How to: Mandant will selber buchen

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Hallo, Hilfe!

Ich brauche mal bitte jemanden, der mir das für Planlose erklärt.

Der Mandant will die Buchführung mit DATEV selber machen, wir machen den Abschluss.

WIE? Was muss ich alles bestellen? In welcher Reihenfolge?? Ich lese so viel von "Mandant bucht selber" aber wie komme ich zu dem Punkt überhaupt? 😅

Das einzige was ich denke zu wissen ist, dass ich DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen bestellen muss, aber wie gehts dann weiter? Installation wie wann worüber? Was brauche ich noch?

Ich finde leider auch kein Schritt für Schritt-Dokument in dem das mal beschrieben wird.

LG planlose Louisa

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@Louisa_Z schrieb:

Ich finde leider auch kein Schritt für Schritt-Dokument in dem das mal beschrieben wird.

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Das hätte auch gleich mehrere Seiten 📜, weil es an unendlich viel zu denken gibt, weil es zu viele Variablen bzw. auch "wenn, dann ..."-Schleifen gibt, die einen auf immer andere Wege bringen. Ein Fall für eine Beratung min. zu dritt, wo man alle Details abklären kann, alles zusammen bestellen, einrichten und Rechte vergeben kann, damit der Mandant happy ist, weil so ein kleines Projekt smooth durchläuft. Im Zweifel braucht man die IT-Abteilung des Mandats, wenn es ein größeres ist. Spätestens dann muss man gut alle Parteien koordinieren können. 

Ein kleiner Ausschnitt von offenen Fragen:

• Windows oder Apple beim Mandanten?
• Soll mobil (HomeOffice) gearbeitet werden?
• Hat er eine eigene IT-Abteilung?
• Hat er eigene Server?
  • Sind noch Windows Server Lizenzen vorhanden?
  • Wer wartet das DATEV nach Erstinstallation?
• Wie viele Anwender sollen mit DATEV arbeiten?
• Ist M365 im Einsatz?
• Macht Ihr den Lohn?
• Sollen Mitarbeiter beim Mandat via DUO zuarbeiten / nur damit arbeiten?
• Wer soll welche DATEV Kosten übernehmen?
• TBC
• ... 

[#3 · Accepted solution]

Hallo @Louisa_Z,

als grobe Orientierung (Annahme = unterstütztes Betriebssystem passt und Einzelplatzlösung):

• ich empfehle auch: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen 
• die Aussage war m.E. schon richtig, mit der Compact-Variante lässt nicht wirklich modern und zeitgemäß arbeiten, siehe auch den Produktvergleich: DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen
• Zum Programm gehört zwingend ein "DATEV mIdentity Stick mit Smartcard" - kann direkt im Shop mitbestellt werden falls noch nicht vorhanden
• Zum bestellen braucht es eine Unterberaternummer: hat der Mandant noch keine, gibt es hier Hintergrundwissen: Wahl der Beraternummer bei selbstbuchenden Mandanten - DATEV Hilfe-Center
• Und die Installation sollte unbedingt jemand machen, der aus solchen Anleitungen hier schlau wird und weiß was er tut: Erstinstallation der DATEV-Programme am Einzelplatz - DATEV Hilfe-Center  
  • alternativ: Leistungsbeschreibung DATEV Installationsservice online, Art.-Nr. 75100 - DATEV Hilfe-Center
  • oder: DATEV Solution Partner
• Und wenn es um den Datenaustausch geht: Möglichkeiten für den Datenaustausch der Buchführung zwischen Kanzlei und ... - DATEV Hilfe-Center

Das ist aber keine abschließende Aufzählung.

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Heyy danke euch beiden! Mega 😄

Aber allein das mit dem Download-Portal, das hab ich einfach noch nie gehört/gesehen, da hätts schon aufgehört.

Hab gestern zufällig noch mit einem DATEV-Typ telefoniert der mir dann quasi das selbe gesagt hat, ich dachte ja irgendwie dass das schwieriger ist!

Danke 😍

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@Louisa_Z schrieb:

ich dachte ja irgendwie dass das schwieriger ist!

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Wir kommen da nochmal drauf zurück 😆. 

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Bevor ihr da etwas einrichtet, kann ich diesen Thread sehr empfehlen

https://www.datev-community.de/t5/Technisches-zu-Hardware/L%C3%B6sung-f%C3%BCr-selbstbuchende-Mandanten/m-p/356953#M4688