DMS neu EO comfort 4: Dokumente mehreren Aufträgen zuordnen

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Eine der wichtigsten Funktionen, um auftragsbezogen mit der DMS zu arbeiten, ist das zuordnen der Dokumente zum jeweiligen Auftrag von EO comfort.

Zur Zeit kann ich in der Ablagemaske ein Dokument nur einem Auftrag zuordnen. In der Schnellinfo kann ich dann über die rechte Maustaste "Verknüpfung kopieren" und dann über den DATEV Umweg/Irrweg/Holzweg (Massengeklicke) den anderen Auftrag irgendwie in den Auftragssichten finden und dann dort nochmal rechte Maustaste "Einfügen" eine Verknüpfung zu einem anderen Auftrag herstellen.

Praktisches Beispiel mit einer Unternehmensgruppe. In einer Unternehmensgruppe haften für einen Bankkredit alle 10 Tochtergesellschaften und die Muttergesellschaft gesamtschuldnerisch. Diese Dokument möchte ich bei allen Tochtergesellschaften zum aktuellen Jahr und zum aktuellen Jahresabschlussauftrag speichern. Obiges Massengeklicke geht los.

Weiteres Problem: Ich kann im Ursprungsdokument nicht erkennen, wo und zu welchem weiteren Auftrag ich das Dokument verknüpft habe. Ich kann nur am Symbol bzw. Dateityp "DLK" erkennen, dass es verknüpft ist.

Konkreter Verbesserungsvorschläge:

• In allen Ablagemaksen und auch im Dokumentenkorb muss es schon bei der Ablage möglich sein das Dokument zu weiteren Aufträge zu verknüpfen (1:n)
• Es muss in den Eigenschaften zu erkennen sein, zu welchen weiteren Aufträgen das Dokument verknüpft ist.

Das Problem besteht nicht nur bei EO-Comfort, sondern bei obigen Beispiel mit den 10 Tochtergesellschaften bei classic bezüglich der Verknüpfung von Dokumenten zu verschiedenen Mandantennummern. Bei EO Comfort kommt die zusätzliche "Dimension" Auftrag noch hinzu.

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Hallo Herr @blum,

ich kann Ihre Argumente natürlich nachvollziehen aber es wäre ja nicht mit dem Auftrag getan. Sie schreiben es ja selbst: sie wollen das eine Dokumente verschiedenen Mandanten und dort jeweils einem Auftrag zuordnen. Das gibt das Datenmodell nicht her. Und das werden wir in der Bestandswelt auch nicht mehr ändern.

Der Wunsch wurde bei den Überlegungen zur Cloud-Welt bereits mit eingebracht. Aktuell ist das Lösungsangebot eben die Verknüpfung.

Seit DATEV DMS 13.1 (04.08.2022) kann man sich per rechte Maustaste | Verknüpft in auf dem Originaldokument anzeigen lassen, wohin das Dokument überall verknüpft wurde.

Weiterhin kann man seit DATEV DMS 13.21 (24.11.2022) nach Mandantengruppen suchen, d.h. Sie können entweder einen spezifischen Filter für die eine Mandantengruppe erstellen oder einen flexiblen Filter mit "nachträglicher Eingabe" nutzen, um dann alle Dokumente einer Mandantengruppe in einer Trefferliste zu haben und zu durchsuchen.

Beste Grüße - Nicola Teich