Guten Morgen,
nutzen Sie den ASCII-Import-Assistenten. Diesen finden Sie auf Kanzleiebene. Über "Neu" können Sie eine eigene Importbeschreibung hinterlegen. Die Beschreibung können Sie nach Ihrem Wunsch bezeichnen, Art der Trennung "Trennzeichen" und dann "weiter" anklicken. Danach anderes Trennzeichen anklicken und das Semikolon eingeben.
Danach können Sie die drei Spalten über den "Aufbau des Datensatzes" festlegen. Es müssen Feldinhaltsbezeichnung und der Inhalt der Excel-Spalte übereinstimmen. Die Spaltennummer muss der Excel-Spalte entsprechen.
Wenn möglich, sollten Sie vom Mandanten eine Tabelle erhalten, die die folgenden Spalten nebeneinander hat, Personalnummer, Lohnart, Betrag bzw. Stunden. Sollte der Name oder sonstige Hinweise in der Tabelle benötigt werden, die Sie aber nicht importieren müssen, so sollten diese in den Spalten dahinter oder davor stehen. So können Sie einfach die Spalten dahinter oder davor löschen.
In der ersten Zeile der Tabelle muss die Beraternummer (A1), Mandantennummer (B1), Abrechnungsmonat [Format MM/JJJJ](C1) erfasst werden.
Eventuelle Überschriftenzeilen müssen gelöscht werden.
Nun können Sie die Tabelle als csv-Datei (Dateityp "CSV Trennzeichen-getrennt") speichern.
Auf Mandantenebene gehen Sie über den Punkt "Datenübernahme | Bewegungsdaten importieren" in die Mappe "Monatserfassung". Oben geben Sie den "Monat der Übernahme" ein und wählen über das nebenstehende Drop-Down-Menü "Hersteller" Ihre selbst erstellte Importbeschreibung aus. Dann treffen Sie über den Button "von diesem PC..." die "Dateiauswahl". Wählen Sie nun Ihre csv-Datei aus. Diese sollten Sie jetzt übernehmen können und fertig.
Das hört sich schlimmer an als es ist. 😁 Wenn es einmal eingerichtet ist, läuft es monatlich fast automatisch. Ich nutze den Import auch für Mandanten, die mir nur Personalnummer und Wert liefern, wenn häufig die gleiche Lohnart verwendet werden kann. Dann kann ich die Lohnart einfach runterkopieren und bin schneller als die Daten einzutippen.
Viele Grüße
T. Reich
