Schleppfelder im neuen Dokumentenkorb

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Wir haben das Update auf die DVD 12 und damit die Neugestaltung des Dokumentekorbs bekommen.

Der neue Dokumentekorb übernimmt den Dateinamen in die Beschreibung. Daneben bietet er Schleppfelder an, die sich von Datei zu Datei nicht ändern sollten. Soweit so gut.

Wenn vom Mandanten nun ein Stapel gut benannter Dateien abgelegt werden soll, habe ich nun die Wahl zwischen Pest und Cholera:

• Aktiviert man "Felder schleppen", so schleppt er alle Felder, so auch die Beschreibung, also den ersten Dateinamen. Man muss also die Beschreibung immer händisch ändern, obwohl sich die Dateinamen ändern

• Deaktiviert man "Felder schleppen", so schleppt er nichts mehr, so dass man sogar den Mandant für jeden einzelnen Beleg wieder auswählen muss.

Gibt es hierfür eine Lösung?

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Wäre es nicht möglich, die Schleppfelder einzelnen festlegen zu lassen? Wie bei Kanzlei REWE.

Bitte als Verbesserungsvorschlag aufnehmen.

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Hallo Herr Bietz,

vielen Dank für Ihre Programmanregung. Ihren Wunsch geben wir an unsere Entwicklung für eine künftige Weiterentwicklung weiter. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keinen Umsetzungstermin nennen können.

Viele Grüße aus Nürnberg
Gabriele Scheuering
DATEV eG
Service Dokumentenmanagement

[#4]

Nach der Lesart im Thread "Schade" heißt das dann wohl:

Mit einer Umsetzung ist nicht zu rechnen.

MfG

O. Bietz

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Hallo Herr Bietz,

nein, das heißt nicht, dass mit einer Umsetzung nicht zu rechnen ist. Im Gegenteil: Wir haben Ihre Anregung dankend entgegengenommen, denn Ihre Anregung ist sinnvoll. Trotzdem können wir keinen Umsetzungstermin nennen.

Viele Grüße aus Nürnberg
Gabriele Scheuering
DATEV eG
Service Dokumentenmanagement

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Hallo Frau Scheuering,

bitte nehmen Sie auch von mir eine Wunschnennung auf. Vgl. Dokumentenkorb: Archivierung mit Dateinamen​.

Vielen Dank & viele Grüße.

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Wir bitten um den selben genannten Punkt zum Thema Felder schleppen.

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Danke für Ihre Zustimmung. Da der Thread aus dem Jahre 2018 ist, können wir uns ausrechnen, wie wahrscheinlich eine Umsetzung ist.

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Hallo @KanzleiKöglsperger, 

wir haben eine weitere Nennung zur Produktverbesserung aufgenommen. 

Aktuell ist aufgrund der geringen Anzahl von Anfragen aber noch keine Umsetzung geplant.

Viele Grüße aus Nürnberg

Christian Seidel
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

[#10 · Accepted solution]

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@olafbietz  schrieb:

Nach der Lesart im Thread "Schade" heißt das dann wohl:

Mit einer Umsetzung ist nicht zu rechnen.

MfG

O. Bietz

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Meine Einschätzung vom 13.08.2018 war also richtig. 

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Guten Tag,

gerne schließen wir uns dem Thema zur Übernahme des Dateinamens als Betreff an. Es würde die Ablage gerade bei Belegen erleichtern, wenn dies durch Setzung eines Hakens möglich wäre.

Danke

[#12]

Guten Morgen,

wir haben die Nennung zur Produktverbesserung aufgenommen. 

Kennen Sie schon DATEV Ideas 💡?
Hier haben Sie die Möglichkeit eigene Ideen zu DATEV DMS einzugeben sowie bestehende Ideen zu bewerten und zu diskutieren. Die Idee wird somit an einer weiteren Stelle platziert und der Bedarf kann ganz einfach ermittelt werden.
http://www.datev-community.de/community/ideas

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepanska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

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@Magdalena_Szczepańska  schrieb:

Kennen Sie schon DATEV Ideas 💡?

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Die Frage gebe ich mal an Sie zurück...

Schauen Sie bitte mal auf die erste Seite des von Ihnen genannten IDEA Grabes ... da schlummern mindestens 20 von der Datev unbearbeitete Vorschläge  aus 2019/2020 .

Die sollte die Datev erst einmal bearbeiten, bevor Kunden um neue Ideen gebeten werden.

[#14]

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@Magdalena_Szczepańska  schrieb:

Guten Morgen,

wir haben die Nennung zur Produktverbesserung aufgenommen. 

Kennen Sie schon DATEV Ideas 💡?
Hier haben Sie die Möglichkeit eigene Ideen zu DATEV DMS einzugeben sowie bestehende Ideen zu bewerten und zu diskutieren. Die Idee wird somit an einer weiteren Stelle platziert und der Bedarf kann ganz einfach ermittelt werden.
http://www.datev-community.de/community/ideas

Viele Grüße aus Nürnberg

Magdalena Szczepanska
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

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Komischer Lösungsansatz, (immer wieder) dieser Hinweis auf "IDEAS". Dadurch wird das Problem nicht gelöst sondern nur in eine neue Schublade gelegt.

Etabliert sich dieser Hinweis "
Kennen Sie schon DATEV Ideas 💡?" scheinbar immer mehr?

Und ja, ich kenne IDEAS. 

VG, A. Hofmeister

[#15]

Da ich kein DMS habe, sondern die digitale Dokumentenablage nutze, würde meine Idea wahrscheinlich als "themenfremd" abgelehnt werden. 

Uns was weiß ich, ob es meinen Dokumentenkorb auch bei DMS so gibt.

[#16]

Hallo DATEV-Community,

für den hier beschriebenen Bedarf habe ich einen Workaround der Ihnen die Arbeit evtl. etwas erleichtert und nicht allen bekannt ist:

Im Dokumentenkorb ist eine Mehrfachmarkierung der Dokumente möglich. Mit Hilfe der Mehrfachmarkierung können einzelne Eigenschaften (z.B. Mandant) für alle markierten Dokumente angepasst werden, ohne andere Werte (z.B. Beschreibung) dieser Dokumente zu ändern. So haben sie eine flexible Möglichkeit zur Mehrfachänderung für einzelne Felder, ohne individuelle Schleppfelder. 

@Magdalena_Szczepańska 

Danke für den Hinweis auf DATEV Ideas!

Ein Post auf DATEV Ideas hilft uns dabei, dass solche Anforderungen nicht irgendwo im allgemeinen Bereich untergehen, sondern dort gebündelt werden. Mir ist bewusst, dass es zum Zeitpunkt des Anfangsbeitrags noch kein DATEV Ideas gab, aber evtl. für zukünftige Ideen. 

Viele Grüße und einen schönen Nachmittag,

Helmut Lerm

[#17]

Hallo Herr Lärm.

Danke für den Hinweis. 

Hierzu folgende Nachfrage.

Wie genau übernehme ich die Eigenschaft auf alle Dokumente. 

Es sollen zb 20 Bescheide abgelegt werden. Verschiedene Mandanten verschiedene Beschriftungen aber alle mit gleichem Dok Datum und im Register Steuern ohne dass Register und Datum jedes Mal neu gewählt werden müssen. 

Danke vorab 

[#18]

Guten Tag @Steuerfuchs27 , 

Um mehreren Dokumenten im Dokumentenkorb die selbe Eigenschaft zu geben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Markieren Sie das erste Dokument

2. Halten Sie die SHIFT-Taste gedrückt

3. Markieren Sie das letzte gewünschte Dokument

nun haben Sie mehrere, z.B. Ihre 20 Bescheide ausgewählt (grün hinterlegt).

Setzen Sie nun das Datum und den gewünschten Register in der Eigenschaften Maske. 

Nun sind die Werte für alle markierten Dokumente übernommen. 

Viele Grüße aus Nürnberg


Nina Schlee
DATEV eG, Service Dokumentenmanagement

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@Nina_Schlee, @Helmut_Lerm , @Christian_Seidel , @Magdalena_Szczepańska 

Das Problem ist ja nun nicht erst seit 2018 bekannt. Noch während der Pilotphase der DVD 7.0 wurde auf die Unzulänglichkeiten des Dokumentenkorbes im Arbeitsplatz hingewiesen. In der alten Newsgroup artikuliert es sich seit Oktober 2013

https://archiv.datev-community.de/index.php?r=topic%2Fview&id=76523 

Die Vorschläge hier sind doch nur noch als Ablenkungsversuche zu bezeichnen. Entweder DATEV will nicht oder DATEV kann nicht.

Egal welche Variante ich wähle, Vertrauen kann so nicht mehr zurück gewonnen werden.

DATEV - Das Softwaremuseum.

[#20]

Ach so nur markieren. Dachte irgendein Button wäre noch zu drücken 

Danke 

[#21]

Hallo

Auch wir nutzen kein Datev DMS sondern die Dokumentenablage/Dok-Org. Thematisch hätte ich ebenfalls ein Verbesserungswunsch für den Dokumentenkorb, weshalb ich mich mal hier dranhänge.

Kann man im Dokumentenkorb diverse Vorlagen für die Beschreibung als Kanzlei hinterlegen? Diese müssten änderbar sein.

Beispiele für Vorlagen

KSt-Bescheid 2020 vom ...

KSt-Bescheid 2021 vom ...

ESt-Bescheid 2020 vom ...

ESt-VZ-Bescheid 2020 vom ...

GewSt-VZ-Bescheid 2020 vom ...

Bescheid ab 2020 über den GewSt-MB vom ...

Bescheid ab 2020 über den GewSt-MB für Zwecke der VZ vom ...

FA Ankündigung der Vollstreckung vom ...

FA Mahnung vom ...

und mein Liebling 😑: Bescheid zum 31.12.2020 über die gesonderte Feststellung nach §27 Abs. 2 und §28 Abs. 1 KStG vom ...

Gerade Bescheide etc. vom FA sollen gleichlautend abgelegt werden und unterscheiden sich meist nur beim Jahr und Datum.

Außerordentlich wäre die Vorlage mit einer Art Variable hinter dem "vom" versehen zu können, wobei hier das bereits eingegebene Dokumentendatum wiedergegeben wird. 

[#22]

Das was Sie suchen ist der Knigge aus dem "echten" Datev DMS. 

[#23]

Es wird ja machbar sein dem schlanken dokumentenkorb ein kleines Update zu schenken. Da steckt mit Kleinigkeiten viel Potenzial drin