Mandantenübertrag

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Ein Mandant von uns wechselt zum 01.01.2025 zu einem anderen Berater. Dieser wird den Mandantenübertrag nutzen um ab 01.01.2025 die Buchführung zu erstellen. Der Mandant nutzt Unternehmen online und alle Belege sind dort abgelegt. Nun unsere Frage, wir erstellen gerade den Jahresabschluß 2023. Wie verhält sich der Fall wenn wir dem Mandantenübertrag zustimmen, können wir denn dann überhaupt noch auf die Belege zugreifen oder nicht. Kann man dem Übertrag nur teilweise zustimmen? Bitte einmal um Lösungsvorschläge.

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wenn DUO mit übertragen wird, dann können Sie nicht mehr auf die Belege zugreifen.

Man kann teilweise zustimmen, dann ist für den Rest aber ein zweiter Übertrag notwendig.

Und je nach dem wann die Mandantengenutzte Beraternummer übertragen wird, kann auch der Mandant nicht mehr auf seine Daten zugreifen.

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Wenn alles übertragen wird und keine Zugriffsrechte mehr vorhanden sind (ggf. auf den neuen Bestand) gibt es auch keinen Zugriff mehr.

Im übrigen ist der Übertrag auch nur ein teilweise Übertrag, denn alle Änderungen / Buchungen in 2023 müssen ja später auch noch übertragen werden. Das ist immer ein Eiertanz und Fehleranfällig.

Am besten - damit das Ganze wirklich klappt in die Kommunikation mit Mandant / neuem StB und der DATEV treten und entsprechende Strategien entwickeln (Zugriffsrechte - ggf. beraterübergreifend - kostet Zeit und Geld...).

Viel Glück.

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hier könnte vielleicht die "Zuordnung zu einer anderen Mitgliedschaft" https://apps.datev.de/help-center/documents/0908710  als temporäre Lösung fungieren

- im ersten Schritt werden alle Daten vom Vorberater per Logistikauftrag übertragen (Rechnungswesen, Lohn , UO, Unterberaternummer zu UO usw.) - damit hat er keinen Zugriff mehr auf die Belege in UO

- im zweiten Schritt wird der Zugriff auf UO für den Vorberater über die "Zuordnung zu einer anderen Mitgliedschaft" eingerichtet (siehe Link oben) - fordert der Vorberater über Logistikauftrag Online an und Ihr administriert dann die gewünschten Zugriffsrechte auf UO für die Person

- wenn Abschluss Vorberater durch ist, sendet er Euch die Sicherung der Fibu 2023 ggf. mit Anlag und Kost

- diese wird über Bestandsdienste auf Eure Berater/Mandantennummer eingespielt und

- dann werden die zuvor von Euch erteilten Rechte für die "andere Mitgliedschaft" wieder entzogen

und wichtig dabei miteinander reden !!

Viel Erfolg