Seit einigen Wochen bin ich intensiver mit der Interessentenverwaltung zu Gange und habe heute in der Pilotengruppe die Frage gestellt, ob noch Feedback erwünscht sei und wo es hin soll.
Mir wurde lediglich die (falsche) E-Mail Adresse gepostet mit der Bitte, alles dort hinzuleiten. Der Thread wurde daraufhin geschlossen.
Ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige mit Anmerkungen bin und würde hier mal transparent hinterlegen, was ich mir Wünsche. Dann können andere ja ebenfalls noch auf den Zug aufspringen und eine Mail an DATEV schicken.
Hier meine Mail:
Moin!
Wie von Frau ... in der DATEV-Community gewünscht, sende ich mein Feedback zur Interessentenverwaltung per Mail.
- Was exakt steckt hinter dem Status? Wann greifen die unterschiedlichen Möglichkeiten „Neu“, „In Prüfung“, „Kontaktiert“, „Angenommen“, „Abgelehnt“? Ist es gewollt, dass jedes Mal, wenn ich eine manuelle Einladung verschicke automatisch „Angenommen“ steht?
- Meine Interessenten kommen zu 98% nicht über SmartExperts, werden also manuell von mir angelegt – die Interessentenverwaltung soll die reine Stammdatenschleuse sein
- Wird die Interessentenverwaltung Mehrunternehmen-fähig werden? Wenn ja, wann? Für Firmenkonstrukte ist das Onboarding auf diese Weise ungeeignet, weil häufig multiple Firmen über eine einzige Mail-Adresse laufen
- Warum kann der Filter „Einträge pro Seite“ nicht dauerhaft gespeichert bleiben?
- Wie bekomme ich bereits ongeboardete Mandanten dauerhaft aus der Hauptübersicht? (jedes Mal den Filter zu aktivieren ist für mich keine Lösung)
- In welchen Fällen erhält mein Interessent eine E-Mail? Auch beim Ablehnen und oder Löschen? Wie habe ich Einfluss auf die Texte?
- Warum besteht keine Möglichkeit/Option, ein Onboarding ohne Registrierung durchzuführen? Ein generierter Link mit Session-ID o.ä. würde es doch genauso tun. Was haben wir/der Interessent davon, dass eine Registrierung stattgefunden hat?
- Warum kann ein Unternehmensname maximal 30 Zeichen haben? – Selbst wenn das im DATEV-Arbeitsplatz nicht anders möglich ist, sieht mein Mandant doch, dass ich seinen Unternehmensnamen unvollständig hinterlegt habe. Wirkt doof! Da brauche ich ein weiteres Feld, dass mir den korrekten Namen ebenso abbildet – auch wenn das möglicherweise nicht in die Onprem-Welt übertragen werden kann
Das war es mal auf die Schnelle. Beim Längeren nachdenken und klicken fällt mir sicher noch mehr ein.
Danke
Vielleicht habt ihr ja auch noch was auf dem Herzen. Die "Feedback"-Funktion auf der Seite 
Mein Feedback sollte an diese Adresse: pilotbetreuung@service.datev.de
Liebe @Sarah_Reitzmann,
Ihre Antwort zu diesem Thema ist mir kurz vor dem Weihnachtstrubel offenbar durch die Lappen gegangen.
Gut, dass ich heute zu einem anderen Thema kurzen "Mailaustausch" mit DATEV hatte (ich habe einen Fehler gemeldet -> DATEV hat mir eine Nicht-Lösung präsentiert -> ich habe gemeckert).
Das DATEV-Onboarding oder Interessentenverwaltung in ihrer/seiner heutigen Form ist maximal zu 50% augereift - und 50% sind deutlich zu wenig. Damit kann ich nicht arbeiten und wechsle jetzt wieder auf "Handbetrieb". Den Fragebogen baue ich mir als ausfüllbare PDF und arbeite dann mit Copy & Paste. Das gibt mir letzten Endes viel mehr Flexibilität.
- mit dem Status kann man nicht arbeiten, weil er nichts aussagt! Sobald ich eine "Einladung" versende, steht dort dauerhaft "Angenommen", was natürlich völliger Quatsch ist. Ich schaffe mit dem Versand einer "Einladung" überhaupt die erstmalige Möglichkeit einer Stammdatenaufnahme. Eine "Annahme" erfolgt in der logischen Schrittfolge erst wesentlich später. Sobald ich ein Mandat via Basisdaten online anlegen lassen, verbleibt anschließend ein leerer Status, auf den nicht mal selektiert werden kann.
- beseitigen Sie (gemeint ist die gesamte DATEV) das Chaos zum Thema "zukünftiges DATEV Konto" - wenn das heute schon schief läuft, ist das nicht tauglich. Dass der Mandatstyp "Einzelunternehmer" verschwindet, ist völlig in Ordnung - aber dass ein Unternehmer mehere Unternehmen betreut und trotzdem nur eine einzige Mail-Adresse verwendet ist kein Ausnahmefall.
- wann entsteht das Archiv für Interessenten, die bereits eine Mandantennummer erhalten haben? Übersichtlichkeit aktuell: nicht gegeben.
- stellen Sie eine Möglichkeit bereit, die Texte, die Mandanten als Benachrichtung zugestellt werden, individualisieren zu können. Alternativ muss es mindestens die Möglichkeit geben, dass die Mail BCC an die Kanzlei geschickt wird, damit man überhaupt sieht, was da ankommt.
- die maximal 30 Zeichen sind nach wie vor Mist - responsive hin oder her.
Im Weiteren mache ich den heutigen Mailverlauf transparent. Da erwarte ich eine Lösung im Sinne aller Anwender, nicht im Sinne von DATEV.
Ich habe wirklich keine Lust mehr, zu meckern. Aber das hier sind Dailystruggles. die einen wütend und traurig machen, weil sie in der Arbeit massiv behindern.
