Hallo @K16488D ,   wir haben bis Ende des Jahres folgende Punkte noch auf der Roadmap: Bessere Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung durch steuerlichen Wertenachweis Bilanzsicht und Bilanzplanung (Pilotierung ist diese Woche mit 10 Kanzleien gestartet) Einbinden von Krediten, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt wurden Einfache Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen (auch mit prozentualen Abhängigkeiten) Einfache Planung von Personalkosten Einfaches Berichtswesen Wäre DATEV Analyse und Planung aus Ihrer Sicht dann nutzbar? Wenn nein, welche Features würden Ihnen dann noch fehlen?   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , gerne geh ich auf Ihre Punkte ein.   Sie benötigen den kompletten Funktionsumfang aus der Unternehmensplanung: Die wichtigsten Funktionen/Bereiche aus der Unternehmensplanung wird es auch weiterhin in DATEV Analyse und Planung geben. Es wird aber keine 1:1-Umstellung werden. Wir wollen durch einfachere Lösungen die Einstiegshürden senken und damit mehr Mitgliedern eine DATEV-Alternative zu Excel bieten.   Aus meiner Sicht liegt in meinen „regelmäßigen Bitten um Mithilfe der Berater“ ein Kommunikations-Missverständnis vor. DATEV Analyse und Planung ist seit Juli 2024 freigegeben (es ist keine Beta-Version mehr) und für alle Kanzleien, die das Programmpaket Wirtschaftsberatung classic einsetzen (auch im Mehrwertangebot enthalten) verfügbar. Je mehr Rückmeldungen wir in der jetzigen Phase von Ihnen als Praktiker erhalten, umso valider können wir eine passende Lösung für alle Mitglieder anbieten. Mein komplettes Team ist mit Hochdruck an der Weiterentwicklung beschäftigt. Gerade in dieser Phase können wir Feedback recht gut „verarbeiten“. Daher meine regelmäßigen Bitten. So können wir uns noch mehr an den „realen Anforderungen der Kanzleien“ orientieren.   Ich weiß von Kanzleien, die heute schon richtige/echte Planungen für Mandanten mit DATEV Analyse und Planung erstellen. Das Feedback kann dann aus dem Echtbetrieb kommen. Auch Sie als U-Plan-Intensiv-Anwender können sich gerne immer wieder mal DATEV Analyse und Planung anschauen und uns Rückmeldung geben, was aus Ihrer Sicht noch fehlt. Die Neuerungen zu DATEV Analyse und Planung finden Sie direkt in der Cloud-Planung im rechten Einstellungsbereich unter „Weitere Informationen“.   Aber ich versteh Sie auch, wenn das bei Ihnen so ankommt, als ob wir noch Testkanzleien suchen.   Sie können in 2026 bestehende Planungsfälle in Unternehmensplanung weiterhin öffnen, um Auswertungen zu erstellen oder die im Planungscockpit vorhandenen Daten der BWA01 über einen csv-Export/-Import nach DATEV Analyse und Planung zu übernehmen. Wir wollen dieses Jahr die Kredite, die über den Rückkanal im Rahmen des Digitalen Finanzberichts bereitgestellt werden, in die Cloud-Planung übernehmbar machen. Daneben planen wir das Einlesen von bestehenden Krediten aus der Finanzanalyse. Für folgende Detailobjekte können wir leider keine Datenübernahme-Möglichkeit anbieten: Absatz, Material, sonstige Aufwendungen/Erträge, Personal, Investitionen. Bis Ende 2025 würden wir es nicht schaffen, einen für die U-Plan-Ablösung ausreichenden Funktionsumfang plus gleichzeitig eine Datenmigration aller vorhandenen Daten zu entwickeln.   Wie viele Ihrer Planungen sind „Dauerplanungen“? Sprich, Sie aktualisieren z.B. jährlich die schon bestehende Planung für Zwecke des laufenden Controllings (Soll-Ist-Vergleich). Haben Sie auch Planungen, die Sie anlassbezogen (einmalig) für einen Mandanten erstellen und nach Planungsende nicht mehr „anfassen“? Bei den anlassbezogenen Planungen brauchen Sie vermutlich die bisherigen U-Plan-Daten nicht mehr. Uns ist bewusst, dass Sie bei Dauerplanungen einen manuellen Erfassungsaufwand haben, um ggfs. fehlende Daten in DATEV Analyse und Planung nachzuerfassen.   Wie sollen Sie mit den laufenden Planungen umgehen? Wenn Sie bspw. für eine Planung auch die Bilanzsicht und die Fortführung von Bilanzpositionen (z.B. Auflösung bestehender Forderungen LuL) brauchen, dann empfehle ich Ihnen, aktuell noch Unternehmensplanung zu nutzen. Ende Februar wollen wir mit ausgewählten Kanzleien die Bilanzsicht/Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften pilotieren und nach erfolgreicher Testphase in DATEV Analyse und Planung freigeben. Personengesellschaften und Einzelunternehmen folgen danach.   Wenn Ihnen auch zukünftig was im Kontext der Abkündigung der Unternehmensplanung und der neuen Cloud-Planung „unter den Nägeln brennt“ – schreiben Sie das gerne hier rein oder kontaktieren mich persönlich! Gerne stehe ich auch für persönliche Austauschtermine zur Verfügung!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Kono2005  , danke Ihnen, dass Sie sich DATEV Analyse und Planung angeschaut haben. Am Beispiel der "Kredite" sehen Sie das Spannungsfeld, innerhalb dessen wir uns bei der Entwicklung neuer Lösungen bewegen. Einerseits wollen wir Einstiegshürden senken durch einfachere Oberflächen, um damit die Planung für eine breitere Masse von Mitgliedern nutzbar zu machen. Andererseits soll die Planung praxisnah sein und auch für die bisherigen Anwender der Unternehmensplanung eine gute Alternativ darstellen.   Aus vielen Rückmeldungen der letzten Jahre wissen wir, dass viele Anwender bei der Krediterfassung im Kontext einer Unternehmensplanung die Vielzahl der Finanzanalyse-Funktionen nicht genutzt haben. Die meisten Darlehen, die im Rahmen einer Planung angelegt werden, sind Annuitäten- und Tilgungsdarlehen.   Ich hab in den letzten beiden Monaten bestimmt mit 10 Kanzleien längere Austauschgespräche geführt. Diese Kanzleien würde ich alle als "U-Plan-Intensiv-Anwender" einschätzen. Bei fast allen Gesprächen hab ich die Rückmeldung bekommen, dass Annuitäten- und Tilgungsdarlehen die am häufigsten verwendeten Darlehensarten sind.   Daher bieten wir dieses Jahr in der Cloud-Planung erst mal die Erfassung dieser beiden Darlehensarten an.   Ich nehm Ihre Anforderung mit auf, dass wir auch Ratenkredite und Mietkauf abbilden sollen. Im Anbetracht der höher priorisierten Themen, die wir dieses Jahr noch angehen wollen/müssen, werden wir in 2025 allerdings keine weiteren Darlehensarten unterstützen.   Die Erfassung einer Tilgungsaussetzung wollen wir dieses Jahr noch ermöglichen (diese Anforderung haben wir jetzt schon öfters im Rahmen der neuen Cloud-Planung gehört). Mit einer Tilgungsaussetzung könnte das von Ihnen geschilderte Darlehens-Szenario abgebildet werden.   Ich hab eine Bitte an Sie und alle Mitleser: schauen Sie sich bitte die neue Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung an und geben uns Rückmeldung, was noch fehlt. Nutzen Sie dazu am einfachsten die Feedback-Funktion, die Sie in DATEV Analyse und Planung rechts oben in der Leiste finden. Das Feedback kommt direkt in meinem Entwicklungsteam an.  Je mehr Rückmeldungen wir haben, umso besser können wir die Anforderungen höher priorisieren, die von ihnen am häufigsten genannt wurden.   Vielen Dank Ihnen!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @mic , aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen. Bei der Datenübernahme der Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Wirtschaftsberatungs-Programme läuft im Untergrund eine „Zuordnungstabelle“. In dieser Zuordnungstabelle sind daneben auch noch viele Logiken für die Berechnung von Ergebnissen enthalten. Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand! In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.   Mit dem neuen System der Kontenzwecke und der engen Integration der Cloud-Beratungslösungen ins Rechnungswesen ist es z.B. von Anfang möglich gewesen, die Fibu-Konten in der Planung anzuzeigen und auch auf Kontenebene zu planen. Das war ein häufig geäußerter Wunsch aus der Unternehmensplanung.    Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!   Viele Grüße aus Nürnberg!   Tobias Saule DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Berger ( @bergerberthold ), danke Ihnen für Ihre Nachricht! Sie können aus den BWA-Planwerten in der geöffneten BWA01 die darin enthaltenen Plandaten in die Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung übernehmen. In den Hinweisen sind weitere Infos enthalten, warum bei Ihnen die Schaltfläche "Zahlungsübersicht öffnen" inaktiv ist (Sie können die Hinweise über "Ansicht / Hinweise" einblenden). Haben Sie für Ihre Kanzlei die Basisdaten online bereitgestellt? Vermutlich "Ja", denn ansonst würden Sie nicht in DATEV Analyse und Planung reinkommen. Sie können auch gerne einen Servicekontakt an die Wirtschaftsberatung senden. Dann schauen wir uns das gerne über die Fernbetreuung bei Ihnen an.   Die Übernahme der Plandaten aus den BWA-Planwerten nach DATEV Analyse und Planung hat nichts mit Lizenzen für MyDATEV Kanzlei zu tun.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @fefe , Danke Ihnen für Ihren Beitrag! Gerne geh ich auf Ihre konkreten Anforderungen ein:   1. Schnittstelle zu Lohnprogrammen und Anlag: Hier haben wir an der Stelle ein „Problem der Gestalt, dass die Lohn- und Anlagdaten noch nicht in der Cloud verfügbar sind. Als Verwender der Lohn-/Anlagdaten würden wir diese Daten gerne in der Cloud-Planung integrieren (so wie es halt in U-Plan aktuell geht). Es wäre für uns an der Stelle aktuell mit einem sehr großen technischen Aufwand verbunden, diese Daten vom jeweiligen Kanzleiserver in die Cloud-Planung zu übernehmen. Die Lodas-Daten sind zwar im Lohn-RZ gespeichert. Nicht-technisch gesprochen hat das Lohn-RZ aber nicht die Schnittstellen, die wir für eine Cloud-Anwendung brauchen. Wenn die Cloud-Lösung DATEV Lohn am Markt verfügbar ist, wollen wir auch eine Schnittstelle zu DATEV Analyse und Planung anbieten. Genauso wollen wir auch vorgehen, wenn es eine Cloud-Anlagenbuchführung gibt.   Im Rahmen der Bilanzplanung (Pilotierung vss. diesen Monat) wird es eine Dialogmaske geben, wo Sie je Bilanzposten die zukünftigen Abschreibungen erfassen können. Basis dafür sind die Afa-Berechnungen der Anlag-Auswertung „Abschreibungsvorschau". Damit bieten wir wenigstens eine Möglichkeit an, die zukünftigen Abschreibungen relativ genau zu erfassen. Ich weiß, das ist nicht der automatische Komfort, den Sie aus U-Plan gewohnt sind! Aber wir haben da dieses Jahr keine andere Möglichkeit!   Was ist Ihnen bei der Personalkostenplanung am wichtigsten? Welche Funktionen daraus nutzen Sie öfters?   Mir sind aus einer Vielzahl von Gesprächen mit U-Plan-Anwendern (Kanzleien) folgende Funktionen als wichtig widergespiegelt worden: - Daten aus Lohnabrechnung übernehmen. Damit kann ich dann schneller auf Mitarbeiter-Basis eine Planung der Personalkosten durchführen. - Einen neuen Mitarbeiter mit wenigen Eingaben anlegen oder bei bestehenden Mitarbeitern einen Austritt planen. - Über die Rahmendaten schnell prozentuale Gehaltsänderungen über alle Mitarbeiter planen.   Welche Funktionen werden im Kanzleiumfeld seltener genutzt (meiner Einschätzung nach)? - Genauere Planung je Mitarbeiter von einzelnen Lohnarten, Steuer- oder SV-Bestandteilen (z.B. Umlagen U1/U2, Insolvenzgeldumlage, Steuerklasse je Mitarbeiter). - In den Planungsauswertungen, die z.B. an Bank weitergeleitet werden, sind nur selten die Daten je Mitarbeiter ersichtlich.   Neben einer einfachen Detailerfassung von Absatz- und Materialplanungen wollen wir dieses Jahr auch noch eine einfache Planung und Berechnung von Mitarbeitern anbieten. Damit können Sie dann mitarbeiterbezogen eine einfache Planung von Personalkosten und SV-Beiträgen durchführen.   2. Rollierende Liquidität incl. Einkommensteuer Was meinen Sie mit „rollierend? Die Möglichkeit, eine bestehende Jahresplanung um ein Jahr in die Zukunft zu schieben („Rollieren")? Oder dass sich die Liquidität auf Basis weniger Eingaben automatisch in allen Folgejahren entwickelt? Ich will nur sicherstellen, dass wir beide das gleiche Verständnis dieses Begriffs haben. Ob wir es dieses Jahr noch schaffen, eine Einkommensteuer-Berechnung bei Einzelunternehmen anzubieten, wissen wir noch nicht. Wir möchten die in der Cloud verfügbare ESt-Berechnung aus der „normalen“ Einkommensteuer nutzen. Wann diese Berechnung für andere Verwender genau zur Verfügung steht, steht aktuell noch nicht ganz fest.   3. Berechnung der Ertragsteuer DATEV Analyse und Planung beinhaltet bereits eine Berechnung der Gewerbe- und Körperschaftsteuer. Diese Berechnung wirkt sich auch in der Liquidität aus. Einen Wertenachweis zur besseren Nachvollziehbarkeit der Steuerberechnung wollen wir dieses Jahr noch anbieten.   4. Liquiplanung wie bisher Heute können Sie schon in DATEV Analyse und Planung Zahlungsverläufe erfassen. Damit können Sie genauso wie in U-Plan je Ertrags-/Aufwandsposten (und auch Konto) die Liquidität genauer planen. Heute schon können Sie auch weitere Ein-/Auszahlungen direkt planen. Wenn die Bilanzplanung bereit steht, können Sie durch Fortführungen bestehender Bilanzposten die Liquidität verändern (z.B. in den Istdaten enthaltene Forderungen LuL für die Zukunft auflösen). Wenn wir eine Bilanzplanung für Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Einzelunternehmen dieses Jahr ermöglicht haben, müssen wir auf alle Fälle noch dieses Jahr eine Kapitalflussrechnung als Liquiditätssicht anbieten.    5. Detaillierte Planungsmöglichkeiten Hier verweis ich auf meinen Beitrag vom 18.12.2024. Kredite und Investitionen sind jetzt schon möglich. Absatz, Material und Personal kommen dieses Jahr noch. Daneben können Sie auch auf Kontoebene planen.     In der Cloud-Planung DATEV Analyse und Planung ist es möglich , die Istzahlen je Konto nachvollziehen zu können. Das ist ein direkt spürbarer Vorteil der engen Einbindung der neuen Cloud-Beratungslösungen in die „Rechnungswesen-Welt.   Sie schreiben, dass die Preise steigen, die Leistung aber reduziert wird. Die Umstellung von Unternehmensplanung auf DATEV Analyse und Planung wird keine 1:1-Umstellung! Die neue Planung wird die am häufigsten genutzten Funktionen aus U-Plan enthalten. Weniger genutzte Funktionen bieten wir nicht mehr an. Mir ist bewusst, dass wir damit nicht immer auf Gegenliebe stoßen! Die Gründe für dieses Vorgehen hab ich in meinem Beitrag vom 2.12.2024 erläutert.   Dennoch wollen wir die am häufigsten genutzten Funktionen weiterhin anbieten. Ich möchte Ihnen das an einem konkreten Beispiel erläutern. In U-Plan können Sie in einem Absatzobjekt aktuell 5 Arten von Erlösen (Jahreswert, Halbjahreswert, Quartalswert, Monatswert, Einmalig) und 4 Arten der Monatsverteilung (Gleichverteilt, individuell, Erster Monat, Letzter Monat) erfassen. Damit sind Sie zwar maximal flexibel in der Erfassung, aber das ist schon recht komplex. In der neuen Absatzerfassung wollen wir das auf die Erfassung von Jahres- und Monatswerten und 2 monatlichen Verteilungen (Absolutbeträge in Euro und Prozentanteile) reduzieren. Mit einer so „entschlackten“ Detailerfassung können Sie weiterhin die Vorteile eines Absatzobjekts nutzen (z.B. flexible und schnelle Abbildung der individuellen Unternehmensstruktur; verschiedene Szenarien durch schnelles Hinzufügen/Entfernen von Detailobjekten abbilden). Und für viele Neu- oder Weniganwender reduzieren wir damit die Einstiegshürden.   Die neue Cloud-Planung bietet Ihnen heute schon Mehrwerte/Funktionen, die es so in U-Plan nicht gibt: - Moderne und einfacher zu bedienende Oberfläche - Grafische Aufbereitung der wichtigsten Planungsergebnisse - Schnelle Einbindung der Fibu-Kontenwerte ermöglicht eine bessere Nachvollziehbarkeit der Istwerte - Planen auf Konten nun möglich - In einer neuen Planung wird das Ist-Vorjahr automatisch eingebunden - Einfache Erfassung zusätzlicher Werte auf bestehende Plandaten über die Funktion „Monatswerte anpassen“ (damit können Sie bspw. einen neuen Mitarbeiter zu den schon bestehenden Personalkosten planen) - Einfache und schnelle Erfassung von zahlungsrelevanten Geschäftsvorfällen über „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“ - Bessere Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten durch ein Aktivitätenprotokoll - Auswertungen in englischer Sprache möglich - Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro) in der Oberfläche und den Auswertungen möglich - Weitergabe der Planungsauswertungen an den Mandanten via DATEV Unternehmen online oder via Microsoft Teams möglich (Anbindung an MyDATEV Senden) - Planungen können jederzeit gesperrt werden (um z.B. eine fertige Planung nicht mehr verändern zu können) - Planungsbeginn einer Planung kann auf einfache Weise geändert werden („Planungszeitraum anpassen“) - Die Planung verwendet die gleichen Schemata wie im bekannten Kanzlei-Rechnungswesen (BWA01, GuV, EÜR) - Notizen können in jeder Erfassungszelle und bei vielen Erfassungs-Dialogen erfasst werden - Das Ist-Vorjahr wird in allen Auswertungen mit angezeigt - Bei zugeordneten laufenden Ist-Monaten kann trotzdem ein Jahreswert geplant/erfasst werden. Damit ist ein laufende Aktualisierung auf einfache Weise möglich („Forecast“)     Wir arbeiten aktuell an der neuen Detailerfassung für Absatzplanungen. Gerne würde ich mit Ihnen unsere ersten Entwürfe dazu besprechen. Wenn Sie wollen, schreiben Sie mir eine Email an tobias.saule@datev.de. Ich setz mich dann mit Ihnen in Verbindung. Ihr Praktiker-Feedback kann dann sehr früh in den Entwicklungsprozess mit einfließen. In so einem Gespräch kann ich auch Ihre Anforderungen direkt mit Ihnen besprechen („Was ist Ihnen am wichtigsten?“).   Ich hoffe, ich konnte Ihre Fragen und Bedenken einigermaßen nachvollziehbar beantworten.   Wie gesagt - gerne stehe ich für einen persönlichen Austausch zur Verfügung!    Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1 , aus Ihrem Beitrag vom 02.12.2024 les ich folgende Anforderungen an eine Planungslösung raus.   1. „detaillierte Absatzobjekte“ und „absatzabhängiger Einkauf“ Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können.   2. „daraus resultierende Erfolgswirkungen und die Auswirkungen auf die Liquidität“ Die Cloud-Planung ist genauso wie die Unternehmensplanung eine integrierte Planung. Veränderungen im Erfolg wirken sich automatisch auf die Bilanz und Liquidität aus.   3. „Planung von Investitionen einschließlich der Finanzierung und der Liquiditätswirkung bis ins Detail“ Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei. Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse).   4. „Abhängigkeiten / Aufschlagsätze von Absatz und Einkauf sind sehr wichtig“ Bei den separaten Erfassungsmöglichkeiten für Absatz und Material werden wir eine prozentuale Abhängigkeit ermöglichen. Damit können Sie dann z.B. den Wareneinkauf in Prozent vom Absatz planen.   5. „GmbH-Gründung noch verknüpft mit der privaten Ebene des Gesellschafters und dessen Liquidität zu planen“ Bis Ende 2025 zur Ablösung der Unternehmensplanung werden wir keine Verknüpfung zwischen betrieblicher und privater Ebene anbieten können. Nach erfolgter Ablösung werden wir in 2026 eine Neupriorisierung der Wünsche und Anforderungen vornehmen.   6. „Umsatzsteuer / Vorsteuer“ In allen Sachverhalten, die Sie planen, ist eine einfache Berechnung der Umsatzsteuer/Vorsteuer dabei!   Gerne biete ich Ihnen an, dass wir einmal miteinander telefonieren. Ich hatte in letzter Zeit mit einigen Kanzleien, die intensiv die Unternehmensplanung einsetzen, gesprochen. Deren Rückmeldungen zum bisherigen Funktionsumfang der neuen Cloud-Planung in Verbindung mit den Themen, die wir in 2025 noch angehen werden, waren durchwegs positiv.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen!   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @StBAB1  ,   ich kann Ihre Bedenken wegen der Umstellung der Unternehmensplanung auf die Cloud-Lösung DATEV Analyse und Planung verstehen. Sie haben sich in der Unternehmensplanung an die Planungstiefe (z.B. Erfassung über Detailobjekte) gewöhnt. Die Unternehmensplanung ist eine gute Lösung für Kanzleien, die sich Zeit für die Einarbeitung in die ganze Thematik nehmen! U-Plan (kürz ich jetzt einfach mal so ab 😊) hat schon eine gewisse Komplexität! „Schnell mal“ die 2-3 Planungen, die in einer durchschnittlichen Kanzlei jährlich anfallen, mit U-Plan durchzuführen – das ist so nicht möglich. Dafür ist U-Plan zu groß (Funktionsumfang) und die Oberfläche damit auch komplex. Viele Kanzleien machen die Planungen stattdessen dann mit dem gewohnten Excel. Das haben wir seit längerem schon von vielen Kanzleien als Feedback erhalten.   Mit der neuen Cloud-Planung wollen wir die Einstiegshürden in Planungen senken und somit für die breite Masse der DATEV Mitglieder eine Planungslösung anbieten. Die bisherigen Anwender-Rückmeldungen aus Pilotphase und Marktfreigabe bestätigen diesen Weg: die Oberfläche ist einfacher und intuitiver in der Bedienung. Die sofortige Einbindung des Ist-Vorjahrs wird auch als Vorteil gesehen (bei U-Plan mussten Sie da erst selber entscheiden, welche Istdaten aus Kanzlei-Rechnungswesen in die Planung eingebunden werden sollen). Um die Nachvollziehbarkeit der Planungsdaten zu erhöhen, ist in der Cloud-Planung ein „Aktivitätenprotokoll“ enthalten. Anzeige der Planungsdaten in T Euro (Tausend Euro), die Auswertungen in englischer Sprache oder die Sperrung von fertigen Planungen sind Funktionen, die in U-Plan häufiger als Wunsch genannt wurden – in der Cloud-Planung sind diese Funktionen von Anfang an dabei. Die automatische Integration der Fibu-Konten bietet Ihnen Vorteile: Sie können die Istdaten viel besser nachvollziehen, da Sie auch gleich die Fibu-Salden je Konto in der Planung sehen. Wenn Sie wollen, können Sie auch auf Kontenebene planen. Ein Soll-Ist-Vergleich in der BWA wird damit aussagekräftiger und genauer. In der „Zahlungsübersicht“ können Sie auf einfache Art und Weise „Weitere Einzahlungen“ und „Weitere Auszahlungen“ direkt erfassen – das war so in U-Plan nicht möglich. Mit der neuen Funktion „Monatswerte anpassen“ können Sie unterjährig die bestehenden Monats-Plandaten um einen Euro-Betrag erhöhen/vermindern. So können Sie bspw. bei den bestehenden Personalkosten das Gehalt eines neu geplanten Mitarbeiters „on top“ auf die bestehenden Zahlen „draufpacken“.   Wir haben bei der Neukonzeption der Cloud-Planung aber nicht alles neu gemacht - gute Funktionen aus U-Plan wird es weiterhin geben! 😊 Um detailliertere Liquiditätsplanungen erstellen zu können, gibt es die Möglichkeit, über „Zahlungsverläufe“ die Ein-/Auszahlungen auf einzelne Monate zu verteilen. Für eine bessere Planungstiefe können Sie heute schon Kredite separat erfassen (ähnlich wie die Darlehen aus der Finanzanalyse). 5 Planjahre sind genauso wie in U-Plan möglich. Die grundlegende Erfassung von Planwerten in der Cloud ähnelt dem Planungscockpit aus U-Plan: Spalten (Jahre) und Zeilen (Posten) mit Jahres- und Monatswerten, direktes Eintippen von Zahlen oder eine Steigerungsfunktion. An folgenden Themen sind wir u.a. dran: Ab voraussichtlich Januar schalten wir die Erfassung/Planung von neuen Investitionen frei. Den Auswertungsumfang erweitern wir kontinuierlich. Ein großes Thema für nächstes Jahr ist die Bilanzplanung. Da wollen wir vss. in Q1/2025 in eine Pilotierung mit ausgewählten Kanzleien gehen. Im Bereich der Abschlussprüfung entsteht gerade eine Cloud-Berichtschreibung (als perspektivische Ablösung von Abschlussprüfung/Bilanzbericht). Nächstes Jahr binden wir diese zentrale Berichts-Komponente in der Cloud-Planung an, damit Sie einen Planungsbericht erstellen können. Sie haben die fehlenden „Detailobjekte“ erwähnt. Wir wollen in 2025 für Absatz, Material und Personal eine einfachere Möglichkeit anbieten, ähnlich wie die „Detailobjekte“ aus U-Plan eine separate Erfassung vornehmen zu können. Den Ausblick im Dokument 1028430 passen wir noch an! Aus technischen Gründen müssen wir die Unternehmensplanung bis Ende 2025 vom Markt nehmen. Die Zuordnungstabelle aus der Wirtschaftsberatung kann aus technischen Gründen ab 2026 nicht mehr weiter bereitgestellt werden. Daneben verursacht die jährliche Bereitstellung einer um die Jahreswechsel-Aktivitäten erweiterten Zuordnungstabelle einen Mehrfach-Pflegeaufwand! In den neuen Cloud-Beratungslösungen setzen wir auf das im Rechnungswesen vorhandene System der Kontenzwecke („Referenzsystem“). Dies sorgt für eine Vereinheitlichung der Auswertungen/Schemata und besser nachvollziehbare Zahlen aus dem Rechnungswesen. Daneben sparen wir Mehrfach-Pflegeaufwand für die ganzen gesetzlichen Änderungen.   Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen nachvollziehbar erläutern, dass wir weiterhin eine integrierte Planungslösung (so wie U-Plan) anbieten werden! Allerdings wird der Funktionsumfang nicht mehr so umfassend wie bisher sein, damit die Planung für viel mehr Kanzleien zukünftig genutzt werden kann.   Ich hab eine Bitte an Sie (bzw. alle Mitleser) 😊 : Gerne tausche ich mich direkt mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch über Ihre wichtigsten Anforderungen an eine Planungslösung aus! Schreiben Sie mir einfach eine Email (tobias.saule@datev.de). So bekommen wir noch mehr Rückmeldung von unseren Anwendern und können die am häufigsten benötigten Funktionen in die Weiterentwicklung mit einfließen lassen.   Zur Info: wer „lauriflorene“ ist, weiß ich nicht! Wir als DATEV haben diese Antwort nicht verfasst bzw. in Auftrag gegeben.   Viele Grüße aus Nürnberg! Tobias Saule Anforderungsmanagement Wirtschaftsberatung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @MiMü1 , ich melde mich nochmal, da ich mich leider teilweise korrigieren muss!   Wie läuft die Steuerberechnung in der Standard-Planung im Kontext von Verlusten und Verlustvorträgen im Ist-Vorjahr?   Wenn im Ist-Vorjahr ein Verlust vorhanden ist, dann wird dieser Verlust automatisch in der Steuerberechnung des ersten Planjahrs als Verlustvortrag mit berücksichtigt. Ist im Ist-Vorjahr hingegen ein Gewinn und gleichzeitig ein Verlustvortrag aus älteren Jahren vorhanden, dann wird dieser (ältere) Verlustvortrag nicht in der Steuerberechnung berücksichtigt.   Einen solchen (älteren) Verlustvortrag können Sie in den Rahmendaten der Standard-Planung z.B. im Bereich „Steuerfreie Erträge“ erfassen.   Ich hoff, diese Klarstellung hilft Ihnen weiter.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @MiMü1 , in der Standard-Planung wird ein Verlustvortrag aus den Istdaten (also dem Vorjahr) automatisch berücksichtigt. Sprich, ein Verlust aus dem Ist-Vorjahr fließt automatisch in die Steuerberechnung ein. Sie können sich die Steuerberechnung in der Standard-Planung im "Steuerlichen Wertenachweis" genauer anschauen. Sie finden diesen Wertenachweis in Kanzlei-Rechnungswesen in der geöffneten Standard-Planung unter "Ansicht / Schnellinfos / Steuerlicher Wertenachweis". Seit 2023 müssen Sie die Verlustvorträge aus den Ist-Daten nicht mehr manuell (in den Rahmendaten) erfassen, diese werden automatisch berücksichtigt. Leider haben wir es versäumt, die von Ihnen angesprochene Hilfe-Seite zu aktualisieren! Die Hilfe-Seite werden wir anpassen!   Wenn Sie weitere Fragen zur Standard-Planung haben, können Sie sich direkt an den Service Wirtschaftsberatung wenden.    Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen.   Viele Grüße Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @dieter1966 , in den neuen BWA-Planwerten auf Basis von Kontenzwecken können Sie auch auf Kontoebene planen. Schauen Sie sich am besten dazu folgendes Hilfe-Video zu den neuen BWA-Planwerten an. Darin sind alle Neuerungen (auch das Planen auf Konten) kurz beschrieben. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Wenn nicht, einfach noch mal hier melden. 👍   Danke Ihnen und viele Grüße nach Wuppertal!   Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung   ... Mehr anzeigen

Hallo @MJentsch , Informationen über die „neue“ BWA finden Sie im Info-Dokument 1021364. Dieses Dokument war bis zum Jahreswechsel 2022/23 auch auf der Top-Themen Seite direkt in Kanzlei-Rechnungswesen enthalten. In dem Dokument sind auch weitere Informationen zur BWA-Umstellung in Verbindung mit den Branchenpaketen enthalten (Info-Dokument 1023632). Die neue Planungslösung ist kompatibel mit der BWA! Alle BWA-Formen, denen wir gerade das Planen „beibringen/lernen“, stehen dann auch in der neuen Planungslösung zur Verfügung. Bzgl. einer Verbindung zur Kostenrechnung haben wir erste Ideen, die aber noch nicht "spruchreif" sind.  Ihre Frage bzgl. den „kleinen SKR´s“, die hinten runter fallen könnten – im Rahmen unserer Priorisierungen schauen wir uns regelmäßig an, welche weiteren Branchenpakete wir in den neuen BWA-Planwerten umsetzen können. Oder konkret: ich kann Ihnen dazu keine Terminaussagen treffen!   Viele Grüße aus Nürnberg!   Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @MJentsch , aktuell kann ich Ihnen keinen Zeitpunkt nennen, ab dem Sie in Mandantenbeständen auf Basis des SKR45 auch mit den neuen BWA-Planwerten planen können. Jetzt zum Jahreswechsel 2022/23 haben wir die neuen BWA-Planwerte für das Branchenpaket Ärzte/Zahnärzte freigegeben. Das Branchenpaket für Ärzte/Zahnärzte stellt das zahlenmäßig größte Branchenpaket dar. Daher haben wir dafür als erstes die Nutzung der neuen BWA-Planwerte ermöglicht.   Ich möchte etwas ausholen, um Ihnen einen Einblick zu geben, warum wir nur stufenweise weitere Branchenpakete für die Nutzung der neuen BWA-Planwerte freischalten können.   Die Wertermittlung der neuen BWA (und damit auch der neuen BWA-Planwerte) basiert auf dem System der Kontenzwecke. Jede Anwendung braucht eine Art „Intelligenz“, die aus erfassten Daten ein Ergebnis berechnet und dieses an der Oberfläche darstellt.   Beispiel für die Fibu: Sie buchen einen Buchungssatz mit Konto/Gegenkonto. Über die Kontenzwecke werden diese Konten auf die passenden Posten zugeordnet und im Anschluss durch „mathematische Berechnungen“ ein Ergebnis berechnet (also bspw.: Summe aller Erlöse = Gesamtleistung).   Dieses gleiche Prinzip der Wertermittlung und Wertaufbereitung findet auch bei der Planung (also den BWA-Planwerten) Anwendung: aus der Erfassung eines bzw. mehrerer Planwerte berechnen die Kontenzwecke die Ergebnisse und weisen das in den entsprechenden Schemata (z.B. BWA01) aus.   Es gibt in der Fibu ja viele BWA-Formen. Jede BWA-Form unterscheidet sich in Teilen durch unterschiedliche Postenstrukturen und Zeilenaufbau. Dies bedeutet, dass wir jede BWA-Form, die wir z.B. für die BWA-Planwerte anbieten wollen, anfangs im Planungs-Kontext auf das System der Kontenzwecke programmieren müssen. Also konkret: welche Kontenwecke stehen hinter welchen Posten des entsprechenden BWA-Schemas (und das für die Eingabe von Plandaten). Oder „blöd gesagt“: wir müssen anfangs einmalig dem System der Kontenzwecke beibringen/lernen, wie es für die einzelnen BWA-Formen auch planen kann.   Den damit in Verbindung stehenden Implementierungs-Aufwand wägen wir im Gesamtkontext mit allen anderen Anforderungen ab und priorisieren dann nach den wichtigsten Vorhaben.   Im Rahmen der Portfolioentwicklung sind wir gerade dabei, eine erste Version einer neuen integrierten Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) als Cloud-Anwendung zu implementieren, um damit dann mittelfristig das Programm DATEV Unternehmensplanung abzulösen. Von unseren Mitgliedern nehmen wir wahr, dass es einen größeren Bedarf nach einer modernen und einfach zu bedienenden integrierten Planungslösung gibt (u.a. für Liquiditätsplanungen). Daher wollen wir in das Thema auch entsprechend investieren. Wir stehen damit dann aber vor der Priorisierungsentscheidung, ob wir jetzt z.B. in den nächsten Monaten weitere Branchenpakete für die Nutzung der neuen BWA-Planwerte freischalten wollen oder an der neuen Planungslösung arbeiten. Aktuell haben wir uns entschieden, in den nächsten Monaten keine weiteren Branchenpakete für die neuen BWA-Planwerte freizuschalten und stattdessen mit hoher Priorität an der neuen Planungslösung zu arbeiten.   Wir haben aber das Thema der Branchenpakete in Verbindung mit den neuen BWA-Planwerten weiter auf dem „Radarschirm“. Im Lauf dieses Jahres werden wir erneut eine Priorisierungsentscheidung treffen, ob wir z.B. weitere, stärker verbreitete Branchenpakete in den neuen BWA-Planwerten unterstützen könnten.   Tut mir leid, dass ich Ihnen da aktuell keine bessere Nachricht geben kann!   Die Umgehung, die für Sie relevant ist, haben Sie ja bereits selbst aufgeführt: der Wechsel auf die bisherige BWA und BWA-Planwerte.   Mir ist wichtig, dass Sie einigermaßen nachvollziehen können, warum wir uns so entschieden haben. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen verständlich „rüberbringen“.    Mit besten Grüßen aus Nürnberg!   Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Christoph_R , aktuell arbeiten wir nicht an der Implementierung eines KOST2-Feldes beim „Kredite buchen“.   Wir arbeiten im Bereich rund um Finanzanalyse schwerpunktmäßig am Thema des „Digitalen Finanzberichts - Rückkanal“ (siehe auch hier im Ausblick). Damit legen wir die Basis für eine Automatisierung von Zins- und Tilgungsbuchungen in der Buchführung sowie für weitere Mehrwerte (z.B. Ermittlung der Restlaufzeiten bei der Jahresabschlusserstellung). Aus vielen Anwender-Rückmeldungen wissen wir, dass v.a. die automatisierte Verbuchung der regelmäßigen Zins-/Tilgungszahlungen auf Basis der tatsächlichen Bank-Berechnungen (diese Bank-Berechnungen werden ja über den Digitalen Finanzbericht – Rückkanal bereitgestellt) einen erheblichen Mehrwert (v.a. Zeitersparnis im Vergleich zu den bisherigen manuellen Lösungen) darstellt. Daher arbeiten wir schwerpunktmäßig an diesem Automatisierungs-Thema!   Die von meinem Kollegen Herr Bleyer beschriebene Alternativlösung ist weiterhin gültig.   Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg    Tobias Saule Anforderungsmanagement Lösungen zur Beratung DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist , danke für das Feedback! Das es „Excel in DATEV Optik“ ist, haben wir bewusst so gemacht! Wir wissen, dass in der breiten Masse der Kanzleien Planungen häufig mit Excel gemacht werden. Wir wollten mit den Einstiegslösungen Standard-Planung/BWA-Planwerte eine DATEV-Alternative zu Excel anbieten. Diese Einstiegslösungen sind für die Zielgruppe der Kanzleien gedacht, die selten im Jahr planen und wenn, dann häufig „nur“ eine Erfolgsplanung (BWA/GuV/EÜR). Sie haben das Thema „Prognose“ angesprochen. Bevor wir mit der Entwicklung von Standard-Planung/BWA-Planwerte angefangen haben, haben wir „Excel-Planer-Kanzleien“ befragt, wie sie mit Excel planen. Das Thema „Prognose“ war da meistens kein Thema. Die breite Masse der Kanzleien nimmt die Ist-Werte aus dem Vorjahr und erfasst entweder mit „Bauchgefühl“ geänderte Planwerte oder befragt den Mandanten zu seiner Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Daher haben wir uns entschieden, in die Einstiegslösungen keine Prognosemöglichkeiten einzubauen.   In der Hilfe direkt in der Anwendung haben wir eine Verlinkung auf Brancheninformationen in LEXinform. Via dem Link erhalten Sie die zu der Branche passenden Brancheninformationen (z.B. Branchendossiers über die zukünftige Entwicklung von Sparkassen/Genossenschaftsbanken). Würden diese Art von Infos bei der Planungserstellung weiterhelfen?   Das Thema „Prognose“ ist auch ein Thema, was wir für uns für „DATEV Analyse und Planung“ genauer anschauen wollen. Brauchen wir zukünftig auch eine Prognosemöglichkeit als eine Art „erste automatische Planungsvorbelegung“? Ich würde sagen – Ja. Zum Feature- und Leistungsumfang von DATEV Analyse und Planung wollen wir noch Anwenderbefragungen durchführen, um so von einer breiteren Masse von Anwendern ein Feedback zu erhalten, wie sie heute planen und welche Anforderungen sie an eine integrierte Planungslösung haben.   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch , ich glaub, ich hab das noch nicht gut genug „rüber“ gebracht 🤔. Sie können so lange die Unternehmensplanung nutzen, bis wir ein adäquates Ersatzangebot geschaffen haben! Wir bieten auch weiterhin eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) an.   Ein häufiges Anwender-Feedback zur Unternehmensplanung ist, dass es sich hier um eine komplexe Anwendung handelt (Sie haben selbst geschrieben: „Bedienung ist na ja“). Wir wollen die neue Planungslösung vereinfachen. Viele Features/Funktionen gehen häufig einher mit einer höheren Komplexität in der Anwendung. Die neue Lösung „DATEV Analyse und Planung“ wird keine 1:1-Ablösung der bestehenden Unternehmensplanung beinhalten! Wir schauen uns genau an, welcher Leistungsumfang (und damit einhergehend Features/Funktionen) zukünftig für die breite Masse der Anwender noch notwendig ist.   Mich würde sehr interessieren, welche Features/Funktionen aus der heutigen Unternehmensplanung für Sie von Bedeutung sind! Sie können mir da gerne was zukommen lassen.👍 Wenn Sie planen – erstellen Sie dann immer für jeden Mandanten eine integrierte Gesamtplanung? Oder haben Sie auch Mandanten, wo Sie „nur“ eine Erfolgsplanung aufstellen?   Aus Kundenbefragungen wissen wir, das Planungen für Mandanten in der breiten Masse eher anlassbezogen und seltener im Jahr (z.B. 2-5 Planungen je Jahr) gemacht werden. Und da ist es häufig so, dass in der Mehrzahl Erfolgsplanungen (z.B. im BWA-Schema) gemacht werden. Liquiditätsplanungen werden in der breiten Masse eher nicht oder nur seltener gemacht.   Mit den Einstiegslösungen Standard-Planung/BWA-Planwerte wollen wir für die breite Masse der Kanzleien ein einfaches Einstiegs-Angebot in schnelle Erfolgsplanungen anbieten. Das Sie damit natürlich keine umfassende integrierte Gesamtplanung machen können, ist mir klar!  Diese „Schmalspurlösungen“ Standard-Planung/BWA-Planwerte stellen für viele Kanzleien bereits einen Mehrwert (im Vergleich v.a. zu eigenen Excel-Planungslösungen) dar. Das wurde uns mehrfach von Anwendern bereits als Feedback widergespiegelt.   Kennen Sie in der Standard-Planung die Möglichkeit, detailliert auf Kontenebene zu planen? Mit der Integration ins Rechnungswesen gibt es diese neue Möglichkeit. In Unternehmensplanung haben wir für eine detailliertere Planung die ganzen „Detailobjekte“. Wäre „Planen auf Konten“ evtl. eine erste Alternative dafür? Sie können bei „Planen auf Konten“ auch neue Konten hinzufügen (um somit z.B. ein neues, geplantes Produkt in der Planung einzuarbeiten). Wie gesagt, wir arbeiten an einer neuen integrierten Planungslösung.   Gerne können wir uns auch mal direkt austauschen! Ich würde mich freuen! Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @Egbert_Habicht , danke Ihnen für Ihren Beitrag! Sie hatten StaRUG erwähnt. Hier im DATEV magazin ist ein Artikel zu finden, in dem geeignete DATEV-Lösungen kurz skizziert sind.  Neben den Softwarelösungen sind auch entsprechende Seminar- und Beratungsangebote enthalten.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @metalposaunist , die Daten in der Schnellinfo "Controllingreport comfort" werden dann aktualisiert, wenn Sie die Auswertung "Controllingreport comfort" erneut aufrufen. Beim Aufruf werden auch die Daten für die Schnellinfo erneut aufbereitet (siehe die Beschreibung Ihrer zweiten Variante).   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo @vogtsburger , danke Ihnen für den direkten Hinweis auf die Diskriminanzanalyse 👍 Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns den Softwaremarkt um uns herum auch anschauen! 🙂   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Kausch ( @m_kausch), erst mal ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag! 👍 Die Programme der Wirtschaftsberatung werden fachlich nicht mehr weiterentwickelt (gesetzliche und technische Aktualität stellen wir sicher). Auf Basis von vielen Anregungen/Ideen (auch aus dem Außendienst) setzen wir die Beratungslösungen neu auf. Die Lösungen sollen sich besser in Ihre Arbeitsprozesse integrieren (Sie sprechen von „Puzzlestück“ – das ist meiner Meinung nach ein gutes Bild). Die Standard-Planung wurde direkt in den neuen Jahresabschluss auf Basis von Kontenzwecken (Kanzlei-Rechnungswesen) mit integriert. Die Jahresabschlusspräsentation wurde modernisiert (und in dem Zuge auch auf die neue Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken umgestellt). Die BWA wird gerade ebenfalls auf die Wertaufbereitung auf Basis von Kontenzwecken umgestellt (Pilotphase). Die in der Buchführung vorhandenen BWA-Planwerte modernisieren wir gerade (und stellen dabei z.B. die Datenspeicherung der Planwerte auf „Cloud“ um). Mit DATEV Vermögensnachfolge pilotieren wir eine neue Online-Lösung im Beratungskontext. Ein weiteres „Puzzlestück“ in dem Gesamtkontext ist der Digitale Finanzbericht und auch das von mir hier in dem Thread angesprochene neue „Frühwarnsystem“.   Die Lösungen können wir dann besser in die einzelnen Arbeitsprozesse (z.B. Buchführung, Jahresabschluss) einbinden.   In unserer Wahrnehmung spielen die Tätigkeiten „Identifikation“, „Analyse“ und „Planung“ im Beratungsprozess eine wichtige Rolle. Die angesprochenen neuen Beratungslösungen unterstützen aus meiner Sicht diese Tätigkeiten.   Ich les seit längerem schon regelmäßig Community-Beiträge – im Kontext einer automatischeren BWA-Analyse („Frühwarnsystem“) hab ich bis jetzt keine Anregungen/Vorschläge gefunden (das ist keinerlei Vorwurf!). Daher haben wir uns entschieden, auch die Community zu ihren Ideen und Anregungen zu befragen. Sollte ich was Bestehendes übersehen haben, dann können Sie (Community) mich sehr gerne drauf aufmerksam machen (und ich nehm das dann auf meine Kappe! 🙂)   Ich hoffe, ich konnte irgendwie vermitteln, dass Ihr Feedback (zu dem konkreten fachlichen Thema) für mich und mein Team trotzdem wichtig ist (weil wir eine neue Lösung für die Anwender entwickeln wollen)!   Viele Grüße Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer , danke Ihnen für Ihre Rückmeldung 🙂 👍.   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Frau Wolf, die Gestaltung von Anwendungen und Lösungen wollen wir gezielt an den Bedürfnissen der Anwender ausrichten. Dazu ist es aus meiner Sicht sinnvoll, bereits im Vorfeld der Konzeption neuer Anwendungen Ihre Anregungen und Wünsche abzufragen. Es gibt dazu verschiedene Formate, wie z.B. Online-/Telefonbefragungen, persönliche Interviews oder Benutzerlabore. Daneben fließen die Erkenntnisse aus Service-Gesprächen und Außendienst-Kontakten genauso in die Bewertung mit ein. In dem Team, in dem ich mitarbeite, wollen wir eine neue Lösung entwickeln, die Sie in der automatischeren Analyse der unterjährigen Lage Ihrer Mandanten unterstützt. Wir haben uns entschieden, auch die Community nach Ihren Ideen und Anregungen zu befragen. Wenn das bei Ihnen als „dreist“ angekommen ist, dann tut mir das leid!   Hallo jjunker, danke Ihnen für Ihre Anregung zur Kostenrechnung!👍   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo münster, ich hab mich da vielleicht nicht richtig ausgedrückt 😕 Uns geht es nicht um eine Veränderung der BWA. Wir möchten die Anwender dabei unterstützen, auf Basis der Buchführungsdaten automatischer herauszufinden, wo mglw. Beratungsbedarf bei Mandanten bestehen könnte (weil Abweichungen im Vergleich z.B. zu Vorperioden da sind). Wie läuft es bei Ihnen in der Kanzlei rund um die BWA-Analyse? Schaut sich jeder Fibu-Sachbearbeiter für seine Mandanten die BWA an und analysiert das? Oder wird diese Aufgabe auf bestimmte MitarbeiterInnen, die entsprechende betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben, delegiert? Ich kenn es aus anderen Anwenderrückmeldungen so, dass z.B. die A-Mandate der Kanzlei direkt vom Berufsträger betreut werden (in dem Fall schaut sich der/die StBin regelmäßig auch die BWA an). Daneben gibt es auch Kanzleien, in denen der/die BerufsträgerIn regelmäßig die BWA´s aller Mandanten anschaut. Oder aber die Fibu-Sachbearbeiter gehen bei möglichen Abweichungen zuerst auf den/die TeamleiterIn oder StBin zu.   Vielen Dank Ihnen!!   Viele Grüße Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hüwe, vielen herzlichen Dank für die Darstellung Ihrer Ideen rund um die individuelle Analyse und Aufbereitung von Daten aus unterschiedlichen Datentöpfen!👍 Die Möglichkeit, alle in einer Kanzlei vorhandenen Daten zielgerichtet auszuwerten und aufzubereiten, würde ich unter dem Stichwort „Business Intelligence (BI)-Lösungen“ subsumieren. Ich bin kein Experte in Sachen Business Intelligence-Lösungen. Aber ich meine, dass es am Markt von anderen Herstellern dazu auch Lösungen gibt (z.B. auch die von Ihnen angesprochene Lösung unseres Softwarepartners Ingentis). In meiner Wahrnehmung als Mitarbeiter sind mir momentan keine größeren und unmittelbaren Aktivitäten bekannt, das wir eine Art BI-Lösung anbieten würden. @ elcolumbio: danke auch Ihnen für Ihren Beitrag! „SQL schreiben können und das Ergebnis exportieren“ würde ich auch eher im Bereich von BI-Systemen sehen.   Die Buchführung ist im Regelfall bei den meisten Mandanten der Datentopf, in dem die „aktuellsten“ Daten zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens enthalten sind. In meiner Wahrnehmung wird bei jeder Fibu nach jedem Monat/Quartal eine Art „Analyse der Daten“ gemacht – jemand in der Kanzlei schaut sich die Fibu-Auswertungen (z.B. SuSa, BWA) an und zieht aus den darin enthaltenen Daten Rückschlüsse (z.B. „Wie ist die wirtschaftliche Lage?“) Die Personalkosten (und rechtsform-abhängig auch Steuer-Zahlungen) sind auch in der BWA abgebildet (natürlich auf einem aggregierten Korn!). Eigentlich ist die Fibu dann auch eine Art „übergreifender Datentopf“ (das ist natürlich nicht dass, was Sie sich unter einer übergreifenden Lösung für die Analyse von Daten vorstellen!🙂) Im Bereich der automatischeren „BWA-Analyse“ sehen wir durchaus einen größeren Anwenderbedarf. Daher möchten wir in dem Bereich etwas anbieten.   Herr Hüwe, gerne können wir uns z.B. im Januar mal direkt austauschen. Sie können mich über eine PN kontaktieren. Aktuell wüsste ich aber nicht, ob wir DATEV-seitig an einer solchen „großen“ Lösung im Bereich von BI arbeiten würden.   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Doro, erst mal vielen Dank für Ihren Beitrag!!👍 Sie fragen sich nach dem Sinn eines Beitrags, weil Sie aus meinen bisherigen Beiträgen eine gewisse Skepsis/Zurückhaltung raushören. Ich möchte bei den Anwendern/Lesern des Threads eine realistische Erwartungshaltung „erzeugen“. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und (ich formulier jetzt überspitzt!) Ihnen das Blaue vom Himmel schreiben/versprechen. Der „Realitätscheck“ käme zukünftig dann, wenn Sie sich die neue Lösung im Praxistest anschauen und viel weniger möglich ist wie damals „versprochen“ war. Ich glaube, das würde bei Ihnen als Anwenderin Frust erzeugen (zu Recht!). Wie ich in den bisherigen Beiträgen geschrieben hatte, sind wir ernsthaft an Ihrem Feedback interessiert! Ehrlicherweise kann ich aber Stand heute nicht sagen, wie umfangreich eine Lösung dann aussehen wird.   Ich nehm aus Ihren Ausführungen mit, dass Ihnen die Individualisierung je Mandant wichtig wäre!   Lohnt sich der Aufwand der Einrichtung des Frühwarnsystems jetzt noch? Wo ich mir relativ sicher bin – das Frühwarnsystem wird es in 2022 (also mindestens für 1 Jahr) noch geben. Könnte Ihnen das als Entscheidungsunterstützung weiterhelfen?   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule ... Mehr anzeigen

Hallo Herr Hüwe, vielen herzlichen Dank für Ihren Input!!👍    Über die von Ihnen angesprochenen "Profile" würden Sie je Rolle (Buchhalter, JA-Sachbearbeiter, Steuerberater, etc.) ermöglichen, dass jeder für sich seine eigenen Abfragen/Prüfungskriterien erstellen/einstellen könnte?   Bsp.: der Buchhalter schaut auf den Mandant Mustermüller mit einer "Fibu-Brille" - möchte z.B. sehen, ob alles "richtig" gebucht ist (ähnlich wie der heutigen Fibu-Überwachung). Den JA-Sachbearbeiter hingegen würde am Mandant Mustermüller eher interessieren, ob die Steuervorauszahlungen angepasst werden könnten? Die Steuerberaterin möchte z.B. wissen, ob bei Mustermüller Anzeichen für eine drohende Insolvenz vorhanden sein könnten. Hab ich das so richtig verstanden?   Mit "Direktsprung aus jeder Auswertung/Analyse in die betroffene Fibu" meinen Sie vermutlich die Möglichkeit, sich jederzeit sich Details (z.B. Buchungssätze) anschauen zu können?   Viele Grüße aus Nürnberg Tobias Saule   ... Mehr anzeigen

Hallo münster, Sie haben DATEV Ideas angesprochen. Mit der von mir gestarteten Abfrage möchten wir Erkenntnisse über Prozesse und Arbeitsabläufe in Steuerkanzleien in Erfahrung bringen. Wir möchten von Anwendern geschildert bekommen, wie sie in einem bestimmten Teilbereich ihrer Tätigkeit aktuell arbeitet. So möchten wir herausfinden, welche Arten von Arbeitsweisen es in den Kanzleien gibt. Wir sehen das eher als eine Art qualitativer Abfrage von Arbeitsprozessen an. Wenn Sie Ideen haben, wie eine neue Software-Lösung Sie im Bereich der automatischeren betriebswirtschaftlichen Analyse der Fibu-Daten unterstützen könnte, freue ich mich über Ihr Feedback!   Bei Ideas geht es meiner Meinung nach hingegen auch um eine quantitative „Abfrage“, wie viele Anwender sich ein bestimmtes „Feature“ in einer bestehenden Anwendung wünschen. Daher haben wir uns entschieden, die Community auf diese Art zu befragen.   Werden in einer neuen Softwarelösung alle Ideen/Vorstellungen, die hier geäußert werden, auch umgesetzt sein? Ich kann es Ihnen nicht versprechen! (wie in meinem ersten Beitrag geschrieben)   Wir sind gerade am Anfang der Neukonzeption. Je mehr unterschiedliche Facetten und Arbeitsweisen wir durch frühes Anwenderfeedback erhalten, umso mehr hab ich die Hoffnung, dass wir eine für die Mehrzahl der Anwender praktikable neue Softwarelösung bereitstellen können. Neben telefonischen Anwenderbefragungen und Kanzleibesuchen (die Vor-Ort-Besuche finden wegen der Corona-Lage momentan eher weniger statt) möchten wir auch die Community nutzen, um in einer frühen Konzeptionsphase mehr Infos über die bestehenden Kanzleiabläufe zu erhalten.   Sie haben die Programme der Wirtschaftsberatung angesprochen. Diese Programme werden nicht mehr weiterentwickelt. Stattdessen arbeiten wir an neuen Beratungslösungen für die wichtigsten und häufigsten Beratungsanlässe.   Für das Jahresabschlussgespräch gibt es eine neue, modernisierte Jahresabschlusspräsentation (weitere Infos z.B. hier). Für schnelle und einfache Erfolgsplanungen (z.B. im Kontext eines Jahresabschlussgesprächs) können Sie die Standard-Planung nutzen (weitere Infos siehe hier). Im Rahmen eines unterjährigen Controllings können Sie mit einem Soll-Ist-Vergleich mögliche Abweichungen bei Ihrem Mandanten erkennen. Mit den BWA-Planwerten können Sie die Soll (Plan)-Zahlen erstellen. Die BWA-Planwerte modernisieren wir momentan im Rahmen der neuen BWA auf Basis von Kontenzwecken (siehe hier im Ausblick 2022). Auf Basis der Standard-Planung möchten wir eine integrierte Planungslösung (Erfolg, Bilanz, Liquidität) aufbauen und damit dann mittelfristig DATEV Unternehmensplanung ablösen (in einem anderen Beitrag hatte ich dazu was geschrieben). Mit der im jetzigen Beitrag angesprochenen Lösung („automatische BWA-Analyse“) möchten wir einen ersten Schritt in Richtung der Ablösung von DATEV Unternehmensanalyse tun. Im Bereich von Krediten/Darlehen sind wir dabei, im Rahmen des digitalen Finanzberichts einen Rückkanal von den Banken zu den Kanzleien aufzubauen. Zins-/Tilgungspläne können damit dann in strukturierter Form automatisiert in die Buchführung übernommen werden (weitere Infos dazu finden Sie im Ausblick 2022). Für Beratungen im Kontext einer Vermögensnachfolge möchten wir mit DATEV Vermögensnachfolge eine Online-Lösung anbieten (weitere Infos dazu siehe hier im Ausblick 2022).   Was meinen Sie mit „etwas in Bereiche zu zwingen, die dafür nicht geeignet sind“? Ich komm nicht drauf, irgendwie steh auf einem dicken Schlauch! 🙄🙂 Wenn Sie wollen, können wir gerne in einen direkten Austausch gehen (ich ruf Sie bspw. gerne auch an).   Vielen herzlichen Dank!   Mit besten Grüßen Tobias Saule ... Mehr anzeigen