Zwei Mandantenbestände in Unternehmen Online

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Hallo zusammen, 

wir haben von einem anderen Steuerberater einen Mandanten übernommen. 

Jetzt haben wir auf einer Mandantennummer 123 in DUO die Bankkontoumsätze und auf einer weiteren Mandantennummer 456 die Belege. 

Bei uns in den Stammdaten haben wir die Mandantennummer 123 für die Bearbeitung der Buchführung/Lohn übernommen. Besteht die Möglichkeit die Belege aus Mandantennummer 456 in 123 zu schieben?

Ebenfalls hat der Vorberater über die Wirtschaftsberatung die Kredite in die Buchführung eingespielt. Um diese Daten bei uns einzuspielen müssen wir von der Wirtschaftsberatung eine Sicherung einspielen, oder?

Über Tipps wäre ich dankbar 😊

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Ohne ins Detail zu gehen, kann man hier nur vermuten, dass die Daten vom Vorberater über verschiedene Wege an Sie als "Nachberater" gekommen sind.

Am besten "sortieren" Sie nun mal die Datenbestände mit "DATEV-Bordmitteln" (Bestandsdienste, evtl. Mandantenverwaltung RZ).

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@Tatjana_Kruschinski schrieb:

Besteht die Möglichkeit die Belege aus Mandantennummer 456 in 123 zu schieben?

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Bestimmt. Aber so einfach geht das nicht. Wenn Sie die Belege herunterladen (was schon eine Qual ist) und bei 123 hochladen, bekommt jeder Beleg eine neue ID und alle Verknüpfungen im REWE laufen vor die Wand.  

Mit dem in DUO verfügbaren Übertrag klappt es meiner Meinung auch nicht, weil DATEV dann sagen müsste: 456 kann ich nicht verschieben, weil es 123 schon gibt. Das müsste nur klappen, wenn es die Mandantennummer nicht gibt. 

Call ☎️ DATEV. Also am besten ein Service Kontakt machen und reinschreiben: bitte anrufen, damit man das klären kann und man nicht eine Antwort bekommt: hier das DHC dazu. Außer es gibt Möglichkeiten, von denen ich nichts weiß 😇.

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Guten Tag,

für die Kreditdaten der Wirtschaftsberatung benötigen Sie Folgendes:

- Eine Sicherung des gesamten Wirtschaftsberatungs-Mandanten (in diesem Fall vom Vorberater). Wie Sie eine Sicherung erstellen oder einspielen ist hier im Dokument Mit dem Mandanten-Manager Mandantendaten verwalten beschrieben. Darin sind alle angelegten Kredite oder auch Kontokorrentkonten enthalten.

- Buchungen, die den Einzelnen Krediten direkt zugeordnet sind, befinden sich im FIBU-Bestand des jeweiligen Wirtschaftsjahres.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Perout

Service und Lösungen Beratung

DATEV eG

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Welchen Grund hat die Aufsplittung? Mal beim Vorberater nachfragen. Eventuell wurde auch bei der Datenübernahme etwas vergeigt, Auftrag mal ansehen und bei DATEV nachfragen.

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Für Unternehmen Online können Sie in Unternehmen Online einen Mandantenübertrag von 456 auf 123 veranlassen, das ist kein Problem. Die Belege sollten in dem Bestand gespeichert sein, in dem auch der Ordnungsbegriff für die Buchhaltung gespeichert ist, sodass die Belege digital verbucht werden können.

(Denken Sie aber daran die Rechte für den Mandanten ggfs. anzupassen, sodass er auf den Bestand Zugriff hat)

Grüße