Kennt jemand eine Möglichkeit Rechnungen, Gutschriften UND Rechnungskorrekturen in Auftragswesen online zu erstellen UND bereitzustellen, sodass alle 3 dann auch zur weiteren Verwendung mit Bank online genutzt werden können?    Wie sieht es bei Auftragswesen next aus?  ... Mehr anzeigen

Hallo Simone @ForstserviceSchnaitter ,   wo genau wurde was eingestellt?    Entweder kann man generell bei allen Belegen über "Briefpapier gestalten" einen "Formatierten Text" einfügen oder man kann unter "Layout anpassen" bei einer bestimmten Belegart (Angebot, Auftrag usw.) einen "Formatierten Text" einfügen.   Hat man es nun unter "Briefpapier" eingestellt, muss in den Druckeinstellungen auch der Haken "Briefpapier mitdrucken" aktiviert sein, d.h. man kann das (soweit ich weiß) dann auch nur im Druck sehen.    Hat man es nun unter "Layout" eingestellt, sollte man das direkt während der Erfassung im Beleg sehen, nicht erst im Druck.    Das ist zwar alles nicht besonders "schön" aber bei mir geht es in jedem Fall.  ... Mehr anzeigen

Hallo @seb_ms ,   ich sehe da erstmal auch keine anderen Möglichkeiten.    Zu A), wenn man einen neuen Belegtyp mit dem Belegkreis "Sonstiges" anlegt umgeht man zwar das Problem mit "bezahlt", aber dann gibt es meiner Meinung nach auch keine Erkennung des Geschäftspartners über OCR. Also kann ich nicht nach dem GP-Name bzw. auch der Rechnungsnummer suchen, wenn ich sie nicht manuell in der Notiz erfasse.      ... Mehr anzeigen

Hallo @Steuerberaterin_muc ,   aber wieso werden nicht die Möglichkeiten genutzt, die da sind?   Ordner als vertraulich markieren und die Belege in diesen Ordner schieben, dann muss man nicht über "Lohn" gehen. https://apps.datev.de/help-center/documents/1071402 ... Mehr anzeigen

Hallo @AL_ ,   kann es sein, dass es in Unternehmen online in der Ablagestruktur derzeit keine Unterordner sowie Ablageregister gibt? Dann vielleicht mal einen anlegen und dann nochmal schauen.  ... Mehr anzeigen

Hallo @bauerst ,   ob der Mandant die Zahlung tatsächlich über Unternehmen online ausführt, kann man prüfen in dem man in der Anwendung Bank online bei den Zahlungen einfach mal vom Status "offenen" auf "ausgeführt" wechselt.    Bzgl. der Auflösung der Sammelüberweisung, am besten mal in den Stammdaten - Bank prüfen, was bei "Batch-Booking" bei dem betroffenen Konto eingestellt ist.  ... Mehr anzeigen

das müsste eigentlich klappen, aber "schön" ist das nicht.    Die gewünschten Zahlungen in Bank online markieren und an "Bank senden", den Zahlungsauftrag kann man dann aber im Bereich "Zahlungssätze als Zahlungsauftrag bereitstellen" nochmal abbrechen, dann liegt in den offenen Zahlungen eine "Sammelüberweisung" die sich dann exportieren lässt. ... Mehr anzeigen

Soweit mir bekannt, können die Dokumente nur per Upload mobil bzw. manuell hochgeladen werden, jedoch nicht mit dem Belegtransfer.   Künftig soll es aber auch eine Schnittstelle für Scan-Lösungen geben, die Freigabe ist für 2022 geplant. ... Mehr anzeigen

Hallo @Bensch-Dick ,   offensichtlich greift der Mandant bei der Belegerfassung auf die in UO gepflegten Stammdaten zurück. Könnten Sie bitte prüfen, ob in der Anwendung Stammdaten des betroffenen Kunden auch tatsächlich eine IBAN gepflegt ist?  Wenn der Mandant die Belege in Unternehmen online "erfasst", werden zunächst die von der OCR erkannten Werte vorbelegt, also das was auf dem Beleg abgelesen wird. Wenn man jetzt den Geschäftspartner "ändert" und auf die Daten der Stammdaten zurückgreift und eben genau dort die IBAN nicht gepflegt ist, kommt dieses Problem zu Stande.  ... Mehr anzeigen

Hallo @J-Franz ,   ich bin leider auch nicht weiter:  Texterkennung Ausgangsrechnungen ... Mehr anzeigen

ich glaube, DATEV meint mit "Zahlbetrag" tatsächlich nur das, was man selbst über das System zahlt/ einzieht. Den "Zahlbetrag" dürfte es dann im Rechnungsausgang nur dann geben, wenn auch eine Lastschrift gezogen wird.    kann eventuell jemand von DATEV etwas zum Zahlbetrag beim Rechnungsausgang sagen?  ... Mehr anzeigen

Das sollte man meiner Meinung nach nicht ohne den Stb. ändern, das hat Auswirkungen auf die Beleginformationen in Kanzlei Rechnungswesen.    Ändern könnte man es theoretisch in der Anwendung Belege, dort gibt es im rechten Anwendungsbaum den Bereich Stammdaten - Belegtypen  ... Mehr anzeigen

Hallo,   wenn man nach dem Beleg sucht und den entsprechenden Beleg dann z.B. per rechte Maustaste anklickt, sollte man auch eigentlich "In einen Ordner verschieben" können?  ... Mehr anzeigen

Hallo @Tricept ,   ich habe mit dem Gerät bereits im Scan-Modul/ Belegtransfer über WLAN/TWAIN gescannt und keine Probleme, trotz dem Hinweis dass nur "lokal verbundene" unterstützt werden. ... Mehr anzeigen

Rechnung mit Rechnungskorrektur zu verrechnen geht auf jeden Fall sowohl in Standard als auch in Erweitert.    Wichtig ist, dass man über Einstellungen - Erfassungsmaske konfigurieren - eine neue anlegt und dort im unteren Bereich den Button "Rechnungskorrektur verrechnen" aktiviert, wie gesagt, dass sollte auch in beiden Bearbeitungsformen möglich sein.    ... Mehr anzeigen

Hallo @thorstenmüller ,   man kann auch über die Startseite Belege auf Einstellungen, dort gibt es den Bereich Zahlprozess. Hier könnte man in der Bearbeitungsform Erweitert auch von "Zahlungen anlegen mit Rechnungsliste" auf "Zahlungen anlegen mit Zahlungsträger", dann hat man wieder in der Belegbearbeitung den Überweisungsträger, in dem die Bank dann vorgegeben wird. Die Zahlung "parkt" dann bis zur Ausführung in der Anwendung Bank und kann von dort gesendet werden.    Grüße Roman ... Mehr anzeigen

Hallo Tanja,   die Bearbeitungsform ist "Standard" in Unternehmen online?  Dann wird i.d.R die Rechnung gescannt und während der Bearbeitung die Überweisung mit Skonto angelegt? Diese wird dann über die Anwendung Bank an die Bank gesendet?  Die in der Anwendung Bank online liegende Überweisung müsste man manuell anpassen, mir ist kein anderer Weg bekannt.   In der Bearbeitungsform "Erweitert" kann man mit Zahlungsbedingungen aus einer "offenen Rechnungsliste" bezahlen, d.h. ich kann einem GP Zahlungskonditionen zuweisen, ob dann mit oder ohne Skonto gezahlt wird, geht dann aus der Zahlungsbedingung sowie dem aktuellen Datum hervor, das passiert hier also sowieso automatisch.    ... Mehr anzeigen

Ich würde hier vermutlich in den Stammdaten des jeweiligen GP die IBAN einmalig erfassen, sobald die OCR diese erkennt, ist dann auch der GP Name beim nächsten Mal gefüllt.    Kopieren, dann GP wählen und IBAN manuell wieder in der Belegerfassung erfassen, hat meines Wissens keine Auswirkung auf die Stammdaten, somit hat man bei der nächsten Rechnung dieses GP ja wieder das Problem.  ... Mehr anzeigen

Hallo Andrea,   vermutlich in der Bearbeitungsform "Erweitert"?  Möglicherweise stehen die Zahlungen nun in der Anwendung Bank zur Ausführung bereit.  ... Mehr anzeigen

wenn "alle anderen" zu sehen sind, wäre das fehlende Recht "Bestellen" für diese Beraternummer für mich eher ungewöhnlich @nadimb , dann müsste ja irgendwer "alle anderen" Nummern hart erfasst haben oder!?   Ich hatte mal einen ähnlichen Fall, es hatte sich herausgestellt, dass es sich um eine Beraternummer mit Schutzkennwort handelt. Sobald die Freischaltung bei DATEV (siehe Dok: 1013786) erfolgte, hat es dann auch geklappt (Rechteverwaltung sowie Bestellung). Könnte das vielleicht auch hier das Problem sein?  ... Mehr anzeigen

Hallo Tanja,   die Bearbeitungsform muss auf erweitert stehen: Dokument 1071565 - DATEV Unternehmen online: Schn... - LEXinform/Info-DB ... Mehr anzeigen

Artikelimport     das dürfte kein Problem sein ... Mehr anzeigen

@jjunker herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! ... Mehr anzeigen