Hallo @LeonieWo2907_ ,   wenn der Steuerberater als Empfangsbevollmächtigter hinterlegt ist, dann wird die Adresse des festgelegten Kanzlei-Mandanten gezogen.   Nähere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/9227750   Schöne Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @monikaboeg,   Lebenspartnerschaften werden in den Zentralen Stammdaten wie gewohnt über die Beziehung "Ehe-/Lebenspartner" angelegt. Legen Sie daher die Beziehung "Ehe-/Lebenspartner" beim betroffenen Mandanten an.   Schöne Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Lilu,   es gibt keinen Filter, der alle manuell geänderten Adressen anzeigt. Die manuelle Änderung kann nur in den Stammdaten von jedem Mandanten eingesehen werden.   Liebe Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Lilu ,   es ist möglich die Anschrift in den Stammdaten manuell zu ändern, da die Felder in den Stammdaten oft nicht ausreichend sind. Bei manuellen Änderungen können z. B. weitere Adresszusätze erfasst werden. Dies wird vor allem für die Erstellung von Briefen benötigt.   Liebe Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer ,   die Beziehungen müssen vorher auch gelöst werden und dann mit dem neuen Adressaten gespeichert werden. Dies ist auch im Hilfe-Dokument in der Handlung "Falsche Verknüpfung lösen" im Schritt 2 mit einem Screenshot beschrieben.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @f_mayer,   Sie können für jeden Mandanten einen separaten Adressaten anlegen. Dann können Sie im Unternehmensnamen unterschiedliche Zusätze erfassen. Im folgenden Dokument erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen: Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten - DATEV Hilfe-Center   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Nijkamp ,   wenn es sich um eine Beziehung "Gesellschafter" handelt, dann muss auch die Beziehung "Gesellschafter" angelegt werden. Wenn es sich um eine andere Beziehung handelt, muss dementsprechend eine abweichende Beziehung angelegt werden.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Cynthia_Reinhardt ,   in der Empfängerauswahl können Sie mehrere Empfänger auswählen.    Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @monikaboeg,   Sie können in den Stammdaten mehrere Steuernummern hinterlegen und mit einer Notiz versehen. In der Einkommensteuer können diese Steuernummern ausgewählt werden. Nähere Informationen erhalten Sie im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/1023552   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @rolfwillert,   die Angaben zum Geldwäschegesetz können nur geändert werden. Markieren Sie hierfür die gewünschten Mandanten in der Mandantenübersicht und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Mandanten. Wählen Sie im Kontextmenü: Geldwäschegesetz | Identifizierung... , Risikobewertung... oder Transparenzregister... Erfassen Sie im Fenster Geldwäschegesetz die gewünschten Daten und klicken Sie auf OK.   Angaben zum Geldwäschegesetz lassen sich nicht massenhaft entfernen.   Schöne Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   entschuldigen Sie bitte die falsche Information bezüglich Vorbelegung von Feldern bei der Anlage von Vollmachten. Ich habe das Anliegen mit der zuständigen Entwicklung besprochen. Es werden durchaus gewisse Felder benutzerspezifisch vorbelegt.    Folgende Felder werden vorbelegt: Zeilen 7-13: Name/ Kanzlei Zeile 14: Der/ Die Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und zu widerrufen. Zeile 15: Alle Kontrollkästchen im Bereich Diese Vollmacht gilt NICHT für Zeile 17/18: Die Vollmacht erstreckt sich auf die Entgegennahme von Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten. Zeile 19/20: Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme von Mahnungen und Vollstreckungsankündigungen. Zeile 20: Bescheide sollen elektronisch bekannt gegeben werden. Zeile 20: Adresse für Bekanntgabevollmacht auswählen. Zeile 34: Diese Abrufbefugnis wird NICHT erteilt. Zeile 38/39: Ungeachtet der Beschränkung der Bevollmächtigung wird dem/ der o. a. Bevollmächtigten eine unbeschränkte Abrufbefugnis erteilt.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig   ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   bei der Anlage einer Vollmacht für zusammenveranlagte Ehegatten aus den Zentralen Stammdaten heraus, übernimmt das System die gleichen Einstellungen für die zweite Vollmacht (z. B. bei der Ehefrau) wie bei der Erstanlage einer Vollmacht (z. B. beim Ehemann).  Das ist fachlich auch korrekt, da die beiden Vollmachten in diesem Fall identisch sein müssen, da diese sonst vom Finanzamt abgelehnt wird. Bei Mandanten, die nichts miteinander zu tun haben, wird auch nichts vorbelegt. Bei der Anlage einer Vollmacht aus der Vollmachtsdatenbank direkt, wird keine Einstellung übernommen und vorbelegt.   Schöne Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @kschimmelpfennig ,   normalerweise wird mit dem Stammdatenabgleich der Ehepartner für vergangene Zeiträume nicht übernommen. Lediglich der Familienstand wird abgeglichen.   Senden Sie uns doch einen Servicekontakt mit einem Screenshot zu. Dann können wir uns Ihr Anliegen per Fernbetreuung genauer anschauen.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Claudi_SN_,   Sie können sich die Legitimationsdaten in der Mandantenübersicht exportieren. Dort gibt es dann die Spalte "Gültig Bis". Sie können in dieser Spalte nach Gültigkeit sortieren und sehen gleich, welche Personalausweise noch gültig sind.   Weitere Informationen erhalten Sie im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/1009123   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @einmalnoch ,   DATEV empfiehlt grundsätzlich die Nutzung der Mandantentypen Natürliche Person und Unternehmen. Mit diesen Mandantentypen kann die komplette Mandatsstruktur abgebildet werden. Für bestimmte Konstellationen eignet sich dennoch der Mandantentyp Einzelunternehmer.   OnPremises-Prozesse rund um den Mandantentyp Einzelunternehmer bleiben unverändert. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, den Mandantentyp Einzelunternehmer in den Zentralen Stammdaten OnPremise wie gewohnt zur Leistungserstellung oder für Prozesse in DATEV Eigenorganisation zu verwenden.   Die Mandanten-Stammdaten einer Datenbank werden mit den DATEV Basisdaten online für die DATEV-Cloud bereitgestellt. Dabei werden alle 3 Mandantentypen übernommen. Es besteht für Sie dementsprechend momentan keine Notwendigkeit Ihre Mandantentypen vor der Bereitstellung zu ändern.   Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 2.2 im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/1035951   Schöne Grüße aus Nürnberg,   Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @kschimmelpfennig ,   senden Sie uns doch Ihr Anliegen per Servicekontakt ein. Dann können wir uns das Verhalten gemeinsam per Fernbetreuung ansehen. 🙂   Schöne Grüße, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @kschimmelpfennig ,   der Stammdatenabgleich kommt nicht automatisch hoch, wenn der Bearbeitungsstatus auf erledigt gesetzt wurde. Das ist auch sinnvoll, da keine Daten abgeglichen werden sollen, die zu dem Veranlagungszeitraum noch nicht gültig waren. Sie können den Bearbeitungsstatus in der Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer überprüfen. Blenden Sie sich dafür die Spalte Bearbeitungsstatus ein.       Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Cynthia_Reinhardt ,   die Schnellinfo Stammdaten zeigt nicht alle Informationen zum Mandanten an. Die Schnellinfo zeigt die wichtigsten Daten für einen schnellen Überblick. Aus diesem Grund können nicht alle Daten aus den Stammdaten in der Schnellinfo angezeigt werden. Die 2. von Ihnen vorgeschlagene Lösung ist auch die Lösung, die ich Ihnen empfehlen würde. Wenn Sie eine Bemerkung neben den Kommunikationsangaben eintragen, wird diese in die Schnellinfo Stammdaten übernommen.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Cynthia_Reinhardt ,   einen konkreten Fall für eine Neuanlage eines Adressaten vom Typ Kontakt gibt es nicht.    Der Ehekontakt wird umgewandelt, da die Beziehung zwingend gelöst werden muss. Weitere Programme wie DATEV Einkommensteuer greifen auf die Beziehung zu.  Damit die Daten vom Ehekontakt nicht gelöscht werden, wird dieser zunächst in einen Adressaten des Typs Kontakt umgewandelt. Der Adressat kann im Nachgang gelöscht werden.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Cynthia_Reinhardt ,   der Adressatstyp Kontakt kommt dann zum Einsatz, wenn beispielsweise eine Ehebeziehung gelöst wird. Der Adressat vom Typ Ehepaar wird dann in den Adressatstypen Kontakt umgewandelt, da zunächst keine Daten gelöscht werden sollen.    Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   die Angaben zur Ehefrau unter "Mandat" sind unabhängig davon, ob die Ehefrau als Mandant existiert oder nicht. Im Bereich "Angaben zur Natürlichen Person" wird der eigentliche Mandant angezeigt. Die Angaben zur Ehefrau und zu den Kindern dienen als zusätzliche Information zum eigentlichen Mandanten. Hier lässt sich auf den ersten Blick gleich erkennen, ob der Mandant verheiratet ist und Kinder hat, was einkommensteuerrechtlich relevant ist. An dieser Stelle ist keine Information darüber angedacht, ob die Ehefrau als Mandant existiert oder nicht.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @tobias_maass ,   Sie haben recht, dass beide Ehepartner identifiziert werden müssen. Bei der Vorlage zum Erhebungsbogen handelt es sich um ein Musterbeispiel. Die Vorlage wurde auf Basis der Erhebungsbögen zweier Steuerberaterkammern erstellt. Alle rechtlich erforderlichen Angaben können damit erhoben werden. Sie haben die Möglichkeit, auf Basis dieser Vorlage, eine separate Vorlage für die Ehefrau zu erstellen. Wir können nicht sagen, wie die einzelnen Vorgaben zum Geldwäschegesetz aussehen müssen. Das muss die jeweilige Steuerberaterkammer mitteilen.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @tobias_maass ,   die von Ihnen gewählte Vorlage hat einen Bezug direkt auf das Mandat. Das bedeutet, dass hier unabhängig von der Empfängerauswahl die Natürliche Person des Mandats gezogen wird. Wenn Sie das Dokument erstellen, werden zwei Abfragen durchgeführt. Zum Einen müssen Sie den für den Vertragspartner auftretende Person und den wirtschaftlich Berechtigten auswählen. Hier kann dann die Ehefrau ausgewählt werden. Mit der Abfrage sind alle zu identifizierenden Personen abgedeckt.   Wenn Sie bei der Abfrage die Ehefrau auswählen, wird diese in der Vorlage weiter unten eingetragen. Die Auswahl bei der Abfrage reicht somit für den Erhebungsbogen aus und für die Ehefrau muss kein separates Dokument verschickt werden.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @Toffi-Fee ,   die Notizen von Mandanten können nicht ausgewertet werden. Sie können stattdessen Informationen/ Merkmale verwenden. Diese können Sie sich auch in der Mandantenübersicht anzeigen lassen.   Nähere Informationen erhalten Sie im folgenden Dokument: https://apps.datev.de/help-center/documents/9225518   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen

Hallo @TeamOettinger ,   Sie befinden sich in dem Adressaten des Mandanten. Der Adressat wird nicht automatisch inaktiv gesetzt, wenn der Mandant inaktiv gesetzt wurde. Wenn Sie in den Stammdaten in der Übersicht Zentrale Mandantendaten das Mandat öffnen, sehen Sie den Status inaktiv.   Schöne Grüße aus Nürnberg, Margarita Ludwig ... Mehr anzeigen