Informationen zu j_stobbe - DATEV-Community

j_stobbe · ‎24.04.2024

@rschoepe Wir hatten beim eigentlichen Test nochmal eine andere Fehlermeldung und dann kam es im Grunde nicht zum scharfen Test, was im Unternehmen online ankommt. Ich hatte mir das Problem mit dem Leistungsnachweis aus den Info-Dokumenten herausgearbeitet. Jetzt hab' ich's erstmal wieder ins Eck geschmissen und hoffe auf Überarbeitung des Prozesses seitens der DATEV.

j_stobbe · ‎24.04.2024

Ok. Dann teste ich das mal.

j_stobbe · ‎18.04.2024

Leider habe ich mich in der Eile offensichtlich unklar ausgedrückt. Ich beziehe mich auf die eRechnung, welche im Unternehmen online ankommt. Es ist korrekt, dass der Leistungsnachweis in das .pdf eingebettet ist, doch es scheint so zu sein, als dass der Leistungsnachweis am Ende nicht im Unternehmen ankommt. Damit ist die Rechnung nicht vollständig.

j_stobbe · ‎15.04.2024

Ich eröffne hiermit und an dieser Stelle das Thema Abschläge / Vorschüsse im Auftragswesen next In der Community als solches gibt es schon ein, zwei Threads hierzu, aber vielleicht zieht es mehr, wenn wir uns hier im IDEAS-Bereich versammeln und alle, die wir aktivieren können, dieses Thema nochmal pushen. Daher offiziell der Wunsch/die Bitte an die DATEV: bitte geben Sie das Anliegen nach der Möglichkeit im Auftragswesen next Abschläge / Vorschüsse abzurechnen mit hoher Priorität in die Entwicklung und geben Sie die Funktion baldmöglichst frei! Vielen Dank im Voraus!

j_stobbe · ‎11.04.2024

Wir haben die eRechnung aus dem EO comfort heraus getestet. Solange der Leistungsnachweis nicht Teil der eRechnung ist, muss der Mandant den Anhang der Mail/die Mail gesondert aufbewahren. Das halte ich für gefährlich und auch unpraktisch. Stellen wir uns nur vor, dass die Betriebsprüfung die Rechnung (als digitalen Beleg an der Aufwandsbuchung) prüft und dann feststellt, dass nicht alle für den Vorsteuer relevanten Rechnungsbestandteile vorliegen. Bitte nehmen Sie den Leistungsnachweis mit in die eRechnung auf.

j_stobbe · ‎27.09.2023

Liebe Community, ich habe einen Bauträger, der während der Bauphase Anzahlungen bekommt und diese dann bei Abnahme erst erlöswirksam werden. Ich bin der Verzweiflung nahe! Wie kann ich in der Unternehmensplanung in der BWA einen Erlös ausweisen, ohne, das ich in der Liquiditätsentwicklung einen Zahlungseingang eingetragen bekomme. (Bei Abnahme) Ebenso für das neue Projekt die erhaltenen Anzahlungen, die Liquidität, aber keinen Erlös auslösen sollen. Wer kann mir helfen? (Ich habe mich immer wieder gegen das Programm gewehrt, aber jetzt komme ich nicht mehr drumherum) Danke im Voraus Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎07.06.2023

Aha! Habe ich noch gar nicht gesehen. Dann ist ja alles schick. Danke für den Hinweis.

j_stobbe · ‎07.06.2023

Bitte ändern Sie die Darstellung von Markierungen in den DMS-Dokumenten ("Leuchtmarker") Wenn aus der Not heraus, dass man nicht wie mit einem Textmarker markieren kann und z.B. mehrere Kästchen auf dem Dokument anbringen muss, dann ist es nicht hilfreich, wenn durch die Hinweise auf den Ersteller (mit Datum und Uhrzeit sowie vollem Namen die Information unter diesem Feld nicht mehr lesbar ist. Die Hinweise zum Ersteller sollten nur sichtbar sein, wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Markierung gehe. Darüber hinaus wäre es schön, wenn man auch "frei Hand" markieren könnte (wie mit einem Stift) Danke.

j_stobbe · ‎22.03.2023

Hallo zusammen, bevor ich jetzt was lösche, was wir doch noch brauchen! Darf ich davon ausgehen, dass ich den Bestand Lohn & Gehalt im Rechenzentrum löschen kann, wenn ich lokal den Bestand weiterführe. Es geht mir um ausgeschiedene Mandanten bzw. um Mandanten, die keine Mitarbeiter mehr angestellt haben. Im Rechnungswesen archivieren wir die Bestände auch nur lokal, wenn ich keine Leistungen mehr vom Rechenzentrum benötige. Vielen Dank im Voraus. Jenni

j_stobbe · ‎03.02.2023

Auf die Idee wäre ich ja im Leben nicht gekommen. Danke!

j_stobbe · ‎31.01.2023

Bisher hatte ich zwei Bestände, die ich über einen dritten Bestand konsolidiert hatte. Bestand A - Teilbetrieb A Bestand B - Teilbetrieb B Bestand C - Konsolidierung A +B Jetzt soll nur noch der Bestand A geführt werden. Ich muss also (drei) Wirtschaftsgüter vom Anlagevermögen B in das Anlage Vermögen A überführen. Da ich per 31.12.2022 noch Bilanzen erstellen muss kann ich den Vortrag per 01.01.2023 nicht so erfassen, dass das Anlagevermögen des Bestands A die Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung (2019) anlegt. Wenn ich Korrekturen Betriebsprüfung erfassen will brauche ich aber bereits ein Wirtschaftsgut. Wer hat eine Idee, wie ich das lösen könnte? Danke im Voraus. Viele Grüße Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎28.11.2022

Alle Feld- und Zellenzuordnungen und Einträge in die Formulare von durch drag-and-drop zugeordneten Belegen sollten in digitale Belege zurückgeschrieben werden. Z.B. wird in der bei der Bezeichnung immer der erste Eintrag des drop-down-Menü's in die digitalen Belege rückübertragen statt die in der Bezeichnung tatsächlich eingetragene Art der Handwerkerleistung/Versicherung etc. Vielen Dank.

j_stobbe · ‎24.05.2022

Ich hätte da schon mal eine Frage zum Zugang. Man hat zwischenzeitlich so viele Zugangsmedien: können Sie schon sagen, ob der Personalausweis vielleicht durch die Berufsträgersmartcard ersetzt werden kann? Insgesamt kommt das Thema ja doch immer näher. Da wäre eine Info-Seite der DATEV durchaus sinnvoll. Besten Dank. Mit freundlichen Grüßen Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎01.09.2021

Ich stehe jetzt schon kurz vor dem Herzinfarkt, wenn ich daran denke, was wir schon für Probleme mit Unternehmen online hatten, weil wir den Zoom der Seite angepasst hatten. Mal ganz abgesehen davon, dass es bestimmt noch Kollegen im ländlichen Raum gibt, die eben keinen "fünf TrillonenGB-Anschluss" ihr eigen nennen können um die High-End-Gucci-Glitzer-Design-Oberfläche, die mit Sicherheit auf uns wartet flüssig zu öffnen. Schlimm genug, wenn der Telefonanbieter oder ein Problem mit der FritzBox den Saft abdreht. Aktuell kann man dann wenigstens noch einen Abschluss oder Papier-Fibu's bearbeiten und Anschreiben verfassen/Rechnungen schreiben. Es fällt einem ja immer was ein, aber in einer Browser-Lösung geht dann gar nichts mehr. Mir graut es schon davor. Ach ja und die Entschuldigung der DATEV "huch - XY-Browser hat ein Update gemacht und sorry, das haben wir auf die Schnelle nicht umprogrammieren können" höre ich ja auch schon.

j_stobbe · ‎10.08.2021

Liebe Kollegen - ich gebe auf. Der letzte "Killer" war jetzt die Umstellung von Ebay auf den Ebay-Zahlungsdienst. Wir laufen kapazitätsmäßig auf der letzten Rille und ich kann mich leider nicht mehr um unsere Online-Händler kümmern. Die andauernden Umstellungen von Ebay, Amazon und Co treiben mich in den Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich denke, ich habe die Abläufe im Griff, kommt es zu einer Umstellung, die mich wieder Zeit kostet. Leider finden wir auch keine Mitarbeiter, denen ich das Thema übertragen kann. Konkret geht es aktuell um ein, zwei Mandate, deren Daten bisher mit ASCII-Schnittstelle eingespielt habe. Es sind keine "riesen"-Mandate, daher haben wir (bisher) keine Fremdschnittstelle eingerichtet. Auch, weil das ja auch wieder Zeit kostet. Ein, zwei andere sind reine Amazon-Händler, zum Teil mit Abwicklungsprogrammen, auf Grund derer ich die Fibu's (noch) gebucht bekomme. Anhand der geringen Zahl ist es aber nun Mal einfach so, dass der Zeitaufwand, der ständigen Änderungen Herr zu werden nicht im Verhältnis dazu steht, was wir abrechnen können. An die OSS-Umstellung darf ich noch gar nicht denken. Nach dem Vorgeplänkel nun meine Frage: wer - vorzugsweise im Raum Böblingen/Baden-Württemberg - ist Profi in Sachen Online-Händler und hätte Interesse daran, die Mandante zu übernehmen? Ich möchte die Mandanten ungern kündigen, ohne Ihnen eine Alternative anbieten zu können. Ich würde dann bei der Kündigung den Kontakt mit angeben, damit sich die Mandanten dann direkt melden können (so von wegen Datenschutz und so). Es sind ordentliche Mandate. Die Mandanten zahlen Ihre Rechnungen und bereiten die Daten/Unterlagen über Unternehmen online vor, wie man es Ihnen erklärt. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Beste Grüße Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎29.10.2020

Hallo Zusammen, kurze Frage - kann es sein, dass der Import bisher nur für JTL möglich ist bzw. wo finde ich eine Übersicht der Shops, aus denen heraus Daten exportiert werden können? Danke im Voraus.

j_stobbe · ‎14.04.2020

Als Steuerberater wünsche ich mir, dass mir beim Buchen der digitalen Belege die Möglichkeit gegeben wird, das Aufwandskonto ins Gegenkonto vorbelegen zu lassen. Dies entspricht meiner Ansicht nach der althergebrachten "Buchungslogik", wie sie viele von uns verwenden und die im Grunde auch sinnvoller ist. - Aufwands- und Ertragskonto stehen in engem (optischen und logischen) Zusammenhang mit dem Buchungsschlüssel - man sieht in der Fibu-Kontoansicht gleich, dass man auf den richtigen Aufwands-/Ertrags-Konto bucht und - (und das ist im Grunde mein Hauptargument): die Erfassungsweise (S/H) der Buchungen ist dann immer die gleiche, egal, ob ich im Konto die Bank, die Kasse oder Debitoren/Kreditoren buche. Denn es gibt für mich keine logische Begründung, dass beim Buchen des Kontoauszugsmanagers das Bankkonto im Konto steht, man aber beim Buchen von Debitoren und Kreditoren den Buchungssatz umdrehen soll. Fragen sie mal Ihre Azubis... Durch die Umstellungsmöglichkeit im Unternehmen online (Soll/Haben-Konto-Vorbelegung) wird dieses Problem leider nicht vollständig beseitigt. Ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Kollegen finden, die sich meinen Argumenten anschließen, denn nur dann wird sich die DATEV die Mühe machen, sich dem Thema anzunehmen. Aktuell wird man mit dem Argument abgespeist: das liegt daran, dass beim Buchen von Debitoren/Kreditoren ja dann sehr häufig das gleiche Aufwands-/Ertragskonto verwendet und standardmäßig das Konto ein Schleppfeld ist (Argument der Entwickler). Und das ist jetzt halt so. Ja, das ist mein Ernst, habe ich gerade heute von einer sehr netten DATEV-Mitarbeiterin so übermittelt bekommen, die sich meinem Anliegen ernsthaft angenommen hat.

j_stobbe · ‎10.03.2020

Die zweit häufigste Suche in google (nach corona/covid 19) wird heute sein: Alternative DATEV Sorry für den Sarkasmus, aber wir beschäftigen uns gerade mit einer 18-20T€-Investition um DMS und EO comfort einzuführen - das legen wir jetzt erstmal auf Eis.

j_stobbe · ‎29.08.2019

Wir haben eine Einladung zum Beitritt in den WIRAS Verbund bekommen....hat jemand Erfahrungen mit dem Verbund? Danke im Voraus!

j_stobbe · ‎22.06.2018

Hallo, ich habe einen Fall von "wo ist das denn jetzt wieder hin?. Auf unserer DATEV Rechnung stehen 2 € für Lexinform. Ich weiß, dass das etwas mit den Smartcard-Rechten und der mobilen Nutzung von Lexinform (außerhalb der DATEV-Umgebung) zu tun hat. Ich war der Meinung, dass das Recht hierfür in der Smartcard-Rechte-Administration zugewiesen und wieder entzogen werden kann. Nun habe ich versucht, zu prüfen, welcher Smartcard ich dieses Recht versehentlich zugeordnet haben könnte....und finde es nicht mehr. Ich meinte, die Schlüsselung wäre bei den Service-Anwendungen oder vielleicht sogar in einem extra Punkt "Wissensvermittlung" oder so gewesen. Bitte um Hilfe. Danke!

j_stobbe · ‎06.06.2018

Hallo Frau Bui, danke für Ihre Rückmeldung. Leider funktioniert dies so nicht. Die OCR-Erkennung ist aktiviert. Die Buchungsinformationen werden nach dem Buchen zurückgeschrieben...und dennoch wird nicht der Text etc. der letzten Buchung verwendet. Ganz übel ist es, wenn bei einem Mandanten - entsprechend der Voreinstellung im Unternehmen online - die Soll-/Haben-Zuordnung der Buchungsvorschläge geändert wurde. Hier hat sich zwar das Soll-/Haben-Kennzeichen im Umsatzfeld verändert. Die Konten stehen aber jetzt "falschherum" und müssen bei jedem Buchungssatz manuell geändert werden. Mit freundlichen Grüßen Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎04.06.2018

Liebe Kollegen, immer wieder stolpere ich über folgendes Problem: beim digitale Belege buchen bekomme ich über die OCR-Erkennung "asbach-uralte" Vorschläge zu den Konten/Gegenkonten vorgeschlagen, die aber so überhaupt nicht mehr hilfreich sind. Beispiel: Vorvor...letztes Jahr hat der Mandant bei Amazon einen Drucker gekauft. Buchung: 500.00 € 900690/70000 Buchungstext Drucker HP 12345, Amazon Dieser eine Buchungstext und die verwendeten Konten waren aber (abgesehen vom Kreditor) nur bei eben dieser einen Buchung sinnvoll. Kann man diese Vorschläge irgendwie löschen/überschreiben...? Bzw. wie lange braucht das Programm, bis er erkennt, dass eine andere Buchung im Kontext mit dem "Amazon"-Beleg sinnvoller wäre? Besten Dank für die Unterstützung. Herzliche Grüße Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎10.04.2018

..das ging schnell. Hier die Rückmeldung des Kollegen: "Sehr geehrte Frau Stobbe, nach Rücksprache mit Herrn XXX wird die Einverständniserklärung wahrscheinlich nicht in Lexinform zu finden sein. Diese wurde während eines Datev-Arbeitskreises erstellt..." Nun verbleiben folgende Fragen an Sie: 1) Besteht die Möglichkeit, die Vorlage, dass Sie hausintern bei den Dozenten (Kanzleiorganisationsbeauftragte etc) anfragen oder 2) darf ich das Formular abtippen und verwenden?

j_stobbe · ‎10.04.2018

Liebe Kollegen, danke für Ihre Beiträge. Ich habe zwischenzeitlich den Kollegen, der das besagte Formular auf seiner Homepage zum Download anbietet angeschrieben. Ich hoffe, die nächsten Tage eine Antwort zu bekommen. Das Ergebnis werde ich dann gerne hier veröffentlichen. Beste Grüße

j_stobbe · ‎09.04.2018

Herr Hofmeister, da vermuten Sie richtig.

j_stobbe · ‎06.04.2018

Liebe Kollegen, auf der Suche nach "wie machen das denn andere so?" bin ich über einen google-Treffer gestolpert, der mir verdächtig nach einer DATEV-Vorlage aussieht. Diese hätte ich nun gerne verwendet, kann Sie aber nicht finden. Kann mir vielleicht jemand helfen, wo ich die "Einverständniserklärung zur Kommunikation per E-Mail" finden kann? Besten Dank und viele Grüße Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎27.03.2018

Sehr geehrte Frau Kubisch, ist angedacht, hier auch ein Sammel-Dokument für alle im DATEV-Mehrwertpaket enthaltenen Programme bereitzustellen? Wenn nicht, könnten Sie dies bitte anregen? Besten Dank.

j_stobbe · ‎25.01.2018

Hallo 0815, ja, das Konto 3610 ist auch eines der betroffenen, die zu einer Fehlermeldung führen. Wie man in der Sendung mit der Maus zu hören bekommt: "Ich weis nicht warum, ist aber so". An dieser Stelle möchte ich auch nochmals meine (ketzerische) Frage aufnehem, warum es nicht/ob es möglich ist, bei der Auswahl einer bestimmten Zuordnungstabelle auch nur die "unkritischen" Konten angezeigt zu bekommen. Das wäre insofern hilfreich, als daß man so schnell den Überblick bekommen kann, an welcher Stelle man das eigene Buchungsverhalten anpassen muss. Ich beziehe mich hier auf das Konto 3610 oder 3500 oder die angesprochene Kapitalertragsteuer... Dass die Buchung auf RK UN nicht mehr in Ordnung ist, haben wir ja bereits an anderer Stelle festgestellt. Herzliche Grüße Jenni

j_stobbe · ‎23.01.2018

Hallo Herr Brockmann-Quelle, erleichtert darf ich feststellten, dass ich nicht die Einzige bin, die hierüber gestolpert ist. Feststellen lässt sich, dass mir die Zuordnung zu den beschränkt abziehbaren Kosten bisher nicht aufgefallen war, da hier von uns nur Kleinstbeträge (z.B. Parkgebühren) gebucht werden, die bei der (stichprobenweisen) Überprüfung der Anlage EÜR nicht ins Auge stachen. Fakt ist, dass sich auch das Finanzamt nicht lange aufgehalten hat, da es hier wohl (ausnahmsweise) eine Wesentlichkeitsgrenze gegeben haben muss. Wie dem auch sei. Ja, es ist wohl so, dass jeder Fall, der hiervon betroffen ist, manuell nochmals korrigiert werden muss. Hierbei ergeben sich 2 Varianten. Sind auf dem Konto RK UN tatsächlich mehrere Buchungen mit relevanten Beträgen gebucht, habe ich den Kontenzweck neu zugeordnet (Zuordnung zum Konto "und Reisenebenkosten") und damit die Fehlermeldung beseitigt. Ich habe aber auch die Variante gewählt, dass ich in den alten Jahren den Saldo des Kontos in einer Summe umgebucht habe. Diese Vorgehensweise habe ich gewählt, wenn z.B. auch noch andere Konten betroffen waren. Hier z.B. mein in der Eingangsfrage enthaltenes Konto #3500. Hier ist auf das Konto #3334 "Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen für Investitionen für § 4(3)" zu buchen. Für die Kreditkarte habe ich jetzt ein gesondertes Bankkonto angelegt.....wenn's hier bessere Vorgehensweisen gibt: nur her damit. Besten Dank im Voraus. Herzliche Grüße Jennifer Stobbe

j_stobbe · ‎12.01.2018

Liebe Kollegen und vor allem liebe DATEV, soeben wurde bei uns die 11.1 eingespielt. Da ich mich in der Regel dann gleich über die Neuerungen hermache, habe ich tatsächlich auch gleich den Assistenten zur Kontenzweckänderung durchlaufen lassen. Hier stellt sich mir jetzt insbesondere die Frage, was bei einem Einnahmen-Überschuss-Rechner an dem Konto 6670 bzw. 4670 "falsch" sein soll?? Das Konto Reisekosten Unternehmer wird mir bei allen meinen EÜR's als "Fehler" angezeigt. Aber wohin soll ich denn den Kontenzweck ändern?? Gibt es eine Überleitungstabelle, in der ich sehen kann, welche konnten nicht/nicht mehr benutzt werden dürfen? Weiter stellt sich mir die Frage, wohin ich bei einem EÜR-Bestand Verbindlichkeiten buchen kann? Es gibt ja auch hier Fälle, in denen auf Kredit/Ratenzahlung angeschafft wird bzw. eine Kreditkarte genutzt wird. Konkret benötige ich Hilfe zum Konto 3610 (soll beim EÜR dann ein Bankkonto verwendet werden?) und 3500 Sonstige Verbindlichkeiten (welches Konto soll ich hier verwenden?). Und zum Schluss noch eine ganz doofe Frage: Wieso können "falsche" Konten überhaupt bebucht werden, wenn doch im Abschlusszweck (der Zuordnungstabelle) EÜR angegeben ist. Für Denkanstöße und Hilfestellungen danke ich im Voraus! Herzlichst Jennifer Stobbe

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