Das sind wohl genug Haken, oder?
Ich hatte das identische Problem. Über Umwege habe ich festgestellt, dass DATEV bei mir im Hintergrund vor kurzen den Zahlprozess geändert haben muss.
Aufgefallen ist mir dies
a) durch das von Ihnen beschriebene Problem,
b) Belege zur Bezahlung lagen direkt nach Erfassung in der Bank,
c) ich konnte mehrere Rechnungen an den selben Salespartner nicht mehr in einer Zahlung ausführen.
Ich habe das unter Belege /Einstellungen / Zahlprozesse wieder auf "Zahlungen anlegen mit Rechnungsliste" umgestellt.
Seitdem funktioniert das Bezahlen wieder wie gewohnt. Unter Belege / offene Rechnungen überweisen. Hier kann ich die gewünschten Belege zur Bank schicken und anschließend werden diese automatisch als bezahlt markiert.
Vielen Dank für diesen Lösungsansatz. Allerdings haben Sie wahrscheinlich die Bearbeitungsform "Erweitert", denn bei mir gibt es diese Einstellungen nicht mehr und auch die Rubrik "Offene Rechnungen überweisen" ist nicht mehr vorhanden. Das ist eben dann der "Standard", den ich in diesem Prozess so schlecht finde.
Ich wäre froh, es wäre nur eine Einstellungssache, denn dann könnte ich gewohnt komfortabel weiterarbeiten...
Hallo,
hier bitte die Einstellungen zu Bank Online prüfen. Um das mal zu erklären warum in deinem Beispiel nur 4 von 5 auf bezahlt gesetzt werden aber 5 von 5 automatisch dran geheftet werden, erschließt sich genau in diesen Einstellungen.
Du kannst dort immer 2 Haken setzen.
Der obere (wie im Bild zusehen) heftet die Belege an die Kontoumsätze.
Der unter aber erzeugt erst die Änderung des bezahlt Status.
Das heißt, in deinem fall war zwischen Rechnungsbetrag auf dem beleg und dem Zahlbetrag sicher eine Differenz (zum Beispiel wegen Skonto Abzug) und der war größer als die dort im zweiten haken hinterlegt prozentzahl oder der Haken war gar nicht gesetzt (weil das so Standardeinstellung ist)
Um nochmal den zentralen unterschied zu verdeutlichen.
Es ist also tatsächlich auch möglich das der Beleg dran geheftet wird aber nicht bezahlt gesetzt wird.
Sprich der Nutzer muss dann nochmal prüfen ob das der richtige beleg ist und den manuell in der Kontoumsatzprüfung auf bezahlt setzen, oder man guckt das die Betragstorleranz nicht größer ist als die hinterlegte Zahl, dann setzt er auch den Beleg auf vollständig bezahlt.
WICHTIG ist zu beachten, dass die Standardeinstellung für unbearbeitete Belege so wie im Bild zusehen gesetzt ist. Daher dort immer den Haken mit setzen und gegebenenfalls eine Betragstoleranz mit angeben oder dem Nutzer sagen das er diese manuell auf bezahlt setzen muss.
MfG
-chris