Informationen zu Julian1 - DATEV-Community

Julian1 · ‎05.12.2024

Guten Morgen Nina, danke für deine Antwort. Das entfällt, wenn der Kunde im Vorfeld als Empfänger für eine E-Rechnung angelegt wurde. Dann ist die Auswahl zwischen Netto und Brutto nicht mehr möglich. Wenn du einen neuen Kunden anlegst und als Rechnungsformat statt der PDF-Rechnung die E-Rechnung auswählst, dann ist die Umstellung zwischen Brutto und Netto nicht möglich.

Julian1 · ‎04.12.2024

Hallo zusammen, wir nutzen in unserem Betrieb vereinzelt Auftragswesen Next. Mit der Umstellung auf die E-Rechnung ist man damit ja ganz gut vorbereitet. Wir haben aber für unsere Dienstleistungen bestimmte Brutto-Verkaufspreise, die sich mit der E-Rechnung (welche mit Netto-Werten rechnet) schlecht abbilden lassen. Beispielsweise kostet ein Verkaufsticket 14 Euro für den Kunden. Der Nettopreis liegt dann bei 11,7647. Wenn ich nun ein Produkt mit einem Nettopreis von 11,76 Euro anlege, dann kommt ein Bruttopreis von 13,99 Euro raus und wenn ich den Nettopreis um einen Cent auf 11,77 Euro erhöhe dann liegt der Bruttopreis bei 14,01 Euro. Ich komme nie auf den exakten Bruttopreis. Hat jemand für das Problem eine Lösung?

Julian1 · ‎10.09.2024

am Besten wäre natürlich eine cloudbasierte Lösung der Datev 😉

Julian1 · ‎10.09.2024

Hallo und guten Morgen, ich hoffe, dass ich mit meinem Anliegen in der richtigen Kategorie gelandet bin. Wir verwenden für den Austausch mit unserem Steuerbüro Datev Unternehmen Online und für die Organisation und Arbeitsplanung die Software Planday. Da wir einige Saisonkräfte beschäftigen, fallen pro Jahr relativ viele befristete Arbeitsverträge an. Um einen Überblick über alle Beschäftigte zu behalten benötigen wir zur Unterstützung ein Personalmanagementsystem, welches über eine Schnittstelle zu Datev Lodass / Lohn & Gehalt verfügt. Die Stammdaten sollten von uns eingepflegt werden und direkt digital an unser Steuerbüro übermittelt werden. Kann mir jemand hierfür eine cloudbasierte Lösung empfehlen? Vielen Dank im Voraus!

Julian1 · ‎06.08.2024

Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Es besteht eine E-Mailadresse (rechnung@...) an die sämtliche Lieferanten ihre Rechnungen versenden. Bei dem Mailprovider dieser E-Mailadresse wurde eine Weiterleitungsfunktion an die Uploadadresse der Datev eingerichtet. So habe ich jeden Beleg, der an die rechnung@... versendet automatisch schon in der Belegfreigabe von DUO. Manchmal kommt es vor, dass ein Lieferant versehentlich ein falsches Dateiformat zusendet (z.B. Word oder Excel) welches nicht hochgeladen werden kann. Wenn eine Datei bei DUO nicht hochgeladen werden kann, dann erzeugt Datev eine Fehlerbenachrichtigung per Mail an die Adresse, welche die Mail versendet hat -> in dem Fall die rechnung@... Adresse. Dadurch wird eine endlosschleife erzeugt. Die rechnung@... Adresse leitet gemäß Einstellung die Fehlerbenachrichtigung an die Uploadadresse von DUO, eine neue Fehlerbenachrichtigung wird versendet und diese wieder an weitergeleitet. Ich kann bei meinem Provider leider keine Ausnahmeregelung für das Weiterleiten von Mails bestimmter Absender einrichten (anders als in Outlook). In der Vergangenheit habe ich die Weiterleitung per Outlook-Regel eingerichtet gehabt. Aus verschiedenen Gründen habe ich das nun aber beim Mailprovider eingerichtet. Kann ich bei DUO einrichten, an welche Mailadresse eine Fehlerbenachrichtigung versendet werden soll? Vielen Dank im Voraus!

Julian1 · ‎22.02.2024

Hallo zusammen, zu Beginn eines jeden Jahres trudeln wie Steuerbescheide, Grundbesitzabgaben usw. ein mit der Auflistung des jährlichen Gesamtbetrags und den Abschlagszahlungen. Hat jemand einen Tipp, wie man diese clever in DUO abbildet? Ich würde gerne den Beleg hinter den jeweiligen Abbuchungen auf dem Konto haben, möchte aber nicht bei jedem Abschlag eine manuelle Zuordnung machen müssen. Die Termine und Beträge stehen im Vorfeld ja schon fest. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar! Beste Grüße Julian

Julian1 · ‎02.02.2024

Hallo zusammen, ich würde gerne mein Kassenbuch in DUO führen und die Bewegungen mithilfe der Importfunktion importieren. Das Format der Importdatei ist kein Problem, ich habe nun aber das Problem, dass ich in meinem Betrieb mehrere Kassen führe. Ich möchte die Importdatei nicht für jede Kasse einzeln erstellen und integrieren sondern gerne täglich nach Kassenschluss eine Datei importieren, wodurch die Umsätze / Einnahmen den jeweiligen Kassen (Bezeichnung + Kontonummer) zugeordnet werden. Ist das irgendwie möglich? Ich habe mal versucht in die Importdatei zwei Zeilen für zwei verschiedene Kassen auszustatten. Die Bewegungen sind dann aber leider nur bei einer Kasse zugeordnet worden.

Julian1 · ‎08.09.2023

Guten Morgen, ich möchte gerne DATEV Mein Fiskal nutzen um die Daten aus unseren elektronischen Registrierkassen nach DATEV UO - Kassenbuch Online zu übermitteln. Wir verwenden ein selbstprogrammiertes Kassensystem d.h. wir verfügen über keine lizensierte Schnittstelle zur DATEV. Weiß jemand ob man die Daten aber so vorbereiten könnte um sie in DATEV Mein Fiskal manuell hochzuladen (beispielsweise durch eine programmierte Schnittstelle, Email Upload o.ä.) um so die Daten ins Kassenbuch Online zu bekommen? Oder ist diese Funktion dann nur den Nutzern der lizensierten Kassensysteme vorbehalten?

Julian1 · ‎08.09.2023

Guten Morgen, wir haben seit ein paar Wochen Auftragswesen next freigeschaltet und arbeiten uns derzeit noch in die Funktionen ein. Gibt es die Möglichkeit einen Rechnungsempfänger auch manuell einzugeben ohne die Daten aus den Stammdaten zu ziehen? Wenn ich eine neue Rechnung bearbeite, dann wird bei Empfängern nur das Drop-Down Menü "Kunde auswählen" angezeigt. Wir schreiben pro Jahr ca. 300 Ausgangsrechnungen, welche fast immer an verschiedene Kunden gehen (keine wiederkehrenden Kunden). Es wäre etwas viel Aufwand für jede Ausgangsrechnung die Kunden vorher in den Stammdaten anlegen zu müssen.

Julian1 · ‎18.08.2023

Ich habe eine Serviceanfrage an die DATEV gestellt und wurde soeben zurückgerufen. Aktuell gibt es bei der E-Rechnung keine Möglichkeit auf das Umstellen von Netto- auf Bruttopreise. Das Problem haben aber wohl viele und die DATEV arbeitet daran. Die Lösung wäre, bei den Kunden in den Stammdaten die Art der Rechnung von E-Rechnung auf PDF umzustellen.

Julian1 · ‎18.08.2023

wir betreiben ein klassisches Saisongeschäft in dem zum Jahresbeginn die Preise für das kommende Jahr festgelegt werden. Daraufhin werden diese in Flyer gedruckt, an Presseverteiler weitergeleitet usw. Unterjährig sind Preisanpassungen dann nur sehr schwer umzusetzen. Kunde X meldet sich im März bei uns schriftlich an, er erhält ein Angebot mit Preis Y und besucht unsere Einrichtung dann im Juni. Im Anschluss wird dann die Rechnung geschrieben mit dem Preis Y der dem Kunden im März mitgeteilt wurde.

Julian1 · ‎18.08.2023

Hallo Metalposaunist, nein es geht reinweg um eine korrekte Rechnungsstellung. Wir weisen den Artikel auf unserer Homepage und auf Flyern mit 14 Euro Brutto aus. Dann möchte ich hinterher in einer Rechnung keine 14,01 Euro oder 13,99 Euro stehen haben. Meist sind unsere Kunden auch durch öffentliche Träger finanziert und wir geben im Vorfeld eine Kostenübersicht raus. Dann darf hinterher der Verkaufspreis von den angegeben Preisen auch nicht mehr abweichen.

Julian1 · ‎18.08.2023

Guten Tag, ich bin dabei mich in Auftragswesen Next einzuarbeiten. Ich würde gerne die Funktion der E-Rechnung nutzen. Wichtig ist jedoch, dass ich die Rechnung auf Bruttopreise einstellen kann. Der Verkaufsartikel kostet für den Kunden 14 Euro brutto. Das macht einen Nettopreis von 11,7647 Euro. Bevor ich die E-Rechnung aktiviert habe, konnte ich zwischen Brutto- und Netto-Preisen bei den Positionen in der Rechnung unterscheiden. Wenn ich nun aber die E-Rechnung aktiviert habe und den Kunden aus dem Stammdaten auswähle, dann bleibt mir nur noch die Option der Netto-Positionen. Wenn ich für die Leistung nun einen Nettopreis von 11,76 Euro angebe, dann komme ich auf einen Bruttopreis von 13,99 Euro, wenn ich aufrunde auf 11,77 Euro dann beträgt der Bruttopreis 14,01 Euro. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem? Vielen Dank im Voraus!

Julian1 · ‎24.05.2023

Guten Morgen, vielen Dank für eure Antworten. Ich bin gestern auch auf DATEV Mein Fiskal gestoßen und sehe es als Lösung für mein Problem. Wie ich dort dann die Kassen anbinde werde ich mit meinem Steuerberater besprechen. Vielen Dank!

Julian1 · ‎23.05.2023

Guten Morgen, ich würde gerne einmal wissen, wie folgender Sachverhalt praktisch im Kassenbuch Online am besten dargestellt wird (bzw. wie andere Unternehmer dies handhaben): In einem Betrieb existieren 10 elektronische Registrierkassen (hohe Bareinnahmen). Die Bareinnahmen fließen nach Geschäftsschluss zusammen, jede Kasse wird aber mit eigener Kontonummer eigenständig gebucht. Nun soll hierfür ein elektronisches Kassenbuch in DUO geführt werden. Sollte man aus Praktikabilitätsgründen hierfür nur ein Kassenbuch anlegen und dort rüber sämtliche Bargeldgeschäfte laufen lassen oder sollte für jede elektronische Registrierkasse eine eigene Kasse in DUO angelegt werden? Im Grunde handelt es sich bei den 10 Kassen um Unterkassen die nach Geschäftsschluss in eine Hauptkasse wandern, in der auch Bargeldreserveren (Wechselgeld) vorhanden sind. Der Saldo des Kassenbuches soll ja den Bargeldbestand am Ende eines Geschäftstages zeigen. Dies würde für eine einzige Kasse in DUO sprechen. Hierzu einmal folgendes Beispiel: Registrierkasse A macht einen Tagesumsatz von 1.000 Euro. Der Anfangsbestand beträgt 100 Euro, 200 Euro wurden per EC Karte gemacht. 600 Euro wurden am gleichen Tag auf das Bankkonto eingezahlt. Variante 1 (nur ein Kassenbuch in DUO): Anfangssaldo: 100 Euro Einnahmen: 1.000 Euro Ausgaben: 200 Euro EC, 600 Euro Bargeldeinzahlung _______________________________________________________ Neuer Kassenbestand zum Geschäftsschluss: 300 Euro Variante 2 (zwei Kassenbücher in DUO -> eine für die Registrierkasse, eine für einen Wertschutzschrank) Kasse 1: Anfangsbestand: 100 Euro Einnahmen: 1.000 Euro Ausgaben: 200 Euro EC, 800 Euro Geldtransit zum Wertschutzschrank __________________________________________________________________________ Neuer Kassenbestand zum Geschäftsschluss: 100 Euro Kasse 2 (Wertschutzschrank) Anfangsbestand: 0 Euro Einnahmen: 800 Euro aus Geldtransit von Kasse 1 Ausgaben: 600 Einzahlung aufs Bankkonto ______________________________________________ Neuer Kassenbestand zum Geschäftsschluss: 200 Euro Die Kasse 1 wird am Ende des Tages in dem Wertschutzschrank (Kasse 2) aufbewahrt.

Beiträge und Ideen von Julian1

Auftragswesen Next: E-Rechnung Netto- vs. Bruttore...

Auftragswesen Next: E-Rechnung Netto- vs. Bruttore...

Personalmanagementsystem - Empfehlungen

Personalmanagementsystem - Empfehlungen

Probleme Belege Mailupload / Endlosschleife

Umgang mit wiederkehrenden Abbuchungen (Steuern, G...

Kassenbewegung importieren - mehrere Kassen

DATEV Mein Fiskal - Kassendaten hochladen

Auftragswesen next - Rechnungsempfänger

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

Kassenbuch Online - praktische Umsetzung

Kassenbuch Online - praktische Umsetzung

Auftragswesen Next: E-Rechnung Netto- vs. Bruttore...

Auftragswesen Next: E-Rechnung Netto- vs. Bruttore...

Personalmanagementsystem - Empfehlungen

Personalmanagementsystem - Empfehlungen

Probleme Belege Mailupload / Endlosschleife

Umgang mit wiederkehrenden Abbuchungen (Steuern, G...

Kassenbewegung importieren - mehrere Kassen

DATEV Mein Fiskal - Kassendaten hochladen

Auftragswesen next - Rechnungsempfänger

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

Auftragswesen Next: E-Rechnung Netto- vs. Bruttore...

Personalmanagementsystem - Empfehlungen

Auftragswesen next - Rechnungsempfänger

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

DATEV Auftragswesen Next - E-Rechnung mit Bruttopr...

Auszeichnungen