Informationen zu CL - DATEV-Community

CL · ‎27.10.2023

Hallo Frau Teich, dann geben Sie mir doch bitte einen Ort, an dem das Thema richtig aufgehoben ist! Es kann ja jetzt nicht sein, dass es damit getan ist?! Wie soll ich auf das Thema ansonsten aufmerksam machen, wenn sich nicht hier in der Community andere Kanzleien anschließen können? Besten Dank.

CL · ‎26.10.2023

Gehört nicht zu DMS, aber leider gibt es keine Ideas für ProCheck: wir möchten bei der Anlage von individuellen Checklistenpunkten eine Voreinstellung bzgl. der Wiederholung treffen können. Wenn ein Punkt eingefügt wird, ist immer "keine Wiederholung" eingestellt. Vergisst man nun die Wiederholung zu hinterlegen, ist auch der Punkt schnell vergessen. Wenn die Voreinstellung auf monatlich wäre, würde beim Vergessen der Anpassung der Punkt einmal zu viel auftauchen, dann kann man diesen löschen. M.E. nach die bessere Variante. Und es mag andere Kanzleien geben, die das genau so möchten, wie es jetzt ist, daher wäre es doch sinnvoll, dass ich in ProCheck diese Einstellung wählen kann. (sogar die Farbe der individuellen Punkte kann ich wählen, dass wäre mir nicht soo wichtig 😉

CL · ‎26.10.2023

Das ist eine andere Formulierung für genau meinen Wunsch: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Knigge-bei-Periodenabschluss-aus-Kanzlei-Rechnungswesen/idi-p/327790 Eigentlich trifft es Ihre Formulierung besser, denn es hängt ja nicht wirklich am Periodenabschluss, dass in Kanzlei Rechnungswesen kein Knigge hinterlegt werden kann.

CL · ‎26.10.2023

Hallo, wir arbeiten kaum noch mit Vorgangsmappen. und sicher nicht so wie hier genannt. Dafür sind doch m.E. nach die Ordner und Register da. Aber ja: anhängen geht, dabei wird natürlich kein Knigge mehr verwendet, da die Vorgangsmappe ja schon einen hat. Man kann dann entscheiden, ob das Dokument ganz oben , ganz unten in der Mappe landen soll oder ob es die gesamte Struktur ersetzen soll. Trotzdem: ich empfehle eine andere Ablageweise, denn durch diese Bündelung verschenkt man das Potenzial von DMS. Gruß

CL · ‎26.09.2023

Hallo, wir ärgern uns auch jeden Monat bei jeder Buchhaltung darüber. Dazu habe ich eine Idea gestartet. Wenn es auch kaum Aussicht auf Umsetzung gibt (vgl. Antwort der DATEV auf meinen Vorschlag) so könnte die Gewichtung des Problems möglicherweise mit weiteren Stimmen bei der Idea verdeutlicht werden: https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Knigge-bei-Periodenabschluss-aus-Kanzlei-Rechnungswesen/idi-p/327790 Ich sehe noch ein Problem bei der hier vorgestellten Lösung: Wir haben im Knigge noch einen Kenntnisnehmer hinterlegt. Der wäre immer noch manuell zu hinterlegen. Aber der Rest wäre auch mein Weg gewesen. Besten Gruß CL

CL · ‎15.12.2022

Als Steuerberaterkanzlei nutzen wir den Periodenabschluss in Kanzlei Rechnungswesen. Die daraus resultierenden BWA Pakete werden im DMS abgelegt. Nun muss jedes Mal manuell der Knigge geändert werden. Daher möchten wir den Knigge in Kanzlei Rechnungswesen hinterlegen können. In den Steuerprogrammen ist das auch möglich. Bitte daher auch in Kanzlei Rechnungswesen. Danke.

CL · ‎14.09.2021

Danke, ist ja schon mal gut zu wissen, dass ich nicht bescheuert bin, sondern die Umsetzung. 🙃 Ist man an vielen Stellen ja leider schon gewohnt. Gruß CL

CL · ‎13.09.2021

Autsch. Aber ich kann es verstehen!

CL · ‎13.09.2021

Hallo, verstehe ich etwas falsch, oder muss ich tatsächlich bei einer Adressänderung die Unterberaternummer manuell ändern? Keine Anbindung an die Stammdaten? Ich komme mir gerade vor, als würde ich einfach keinen Durchblick haben. Wäre es nicht sinnvoll, auch hier einen Stammdatenabgleich durchführen zu können? Danke für Feedback. Gruß CL

CL · ‎10.09.2021

Hallo, ein simpler Gedanke, der vllt. helfen kann: die Schleppfeldfunktion könnte Schuld sein. Halte ich zwar jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, schoss mir aber durch den Kopf. Buchungstext, der beim zurückschreiben gelöscht werden soll, kann mit "ALT 255" überschrieben werden, dann merkt er sich ein Leerzeichen und der Text wäre schon mal raus aus der Nummer. Sind nur zwei Möglichkeiten, vielleicht hilft es. Gutes Gelingen. Gruß CL

CL · ‎08.09.2021

Hallo @metalposaunist bei mir ist automatisch die Eingangsart Mail hinterlegt. Aber warum kann ich nicht sagen. Am Knigge kann es nicht liegen, der ist nicht vor eingestellt bei der Ablage. Aber auch da kann man solche Einstellungen vornehmen: Zumindest kann ich im Knigge hinterlegen, dass es die Dokumentart 3600 sein soll. Und in Post Fristen und Bescheide kann ich hinterlegen, dass bei Dokumentart 3600 der Eingang auf Brief vor belegt sein soll. Das ließe sich für einen Mail Knigge entsprechend anders sicher auch einstellen. Gruß CL

CL · ‎08.09.2021

Ich stimme zu, dass es nervt immer die Dokumentenstruktur zu öffnen. Falls nur ein Dokument verknüpft werden soll, geht das auch: Re Maus-> Verknüpfung kopieren, dann auf Anschreiben re Maus-> Verknüpfung einfügen. Das Funktioniert leider nur bei einem Dokument. Versende ich also nur einen Bescheid, kein Problem. Bei mehreren muss es wieder die Dokumentenstruktur richten.

CL · ‎02.09.2021

Hallo, wir arbeiten ebenfalls mit den Stati der Aufträge. Wenn man nun noch die Zuständigkeiten pflegt, so kann man sogar je Mitarbeiter sehen, welche Aufträge noch zu erledigen sind, und was schon fertig ist. Gruß CL

CL · ‎02.09.2021

Hallo, ich nutze hierzu die OPOS Liste und sortiere nach Steuersatz. Das passt i.d.R. Dann leider zwei mal netto ausrechnen, aber damit kommt man schon zum Ziel. Gute Gelingen. Gruß CL

CL · ‎01.09.2021

Super . Danke für die schnellen Antworten. ich habe tatsächlich die Steuernummer in den Stammdaten zwar gespeichert, aber nicht die Vollmacht aktualisiert. Ich hoffe, nach der Verarbeitung ist mein Fehler behoben. Besten Danke für alle Beiträge. 👍

CL · ‎01.09.2021

Hallo, ich habe eine Firma, die umgezogen ist. Finanzamtswechsel innerhalb NRW -> neue Steuernummer. Die Vollmacht geht auch über, lt. Finanzamt, aber die Vollmachtsdatenbank zeigt mir nur die alte Steuernummer samt Fehler an. (für die neue Steuernummer die privat für den Mandanten gilt hat der Wechsel ohne Zutun geklappt) Muss ich ggf. einen neuen Registrierungsantrag im Steuerkonto online stellen? Was habe ich übersehen oder wo liegt mir der Balken vorm Kopf. Danke fürs Mitdenken. Gruß CL

CL · ‎01.09.2021

Danke @Lukas_Rudolph Ihre Antworten sind immer sehr freundlich, nett bebildert und hilfreich! 👍 Wenn man schon oft genug über die DATEV meckern kann, kann man ja auch mal persönliches Lob loswerden 😉 Gruß CL

CL · ‎01.09.2021

Hallo, für mich klingt es auch nach einem Knigge Fehler, so wie @marcohüwe schrieb. Wir haben auch das Problem, dass wir bei Ablage aus den Steuerprogrammen KEINE KNIGGE anwenden, da es zu Mehraufwand führt. Aber da wir einfach an dieser Stelle auf den Knigge verzichten, und die Bezeichnung aus den Steuerprogrammen stehen lassen, ergibt sich das Problem nicht mehr. Schade finde ich allerdings - liebe DATEV - dass man keinen Knigge in den Programmen hinterlegen kann. Logikbruch nach meinem Empfinden. Gruß CL

CL · ‎01.09.2021

Hallo, ich würde es wie folgt lösen: Rechte Maustaste-> Aktion ausführen-> Kenntnisnehmer setzen/einsehen hier die Kollegin entfernen, die nicht anwesend ist und sich selbst eintragen (oder auch nicht, je nachdem, ob es dokumentiert werden soll) Dann ggf. Kenntnis genommen anhaken, eben falls die Dokumentation gewünscht ist. Ich hoffe so klappt es nicht nur in meinem Kopf 😉 Viel Erfolg. MfG CL

CL · ‎01.09.2021

Hallo, wenn es eine "optische Überforderung" sein sollte, (oder wie soll ich das ausdrücken, wenn man erst mal erschlagen ist, weil alles anders aussieht und man sich einfach nicht zurecht findet;-) So könnten vielleicht die zwei folgenden Einstellungen helfen: - unter den Eigenschaften (rechter Rand) die Formatvorlage auf Klassisch umstellen - mit rechter Maustaste in der Auswertung -> alle Posten aufklappen M.E. nach findet man dann eine Optik, die einen wiedererkennen lässt, wo man sich befindet und ggf. das Arbeiten erleichtert. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier. Gutes Gelingen. Gruß CL

CL · ‎31.08.2021

Hallo, vielleicht wären die Konten 2700 oder 2705 im SKR 03 eine Möglichkeit?! Viel Erfolg. Gruß CL

CL · ‎31.08.2021

Danke für den Vorschlag. Klar kann ich alles überschreiben, und Backspace funktioniert auch. Es ist also händelbar. Trotzdem konnte ich vorher auch ENTF nutzen und kann es nun nicht mehr. Je nachdem wo der Cursor steht, sicherlich auch eine Frage der Anwendergewohnheit, wird bzw. wurde eben diese Taste gern verwendet. so ist es uns dann eben aufgefallen. Und unlogisch ist es allemal. Gruß CL

CL · ‎30.08.2021

Hallo DATEV, uns ist aufgefallen, dass beim Umbenennen einer Datei in einer Vorgangsmappe die Taste "ENTF" nicht mehr zu nutzen ist. Wenn ich nur auf die Datei klicke, ist es mir klar, dass die Taste die Datei löschen möchte. Aber wenn ich in die Dateibezeichnung gehe (mit F2 oder rechter Maustaste) so möchte ich doch - wie es bis vor kurzem war - auch durch Nutzung der ENTF Taste den Text (ganz oder teilweise) löschen können und nicht auch wiederum die Datei aus der Vorgangsmappe. Eine Stellungnahme hierzu wäre erfreulich. Vielen Dank. CL

CL · ‎30.08.2021

Ja, danke @jjunker ich hatte mir das auch schon so gedacht und mir die Mühe gespart. Aber Ihr Kommentar bestätigt mich da natürlich absolut. Ist schon traurig, dass es bei uns immer nur heißt: " ist zu GRÜN" wenn etwas nicht läuft. Dabei bin ich gar nicht der Fan davon, immer nur auf der DATEV herumzureiten. Denn ich könnte es ja nun auch nicht besser. (habe aber auch einen anderen Job erlernt.) Trotzdem ärgert es mich auch, dass es zum Teil nicht mal Antworten gibt und man mit dem Problem alleine da stehen gelassen wird. Danke also für die Bestätigung meiner Einschätzung. Besten Gruß CL

CL · ‎26.08.2021

Hallo, nach nunmehr drei Jahren, stell ich mir die Frage, ob das immer noch nicht geändert werden soll... oder gibt es einfach zu wenig Leute, die sich darüber ärgern. (Den Link zu dem anderen Thread kann ich leider nicht öffnen: Seite nicht gefunden) Wäre schön, hier ein aktuelles Feedback zu erhalten. Denn die Mehrarbeit des ewigen Sortierens nervt und manche Mandanten verstehen leider nur den einen Weg, die Belege hochzuladen. Besten Dank. CL

CL · ‎19.08.2021

Hallo, ich hatte das gleiche Problem. Gelöst habe ich es folgendermaßen: in der (bei uns inaktiven) Auswertung->rechtsklick-> dort kann man noch mal je Konto angeben, dass die Beschriftung wie in Kanzlei Rechnungswesen übernommen werden soll. Ich glaube dann noch mal aktualisieren und dann passte es. (Ich würde gern die Schritte detaillierter beschreiben, aber leider stürzt das Programm seit dem Update jetzt immer ab und ich kann es nicht nachsehen.) @ DATEV: diese Lösung darf aber bitte nicht die richtige bleiben! Daher bitte gern hier die dann bessere Lösung mitteilen. Danke. Gruß CL

CL · ‎19.05.2021

Hallo, vielleicht mal in dem Stammdaten unter den Beziehungen schauen? oder auch aus dem Arbeitsplatz heraus, in der Übersicht unter unsere Kanzlei-> Stammdatenübersicht-> Adressaten Dort kann man die einzelnen Adressaten einsehen und bearbeiten. Hoffe es hilft weiter, so auf die Schnelle gedacht. LG

CL · ‎27.04.2021

Hallo, ich habe auch die Vorlagen umgestellt. Es mussten ein paar Textbausteine - nicht einzelne Variablen - ausgetauscht werden. Vertretbarer Aufwand meiner Meinung nach. Ich denke, dass Sie einen Gedankenfehler haben. Aus dem Gedächtnis beschreibe ich mal die Vorgehensweise: ich hatte parallel die Berichtsvorlage und die Vorlage der BStBK geöffnet. Dann in der Vorlage die fehlerhaften Textbausteine herausgesucht (über den Assistenten) Wenn man den Baustein anklickt oder auch in der Übersicht im Assistenten sieht man ja eine genaue Textbaustein Nummer. Diese in der Vorlage der Kammer heraussuchen (mit "gehe zu" ganz schnell) und jetzt kommt ein wichtiger Punkt: Mit erweiterter Markierung auswählen und kopieren. Hier liegt das Geheimnis: in der untersten Leiste im Programm gibt es einen kleinen Pfeil, hier kann man die erweiterte Markierung ein und ausschalten. Nächstes Geheimnis: in der Berichtsvorlage auf die richtige Einfügezeile gehen und dann rechte Maustaste "erweiterte Markierung einfügen" Damit werden alle Variablen und Bedingungen mit kopiert. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es gibt ein Lernvideo 78878 dazu. Das hat sehr geholfen. Drücke die Daumen, dass Sie nun alles finden, um umzustellen. Gruß CL

CL · ‎08.03.2021

Hallo, wir heben ebenfalls in Papierform die Unterschriften der Steuererklärungen und der Vollmachten auf. Im Zweifelsfall müssen diese Unterschriften ja noch im Original vorgelegt werden. Gruß CL

CL · ‎05.03.2021

Dann habe ich nun mal die Idee gestartet. Gerne abstimmen. Gruß CL https://www.datev-community.de/t5/Ideen-zu-DATEV-DMS/Unterbindung-%C3%96ffnen-der-Dokumentenstruktur/idi-p/205392/highlight/true

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