Informationen zu sharanya - DATEV-Community

sharanya · ‎06.12.2023

Selbst mit der Belegfreigabe ist es nicht wirklich umgesetzt. Wir nutzen die, weil wir mal wissen wollten was das ist (falls uns ein Mandant fragt), von unseren Mandanten nutzt sie keiner. Normalerweise werden die Rechnungen per Mail geschickt und somit automatisch ins DUO hochgeladen. Jetzt kommt es aber immer mal wieder vor, dass zusätzlich vom Lieferanten eine per Post geschickt wird. Die wird dann natürlich vom Sekretariat eingescannt und hochgeladen und siehe da... keine Prüfung und Erkennung des doppelten Belegs, weil natürlich vom Scanner ein anderer Dateiname vergeben wird. Für mich ist dieser Punkt absolut unerfüllt, selbst mit der Belegfreigabe.

sharanya · ‎15.11.2023

Ich kann diesen Wunsch schon nachvollziehen. Man hampelt bei den Abstimmarbeiten oft im DUO und Kanzlei-Rewe im Wechsel und zwischen zig Tabellenreitern im Kanzlei-Rewe hin und her. Wenn es Tastenkombis gibt, kann man sich die gar nicht immer alle merken. Wenn ich im Kanzlei-Rewe bin und eh mit der Maus das Programm wechsel ist es einfacher das mit der Maus zu machen. Der Wechsel zwischen den Programmen und Tabellenreitern über die Tastatur dauert da einfach oft länger und zig mal die Tab-Taste drücken bis ich bei dem Monat in der Kasse bin, ist auch nicht prickelnd. Ganz spannend wird so etwas dann, wenn man mehrere Firmen parallel abstimmen muss. Aber vielleicht kenne ich nur nicht die Tricks, dann wäre meine Frage wo ich das alles nachlesen kann. Aus Sicht des Mandanten wäre es deutlich einfacher, denn die sind oft gar nicht mehr mit Tastatur unterwegs und kennen oft nicht eine Tastenkombination.

sharanya · ‎13.11.2023

Gerne, ich freue mich wenn ich auch mal etwas beitragen kann. Wir machen sehr viel über die Filter. Wichtig ist immer, den richtigen Filter zu haben und unter Teilaufträge die richtige Einstellung. Es ist nicht alles bei allen Varianten möglich. Wenn es etwas nicht gibt, schau dir immer erst die Einstellung unter Teilaufträge an.

sharanya · ‎13.11.2023

Doch, das geht ganz wunderbar über einen Filter in dem du dir die Aufträge anzeigen lässt. Wichtig ist immer die Einstellung "Aufträge und alle Teilaufträge anzeigen" bei Teilaufträge. Dann kannst du die gewünschten markieren und mit einem Rechtsklick sagen "Auftrag bearbeiten" und "Auftragsbezeichnung ändern".

sharanya · ‎20.10.2023

@Steffi-BBP, im Moment kann man damit nicht viel anfangen, außer das man vielleicht eine zusammengefasste Übersicht hat. Aber es wird ja immer mehr in die Cloud kommen, daher sollte das was jetzt schon da ist auch für uns Steuerkanzleien vernünftig nutzbar sein. Was wir jetzt nicht anmerken, wird uns in Zukunft fehlen, wenn wir damit arbeiten müssen. So sehe ich das zumindest.

sharanya · ‎20.10.2023

@marcohüwe vielen Dank und stimmt, mit der direkten Sichtbarkeit.

sharanya · ‎20.10.2023

Das ist ja schon eine nette Zusammenfassung/Übersicht, aber es wäre schon sinnvoll, wenn man die Notiz oben zu dem Mandanten auch komplett lesen könnte und nicht nur die ersten Worte. Gerade Notizen zum Mandanten sind oft sehr wichtig.

sharanya · ‎02.10.2023

Hallo zusammen, mich würde interessieren ob es hier neue Erfahrungen zu gibt, vor allem zu der KI bezüglich des Buchens. Ich habe mir das mal vorführen lassen und von den Vorteilen der Scanmaschine mal abgesehen, ist das automatisierte buchen wohl viel weiter als der Automatisierungsservice von Datev. Was ich besonders positiv empfand ist das "Training". Bei finmatics kann ich die Software trainieren, damit es Belege erkennt und weiß wie sie gebucht werden sollen. Ich bin gespannt was ihr so für Erfahrungen diesbezüglich gemacht habt.

sharanya · ‎18.07.2023

@Wolfgang_Wehner @Ivonne_Lindt das war auch mein Kenntnisstand, danke. Letztens war jedoch unser Kundenbetreuer von Datev da und der hat uns erzählt es gäbe eine Auswertung wo man das auf einen Blick sehen kann. Von Kosten hat er auch nichts erzählt, denn wenn es etwas extra kostet, sagt er das normalerweise immer dabei. Die ISWL-Mandantenanalyse finde ich immer noch unsinnig in dem Format, wenn ich für etwas monatlich bezahlen soll, was ich nur 1x im Jahr benötige.

sharanya · ‎12.07.2023

@andrereissig die habe ich mir schon angeschaut. Da sind aber nur die aufgeführt die auch abgerechnet werden. Wenn man also jemanden hat der nur jedes Quartal oder tatsächlich 1x im Jahr kommt, taucht der nicht jeden Monat auf. Ist leider noch nicht so optimal.

sharanya · ‎12.07.2023

Hallo zusammen, es soll wohl eine Auswertung geben, wo man sehen kann bei wem der Automatisierungsservice genutzt wird. Kann mir jemand sagen wo ich die Auswertung finde?

sharanya · ‎12.07.2023

@Michael-Renz danke für die Antwort, wieder etwas gelernt.

sharanya · ‎11.07.2023

@metalposaunist meinen Segen hast du und ich würde mich freuen, wenn dort mehr Leute mit deinen Gedankengängen sitzen würden. Die Frage ist, wie viel Steuerungsmöglichkeiten hat man wirklich oder ist das wieder nur nach "außen hin gut aussehen" und in Wirklichkeit kann man nichts erreichen?

sharanya · ‎11.07.2023

@vogtsburger das haben wir gestern auch gedacht, dass die Datei vielleicht beschädigt ist oder so, da war es nur eine Re. Den Beleg konnte ich gestern in der Belegfreigabe sehen aber nicht erfassen und habe ihn dann gelöscht. Wir konnten die Re dann über das einscannen noch einmal hochladen. Heute war es ein normal eingescannter Kassenbeleg, was ja mit der Re geklappt hat. Irgendetwas stimmt da nicht würde ich sagen. Aber ich kann nicht rausfiltern an welcher Stelle weil es "willkürlich" zu sein scheint.

sharanya · ‎11.07.2023

@vogtsburger die Belege werden auch dann nicht angezeigt.

sharanya · ‎11.07.2023

@DieKlemps Wir haben das gleiche Problem. Und beim erneuten hochladen meckert er, dass der Beleg schon vorhanden ist. Meine Kollegin macht jetzt einen Servicekontakt auf.

sharanya · ‎27.06.2023

@metalposaunist Oh, ich lege da nicht so oft was an, daher ist es mir erst jetzt aufgefallen😅. Dann war ich mal die Erinnerungsfunktion 😂

sharanya · ‎27.06.2023

Also ich habe auch Mandanten bei denen der Rechnungsausgang eine Herausforderung ist. Zudem sprechen wir mittlerweile immer mehr mit den Mandanten und hinterfragen das. Mittlerweile kommt fast alles elektronisch bzw. als pdf bei den Mandanten an. In Wirklichkeit sind es gar nicht mehr so viele wo es keine digitalen Belege gibt. Und die Mandanten die das behaupten, müssen dann beim hinterfragen oft zugeben, dass sie die selbst aus irgendwelchen Gründen digitalisieren und dann ist der Weg ins DUO auch nicht mehr weit. Da bleibt dann nur noch eine gewisse Altersklasse übrig, wo man das tatsächlich überhaupt nicht mehr digital bekommt.

sharanya · ‎27.06.2023

Nachdem die RVO nun auf Person als Rechteträger umgestellt wurde, finde ich es mehr als anstrengend, dass die Belegfreigabe auf das Zugangsmedium eingerichtet ist. Kann man das nicht auch auf die Person umstellen?

sharanya · ‎27.06.2023

Ich möchte mal etwas positives erwähnen, auch wenn das nicht so direkt gefragt wurde. Ich habe den AS mittlerweile auch bei einem großen Mandanten im Einsatz mit relativ vielen Besonderheiten und auch wirkt es manchmal etwas chaotisch was da von den Mitarbeitern hochgeladen wird. Halt eine völlig normale Buchhaltung eben😅. Die Aufteilung, die jetzt zumindest auf die Positionen funktioniert, ist doch immerhin eine Erleichterung. Auch wenn ich die Beträge und Kost noch eingeben muss brauche ich zumindest keine Tastenkombi mehr drücken und die Kontierung übernimmt er auch vom den Vormonaten. Auch empfinde ich es als absolute Erleichterung die Standard-Rechnungen damit erledigen und mich dann im Anschluss um die Besonderheiten kümmern zu können. Ich gebe aber zu, dass ich jeden Buchungssatz bestätige, womit ich aber trotzdem immer noch schneller bin als mit der OCR-Erkennung, denn die hat bei den "besonderen" Fällen meistens auch nicht richtig zufriedenstellend funktioniert. Abschließend empfehle ich euch, euch einfach mal zu trauen das auch bei den "besonderen" Fällen zu versuchen. Man muss ja nicht gleich alle auf einmal nehmen, sondern einen nach dem anderen.

sharanya · ‎20.06.2023

@Anton_Friesen danke für die Antwort, dann weiß ich zumindest Bescheid.

sharanya · ‎13.06.2023

@Anton_Friesen vielen Dank für die Info, den hatte ich bei der Suche nicht gefunden.

sharanya · ‎09.06.2023

Hallo zusammen, wir speichern i. d. R. unsere versendeten Mail in der DMS und haben auch für einige einen Ablageknigge angelegt. Unschön ist nur, dass wir z. B. den Ablageknigge "Auswertung an Mdt." haben und der dann in die Ergänzung zusätzlich noch den Betreff aus der Mail packt. Was dann oft zu einem doppelten Text führt. Man muss dann immer daran denken die Ergänzung wieder zu löschen. Kann ich das füllen des Ergänzungsfeldes beim Speichern von Mails z. B. irgendwo ausschalten? Oder wie löst ihr so etwas? Über die Einrichtung des Ablageknigges funktioniert das ausschalten nicht. Er setzt den Betreff trotzdem ins Ergänzungsfeld. Danke für eure Hilfe.

sharanya · ‎04.05.2023

Hallo zusammen, wir haben den Fall, dass grundsätzlich die Einstellung der Überweisung drin ist bzw. "keine Angabe" und es wird in den Geschäftspartnern hinterlegt wenn keine Überweisung erfolgen soll. Bei der Belegerfassung sieht man dann aber immer noch den Haken bei "Überweisung erstellen". Kann mir jemand helfen und sagen was ich vergessen habe? Vielen Dank für eure Hilfe.

sharanya · ‎12.04.2023

@jjunker ich bin mir gerade nicht sicher ob ich dich richtig verstehe. In der Belegübersicht, im Posteingang funktioniert das. Die Belege aus der Belegfreigabe erscheinen dort aber erst nachdem sie freigegeben wurden und dann ist es eigentlich schon zu spät, da zusätzlich auch über den erweiterten Modus die Belege bearbeitet und kontiert werden. Bis dahin möchte ich sie allerdings schon aus dem RE entfernt haben, da es sich oft nur um Informationen handelt. Vielleicht habe ich die Stelle wo das funktioniert auch nur noch nicht gefunden, aber in der Hilfe steht dazu auch nichts.

sharanya · ‎12.04.2023

Es wäre hilfreich wenn man den Belegtypen ändern könnte. Leider kommt es immer mal wieder vor, dass ein Beleg unter Rechnungseingang hochgeladen wird, obwohl er z. B. unter Sonstiges gehört. Um den Beleg unter Sonstiges zu bekommen muss ich das Original herunterladen und es unter "Sonstiges" wieder hochladen. Es wäre viel schneller und einfacher, wenn man den Belegtyp ändern könnte.

sharanya · ‎03.04.2023

@d_brünjes wir nutzen auch EO-Comfort und haben das "Unterlagen eingegangen" mit den Dokumentarten usw. verknüpft. Bei FiBu-Unterlagen würde dann z. B. automatisch der Haken bei "Unterlagen eingegangen" gesetzt. Vielleicht mal im Post, Fristen und Bescheide nachsehen was da so alles hinterlegt ist.

sharanya · ‎30.03.2023

Liebe Datev, wann wird denn die Störung im Datev-Shop behoben? Die übrigens noch nicht hier in der Community sichtbar ist unter Störungen...

sharanya · ‎27.03.2023

@metalposaunist ne, das ist mal noch unter Downloads gespeichert worden und dann irgendwann mit weg und ist auch schon länger her... Wir waren noch im Gespräch ob wir das überhaupt nutzen wollen, daher war es noch nicht in der DMS. Etwas unglücklich gelaufen, wie immer in solchen Fällen.

sharanya · ‎27.03.2023

@pogo schon gemacht aber da ist ein anderes Firmenlogo drauf, das möchte ich auch nicht.

Beiträge und Ideen von sharanya

Auszeichnungen