Mit Platzhaltern in Vorlagen für getrennte Veranlagung Ergebnis zusammen ziehen

[#1]

Hallo zusammen,

in unserem Anschreiben für die ESt rechnen wir den Mandanten vor, mit welcher Erstattung, bzw. Nachzahlung zu rechnen ist. 

Unsere genutzten Platzhalter weisen das Ergebnis bei einer Zusammenveranlagung problemlos aus:

«ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»

«ESt/Stpfl./Gesamterg-T(Erstattung-minus)»

Nun finde ich jedoch keinen Platzhalter, der bei einer getrennten Veranlagung den Text und das Ergebnis zusammen ausweisen würde. Ist das zu speziell gedacht? Die Option, die Zahlen durch «BOP/Spaltensumme in Tabelle» zu addieren ist bekannt, allerdings muss dann ja doch noch der Text händisch geändert werden.  Der o. s. Platzhalter nimmt ja im Zweifel nur den Ehegatten oder die Zusammenveranlagung. 

Habe ich vielleicht einen Platzhalter übersehen, oder weiß jemand eine Lösung? 

Vielen Dank 🙂 

Beitrag verschoben und Kategorie entfernt durch @Sarah_Reitzmann 

[#2]

Hallo @SchimmelpfennigKarina ,

der Platzhalter zur Spaltensumme in der Tabelle sollte eigentlich zum Ziel führen. Wieso müssen Sie diesen noch händisch ändern?

Es gäbe eine weitere, Word-interne Funktion über die Felder (die den Platzhaltern zugrunde liegen). Hier müssen Sie auf die Ergebnisse der einzelnen Steuerpflichtigen eine Textmarke legen und diese dann über ein Feld mit Summenfunktion durch Word addieren lassen. 

Grüße

[#3]

Schon mal Danke für die Antwort @lukasklein  🙂 

Der Wert wäre dann korrekt, allerdings der zugehörige Text, also "Erstattung" oder "Nachzahlung" nicht. Das ist ja abhängig von Person A und B?

Bspw.: Person A hat eine Erstattung von 5.000 Euro, Person B eine Nachzahlung von 10.000 Euro. Durch den Spaltensummen-Platzhalter ist der Wert eine Nachzahlung über beide Eheleute von 5.000 Euro. Der Text sagt nun aber "Erstattung", da er auf Person A zugreift. Also da müsste dann händisch eingegriffen werden. 

[#4 · Accepted solution]

Hallo @SchimmelpfennigKarina ,

der Summenplatzhalter rechnet Erstattungen (negativ) und Nachzahlungen (positiv) zusammen. Ist das Ergebnis positiv ergibt sich eine Gesamtnachzahlung, ist es negativ eine Gesamterstattung. 

Nun könnte ich mir mehrere Möglichkeiten vorstellen, die abhängig von Ihrem Layout sind.

Sie könnten den Summenplatzhalter in der letzten Tabellenzelle zweimal einfügen und einen als variablen Platzhalter definieren, der, sofern negativ, den Text "Gesamterstattung " und falls positiv den Text "Gesamtnachzahlung " ausgibt. Wenn Sie das Leerzeichen direkt in den Text kopieren wäre die Darstellung unter der Tabelle somit bezogen auf Ihr Beispiel "Gesamtnachzahlung 5000EUR". Nachteil wäre, dass Sie somit keinen sauberen Tabelleneinzug mehr hätten falls die Werte schön untereinander aufgeführt werden sollten. Sofern Sie allerdings nur das Gesamtergebnis haben wollen, sollten Sie die zugrunde liegenden Summanden-Platzhalter als ausgeblendeten Text formatieren.

Zweite Möglichkeit wären, dass Sie eine Tabelle mit zwei Spalten einfügen:

«ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Stpfl./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»
«ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Eheg./ESt-Erg-T(Erstattung-minus)»
«ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Stpfl./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»
«ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Eheg./SolZ-Erg-T(Erstattung-minus)»
«ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Stpfl./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»
«ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»	«ESt/Eheg./KiSt-Erg-T(Erstattung-minus)»
«BOP/Spaltensumme in Tabelle»	«BOP/Spaltensumme in Tabelle»

Die linken Platzhalter würden Sie wie oben ausgeführt abhängig vom Wert als "Erstattung" oder "Nachzahlung" im Rahmen eines variablen Platzhalters formatieren, oder von vorn herein den richtigen Platzhalter wählen. 

Dritte Möglichkeit wäre, dass Sie, wie auch immer es bei Ihnen gelayoutet ist, vor dem Spaltensummenplatzhalter ein Feld einfügen sowie auf dem Spaltensummenplatzhalter eine Textmarke hinterlegen. Das eingefügte Feld würden Sie als IF-Feld formatieren. Der Textmarke zum Spaltensummenplatzhalter geben Sie den Namen Spaltensumme. Die Formel im IF-Feld wäre dann 

IF ( REF Spaltensumme ) < 0 "Gesamterstattung" "Gesamtnachzahlung"

Grüße