Notiz zu Beleg (Vom StB an Mdt.) Bsp. "Falscher Beleg, wir benötigen stattdessen"

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Als Steuerberater bin ich oft damit konfrontiert, dass uns Mandanten für einen bestimmten Sachverhalt den falschen Beleg hochladen.

Klassisches Beispiel: Statt der Bescheinigung über bestimmte geleistete Beiträge, etwa KV-Beiträge, wird der Versicherungsschein hochgeladen.

Anderes Beispiel: Der Beleg ist überhaupt nicht verwendbar, weil der bescheinigte Sachverhalt keine steuerliche Relevanz hat.

Ich wünsche mir für diesen Sachverhalt eine Funktion, die ich hier "Beleg ablehnen" nennen möchte. Zusätzlich zum reinen Ablehnen würde ich gerne eine Notiz zum Beleg für den Mandanten mitgeben. Idealerweise kann ich hier bereits aus Textvorschlägen auswählen.

In Betracht kommen vermutlich meistens:

"Der Beleg ist für die Steuererklärung nicht relevant"

"Dieser Beleg ist für den betroffenen Sachverhalt nicht zutreffend. Wir benötigen stattdessen ..."

Der Beleg samt Notiz sollte dann in Meine Steuern in einer speziellen Kategorie "abgelehnte Belege" landen.

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Die Idee ist gut, allerdings sollte die Antwort des Mandanten in einem zusammengefassten Arbeitsplatz ankommen, damit nicht erst der Bestand geöffnet werden muss, um nachzusehen, ob der richtige Beleg nun angekommen ist.

https://www.datev-community.de/t5/ideas/ideapage/blog-id/ideen/article-id/738

Workflow Tool mit DATEV Schnittstelle

Würden dann die Datenbanken von Unternehmen online, MyDATEV, DATEV meine Steuern und SmartExperts mit denselben Stammdaten arbeiten, wäre recht schnell auch ein schönes, intuitives Dokumentenmanagementsystem mit Vorgangssteuerung dabei.

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Hallo @Alexander_Herrmann,

es gibt die Möglichkeit Belege in Digitale Belege Steuern als nicht steuerrelevant zu markieren.

Diese Information wird dann in Meine Steuern angezeigt:

Ergänzend kann auch eine Notiz zum Beleg erfasst werden.

Aus unserer Sicht ist der Wunsch damit umgesetzt. Können wir den Status der Idea auf „Umgesetzt“ stellen?

Viele Grüße aus Nürnberg

Miriam Heinritzi

DATEV eG