Hallo Franzi, wir haben dafür mal die für Mandanten relevanten Punkte der Rechtestruktur in einer Exceldatei zusammengestellt und ergänzen unsere Vorlage wenn uns bei der laufenden Bearbeitung Neuerungen auffallen an einer zentralen Stelle im DMS. Die jeweils aktuellste Version wird bei Bedarf an den Mandanten geschickt und dort per Kreuzchen ausgefüllt und uns von der Geschäftsführung unterschrieben wieder zurück geschickt. Im Kopfteil haben wir Daten zum zuordnen wie z.B. Name, Vorname, relevante Berater- und Mandantennummer, sofern bereits bekannt die ID des Zugangsmediums bereits vorausgefüllt. Die unterschriebene Version wird dann im DMS mit einem speziellen Knigge gespeichert. Damit haben wir immer dokumentiert welche Änderungen wann von wem freigegeben wurden (leider aber nicht wer das wann intern umgesetzt hat). Vielleicht gibt das ja etwas Inspiration 🙂 VG
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