Guten Morgen zusammen,    ich bearbeite gerade eine vermögensverwaltende GmbH & Co. KG im Erstjahr. Für diese GmbH & Co. KG soll ich laut Dokument 1019521 für den steuerlichen Bereiche eine abweichende Gewinnermittlung eintragen. Dies ist in den Stammdaten unter Jahresabschluss in den erweiterten Einstellungen möglich. Bei der GmbH & Co. KG ist der Bereich allerdings inaktiv und ich kann die abweichende Gewinnermittlung nicht auswählen. Laut dem Dokument soll ich dann die Voraussetzungen prüfen. Welche Voraussetzungen das sind, kann ich leider nicht finden.  Im Dokument 9247991 steht, dass der Beginn und das Ende des Wirtschaftsjahres im gleichen Kalenderjahr liegen müssen und ein zweiter Bereich vorhanden sein muss.  Die GmbH & Co. KG hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr. Das Gründungsjahr ist vom 25.04. bis 30.06. und liegt somit im gleichen Kalenderjahr. Den steuerlichen Bereich habe ich ebenfalls angelegt.  Meine Fragen sind jetzt:  1. Kann ich die abweichende Gewinnermittlung nicht anlegen, weil Beginn und Ende des Wirtschaftsjahres grundsätzlich nicht im gleichen Jahr liegen? Nur im Gründungsjahr passt es. Und falls ja, kann ich dann nur eine Bilanz übermitteln? 2. Gibt es weitere Voraussetzungen, die ich noch einstellen muss?   Ich hoffe, es kann mir jemand helfen 🙂   Vielen Dank schon einmal vorab.    Viele Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   unser Mandant nutzt Unternehmen online. Ebenfalls ist hier die Bank von der Sparkasse eingebunden. Des Öfteren haben wir bei diesem Mandanten das Problem, dass dieser die Bankkontoumsätze nicht aktualisieren kann. Er löscht dann meistens die Bank, legt diese neu an und dann funktioniert es wieder. Wobei dies ja eigentlich auch keine Dauerlösung sein kann.   Heute ist es allerdings so, dass die Neuanlage nicht mehr funktioniert.   Die Fehlermeldung lautet: BKO000001=Die angegebene Bankverbindung ist in der RZ-Bankinfo nicht vorhanden.   Hat noch jemand das Problem, dass bei Bank online hauptsächlich bei der Sparkasse der Abruf der Bankdaten nicht funktioniert und kann uns gegebenenfalls weiterhelfen?   Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   es besteht ja die Möglichkeit, dass zwei Personen gleichzeitig Belege in unterschiedlichen Vorläufen einer Fibu verbuchen.   Besteht die Möglichkeit, irgendwo eine Einstellung vorzunehmen, dass dies nicht mehr möglich ist? Dass nur eine Person Buchungen vornehmen kann?   Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   wir haben bei einem Mandaten den automatischen Abruf der PayPal-Umsätze eingerichtet. Es handelt sich um einen Zugang mit Euro und CHF-Umsätzen. Dies hat bisher auch problemlos funktioniert. Nach Jahresübernahme werden allerdings nur noch die Euro-Umsätze abgerufen. Die CHF-Umsätze nicht. Wir bekommen auch keinen Fehlerhinweis. Wir haben bei PayPal nachgesehen. Es sind auch CHF-Umsätze vorhanden. Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Lieben Gruß ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir haben im September die Bank im Unternehmen online auf finApi umgestellt. Die Umsätze werden auch ins Kanzlei-Rechnungswesen eingespielt. Hat alles super geklappt. Allerdings haben wir jetzt bei mehreren Mandanten das Problem, dass bei der letzten Buchung der Bankbestand nicht mehr vom Programm kontrolliert wird. Unter - Auswertungen - Finanzbuchführung - Bankkontoumsätze kann man auch sämtliche Buchungen sehen. Allerdings ist der Kontostand 0,00 €. Müssen wir irgendeine Einstellung vornehmen, dass der Bankbestand wieder vorhanden ist? Vielen Dank ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, ich habe bei einem Mandanten die Hauptbank in Unternehmen online per finApi umgestellt. Dies war auch überhaupt kein Problem. Der Mandant hat aber unter den gleichen Bank-Anmeldedaten eine weitere Bankverbindung für das Mandat. Wenn ich versuche, diese Bankverbindung ebenfalls per PIN/TAN-Verfahren einzurichten, bekomme ich den Fehler, dass unter für den Bank Access bereits eine Bankverbindung eingerichtet ist. Ist es nicht möglich zwei Bankverbindungen, die zu den gleichen Anmeldedaten bei der Bank des Mandanten gehören, per PIN/TAN einzurichten? Mit dem Programm Zahlungsverkehr war das bisher kein Problem. Vorab schon einmal vielen Dank. ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem: Wir haben einen Mandanten, der Zahlungen per Amazon Pay erhält. Rechnungen werden nicht über Amazon geschrieben. Für die Zahlungen können wir uns einen Bericht als Excel-Tabelle exportieren. Allerdings sind alle Informationen zu einem Zahlungssatz in einer Zelle und nicht in mehreren Spalten aufgeführt. Eine andere Weise des Exportes (die unterschiedlichen Informationen in mehreren Zellen der Datei) haben wir nicht gefunden. Beim Einspielen der ASCII-Daten können wir die Informationen zu jeder Zahlung trennen, wenn wir angeben, dass die Daten durch " getrennt werden. Da die einzelnen Zeilen allerdings auch die Gebühren von Amazon beinhalten ist eine Einspielung allerdings nicht möglich, da aus einer Zeile nicht mehrere Buchungssätze generiert werden können. Hat noch jemand das gleiche Problem und könnte uns weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus. Birgit Te-Kaat ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen, wir nutzen bei einigen Mandanten das Branchenpaket für Ärzte. Es ist jetzt aufgefallen, dass in der BWA die Konten im Bereich 3000 00 bis 3999 99 nicht in die BWA einfließen. Ist dies als Standard so eingestellt? Da in diesem Bereich extra Konten für Ärzte eingearbeitet wurden, haben wir diese auch genutzt. Wenn diese Konten allerdings nicht in die BWA einfließen, ist es nicht vorteilhaft, diese zu verwenden. Muss eine individuelle BWA angelegt werden, damit alle Konten berücksichtigt werden? Wobei sich dann die Frage stellt, ob man nicht doch wieder auf den normalen SKR wechselt um keine individuelle BWA schlüsseln zu müssen. Oder haben wir irgendeine Einstellung nicht vorgenommen, damit diese Konten automatisch in die BWA einfließen? Vielen Dank schon einmal. Grüße ... Mehr anzeigen

Hallo, wir haben folgendes Problem: Wir haben eine Buchhaltung von einem Fremdsystem in das DATEV Rechnungswesen eingespielt. Leider wurden die Belegfelder nicht einheitlich eingegeben, so dass die OPOS-Konten ausgeziffert werden mussten. Wenn man z. B. dem Konto erhaltene Anzahlungen eine OPOS-Funktion zuordnet, erhält man die Spalten Zuordnung und Zuordnungsnummer, wodurch jederzeit nachvollziehbar ist, welche Buchungen zusammengehören. Bei den OPOS-Kosten gibt es diese zwei Spalten nicht. Gibt es eine Möglichkeit nach dem Ausziffern zu erkennen, welche Buchungen zugeordnet wurden/zusammen gehören? Vielen Dank. ... Mehr anzeigen