Hallo @renek  ja sicher. Es geht um das "zulässige Format". Das ist Papier oder E-Rechnung. Hierüber entscheidet allein der Leistungserbringer.   Bei einem simplen PDF dagegen muss der Empfänger zustimmen. Dies geht, so die allgemeine herrschende Meinung, auch konkludent, so wie von @jjunker beschrieben. ... Mehr anzeigen

Hallo @OleJay  vermutlich weil Sie die Rechnung im Januar-Vorlauf 2025 buchen und das Programm dann (korrekt) unterstellt, dass zwar Rechnungs- und Leistungsdatum in 2024 liegt, Ihnen die Rechnung aber erst im Jahr 2025 zugegangen ist.   Sollte die Rechnung Ihnen bereits im Jahr 2024 zugegangen sein, muss die Rechnung auch direkt im Jahr 2024 gebucht werden und nicht in 2025 mit Funktion "Leistungsdatum".   Wenn Sie bereits im Jahresbestand 2024 sind und dort einen Dezembervorlauf geöffnet haben, macht die Meldung keinen Sinn. ... Mehr anzeigen

Hallo @sokleinmitHut  wenn Sie im ersten Schritt die Aussage der DATEV akzeptieren, dass Unternehmen online mit allen ZUGFERD-Rechnungen V 2.x umgehen kann, müssen Sie "nur" noch entscheiden, welches ZUGFERD-Profil Sie nutzen wollen.   Hier mal ein Link zu einer externen Seite mit Hinweisen zu den unterschiedlichen Profilen: Implementierungsempfehlung ZUGFerd Rechnung dort Seite 5   Vereinfacht gesagt: Ist Ihre Intension nur, die Belege in DUO zu archivieren, reicht sogar das BASIC-Profil aus. Wollen Sie die Rechnungen aber z. B. auch in einer internen ERP-Software nutzen, automatische Inventurvorgänge und Auftragszuordnungen durchführen, usw. wird es das Profil Extended werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass der DATEV Buchungsassistent mit Extended bessere Ergebnisse ermöglicht als mit Basic, da wesentlich mehr auswertbar ist.   Ich würde, wenn möglich, immer auf Extended gehen, um nichts für zu Zukunft zu verhindern.   Und hinsichtlich der Version sollte immer die aktuellste (derzeit 2.3.2) genutzt werden. Beispielsweise erzeugt Version 2.2 im Profil Extended Validierungsfehler, wenn Rundungsdifferenzen zwischen XML und PDF entstehen. Ab V 2.3 sind diese Rundungsdifferenzen keine Fehler mehr, was die Rechnungsprüfung deutlich vereinfacht.   ... Mehr anzeigen

Hallo @bjoern  eine simple Nachfrage: Haben Sie, bevor Sie das Zertifikat importiert haben, auf der Plattform auch bestätigt, dass Sie die Datei und das Kennwort heruntergeladen bzw. gespeichert haben? Auf der Plattform wird das Zertifikat unabhängig vom Download erst aktualisiert, wenn Sie das bestätigt haben und damit die Umstellung abgeschlossen haben. Ohne diese Bestätigung haben Sie zwar ein neues Zertifikat, das aber noch nicht freigeschalten ist. ... Mehr anzeigen

Hallo @Thomas_Thieme  zu dieser Frage gibt es schon ganz viele Posts hier in Forum.   Die Lösung lautet: Mitgliedsgebundenes Mandatsgeschäft, da der Mandant für die Aufbewahrung verantwortlich ist. Spätestens in der Aufgabebilanz wird eine Aufbewahrungsrückstellung gebildet. Ob diese nun die Kosten der Ordnerlagerung oder die Kosten der DATEV bei digitaler Archivierung abbildet, spielt für uns als Berater keine Rolle.   Ich verlinke mal ein paar Beiträge der letzten Jahre mit weiteren Ausführungen: DUO: Belege bei Mandatsbeendigung? - DATEV-Community - 261017 Einsatz der Scannerbox und DATEV Unternehmen onlin... - DATEV-Community - 262992 Unternehmen Online mtl. Gebühr oder nicht? - DATEV-Community - 335649 Mandat inaktiv setzen und Kosten den Mandanten wei... - DATEV-Community - 208198 DUO nach Mandatsbeendigung - DATEV-Community - 369922 Gelöst: Übernahme DATEV-Kosten - DATEV-Community - 381892 Unternemhen Online; wer bekommt die Rechnung der D... - DATEV-Community - 372740 Digitale Personalakte und Mandantenüberträge - DATEV-Community - 341441     ... Mehr anzeigen

Hallo @flange    ein wesentliches Feature von Zugferd 2.3 ist, dass bei der Validierung im Profil Extended Rundungsdifferenzen zwischen der XML-Datei und der PDF-Datei nicht mehr (in Gegensatz zu den Versionen 2.2 und früher) als Validierungsfehler dargestellt werden.   Es findet also eine gewisse Inhaltsprüfung bei der Validierung statt.  Worauf basiert ihre Aussage, dass bei der Validierung keine Inhaltsprüfung stattfindet?   Möglicherweise gibt es unterschiedliche Ergebnisse abhängig von den genutzten Zugferd-Profilen? Es ist für mich ohne weiteres vorstellbar, dass bei dem Profil Basic Differenzen inhaltliche Differenzen bestehen, da hier nur die rudimentären Rechnungsdaten in der XML-Datei enthalten sind. Aber selbst hier sollte eine Validierung Abweichungen bei diesen grundlegenden Daten erkennen. ... Mehr anzeigen

Hallo @Vorzimmerdrache  wenn Ihre Rechnung wie Sie schreiben aus einer Datei besteht ("es werden nicht zwei Dateien übermittelt sondern nur eine "), dann ist das an sich richtig.   Wenn Sie wollen, kann Ihnen Ihr Mandant Ihre E-Rechnung per E-Mail nochmal zurücksenden. Und Sie prüfen die E-Rechnung über einen Validierungsleser (z. B. Quba-Viewer – Quba E-Invoice Viewer)   Wenn der Rechner zurückgibt, dass Ihre Rechnung korrekt ist, dann ist die Software des Mandanten noch nicht für E-Rechnungen geeignet. Und Sie müssen entscheiden a) ob Sie solange bei diesem Mandanten wieder auf eine "sonstige Rechnung" zurückgehen oder b) nachdem es ein Unternehmenskunde ist, auf die Verantwortung des Kunden verweisen, der spätestens 30 Tage nach Rechnungszustellung in Verzug kommt, unabhängig davon ob er die Rechnung lesen kann oder nicht.  § 286 III BGB und/oder c) dem Mandanten eine Consultingleistung anbieten zur Einführung einer passenden Software     ... Mehr anzeigen

Hallo @ViolaOliveira  im Beitrag wird auch nicht von Mandantennummern, sondern von Adressaten gesprochen. Falls Sie den Unterschied nicht kennen, finden Sie in der DATEV-Hilfe zum Thema Stammdaten weitere Informationen. ... Mehr anzeigen

Hallo @kathleenschellmann  Hallo @ViolaOliveira    siehe hier: https://www.datev-community.de/t5/Office-Management/WirtschaftsID-Erfassung-in-den-Stammdaten-bei-Mandantentyp-quot/m-p/459126/highlight/true#M27804     ... Mehr anzeigen

@Interceptor  Für eine belastbare Auskunft von qualifizierten Personen werden Sie entweder beim Finanzamt, Landesamt oder BMF und/oder der Bundessteuerberaterkammer anfragen müssen.  Die DATEV als IT-Dienstleister wird hier nicht rechtlich belastbar helfen können. ... Mehr anzeigen

@-Kila-  Visualisierung/Validierung von X-Rechnung u. a. hier ELSTER     Ausdrucken - müssen Sie entscheiden. X-Rechnungen sind für den Ausdruck nicht wirklich geeignet. ... Mehr anzeigen

Hallo @-Kila-    sehr streng ausgelegt - Bitte validieren Sie die XML-Datei, ob es sich um eine X-Rechnung handelt - Handelt es sich um eine X-Rechnung, ist die PDF-Datei eine zusätzliche sonstige Rechnung, der Rechnungsaussteller hat zwei Rechnungen für dieselbe Lieferung ausgestellt. - die X-Rechnung ist zu archivieren, der Rechnungsaussteller (wenn der Kunde nett ist) darauf hinzuweisen dass seine vorgehensweise problematisch ist. - ist die XML-Datei keine X-Rechnung, ignorieren Sie die XML-Datei und nehmen die PDF-Datei als sonstige Rechnung.       ... Mehr anzeigen

Hallo @T_Ahmad    da es hier um ZUGFERD-Rechnungen geht. Die beschriebenen "Abweichungen" zwischen PDF-Datei und Visualisierung können auch auftreten trotz erfolgreicher Validierung der Rechnung.   Hintergrund sind die für das ZUGFERD-Format möglichen unterschiedlichen Profile. Eine ZUGFERD-Rechnung, ausgestellt mit dem BASIC-Profil, hat in der Visualisierungskomponente wesentlich weniger Daten als die PDF-Datei. Eine vollständige inhaltliche Umsetzung wird es wahrscheinlich nur mit dem EXTENDED-Profil geben   Da kann die DATEV nichts dafür, wenn der Aussteller nur das Minimum umgesetzt hat. Steuerlich korrekt. Die XML-Datei ist eine korrekte Rechnung, zum Buchen benötigen wir dann trotzdem die PDF-Datei.    Es wäre einerseits von Vorteil, wenn ZUGFERD V. 2.4 die Profile auf zwei zusammenschmelzen würde. Profil EXTENDED und Profil X-Rechnung. Andererseits ist bei EXTENDED die Visualisierung noch viel umfangreicher, weil es dann ganz viele Leerfelder gibt...  ... Mehr anzeigen

Hallo @Renz  Hallo @Interceptor    meine Meinung: Warum sollen erteilte Vollmachten, die eindeutig den Steuerpflichtigen zugeordnet werden können, durch die Erteilung einer neuen ID ungültig werden?   Die Wirtschafts-ID dient bei Körperschaften/Gesellschaften als reines Identifizierungselement. Das wir bislang nicht nutzen konnten und deshalb darauf achten mussten, entweder die UST-ID anzugeben oder den Firmennamen exakt so zu erfassen wie bei der Finanzverwaltung gespeichert.   Ich gehe davon aus, dass alle bisherigen, auf dem amtlichen Formular basierenden Vollmachten, ohne weiteres gültig bleiben.  ... Mehr anzeigen

Hallo @StbAdmin  es arbeiten sicher viele Kanzleien noch so wie sie es beschreiben. DUO-Vertrag auf die Kanzlei, Belege werden von der Kanzlei digitalisiert, Bestände von Belege online liegen auf der Beraternummer der Kanzlei. (Einsatz von Scannerbox, usw.)   Diese Vorgehensweise führt zu einer digitalen Buchführung, auf die der Mandant aber keinen Zugriff hat. Denn es gibt keine dem Mandanten zugeordneten Authentifizierungsmedien. Die Herausgabe von Kanzleizugängen an Mandanten wird seitens der DATEV untersagt.   Soll der Mandant nun Rechnungen aus der E-Rechnungsplattform nach DUO übertragen (läuft automatisch, aber rein bildlich gesprochen), benötigt der Mandant zum einen ein auf ihn ausgestelltes Zugangsmedium, und zum anderen das vertragliche Recht, auf den Belege-online-Bestand zugreifen zu dürfen. Daher wird ein DUO-Vertrag für den Mandanten benötigt.   Der von Ihnen erwünschte Fall wäre bildlich eine Posteingangsbox in der Kanzlei, in der die gesamte Post aller Mandanten kommt und sie würden den Posteingang dann in die jeweiligen Ordner der Mandanten verteilen. Das wäre datenschutzrechtlich sehr risikobehaftet und auch ansonsten rechtlich fragwürdig. Wenn Ihnen ein DATEV-Mitarbeiter empfohlen hat, die Belege-Online-Bestände auf die Kanzleiberaternummer zu legen, war das sicher keine Empfehlung aus dem Jahr 2025. Denn diese Empfehlung ist inzwischen aus verschiedensten Gründen falsch bzw. veraltet. ... Mehr anzeigen

@Entscheidungshilfe    Das Berater-DFÜ-Kennwort können Sie hier nachschauen https://apps.datev.de/beraternummern-verwalten/ DATEV Beraternummern verwalten online   Für den von Ihnen beschriebenen Fall sollten Sie die Bestellung rein über den DATEV Shop durchführen. MyDATEV Mandantenregistrierung funktioniert in der jetzigen Ausführung nur dann sinnvoll, wenn alle Ordnungsbegriffe den Mandanten betreffend bereits korrekt angelegt/zugeordnet sind.   1. DUO über Shop bestellen unter Neuanlage einer Unterberaternummer, die dem Leistungsverbund zugeordnet ist 2. Anlage von Rewe, usw. auf der Unterberaternummer. 3. Umstellung der Unterberaternummer auf MigMag (begrenzt auf ohne Personalwirtschaft - die Begrenzung geht nur nachträglich; wird bei Neuanlage der Unterberaternummer auf MigMag umgestellt, ist keine Begrenzung möglich) 4. Vollmacht vom Mandanten erhalten bzgl. vertraglicher Erklärungen gegenüber DATEV   ... Mehr anzeigen

Hallo @Entscheidungshilfe  das System der DATEV ist, wenn man es verstanden hat, an sich tatsächlich logisch. Nur leider sehr kompliziert und auch unübersichtlich.   Zur Frage wg. der UST-Voranmeldung: Wenn der Mandant kein Produkt lizenziert hat, mit dem er UST-VA abgeben kann (also Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, usw.) und das MigMag auch nicht für Kanzleileistungen freigeschalten ist, bleibt die Sicherheitspauschale oder die Vergütung für die UST-VA (DÜ Formulare RW) immer auf der Kanzleirechnung, egal auf welcher Beraternummer der Bestand läuft.    Bei mir in der Kanzlei laufen alle Mandanten mit DUO über das mitgliedsgebundene Mandatsgeschäft. Das bedeutet Rewe, Bilanzbericht und Zahlungsverkehr sowie der DUO-Bestand (Belege online) liegt auf der mandantengenutzten Beraternummer. Lohn liegt ebenfalls auf der mitgliedsgebundenen Beraternummer (damit ein einheitlicher DUO-Bestand für den Mandanten angezeigt wird) MigMag ist so konfiguriert, dass der Mandant alles außer Personal und Kanzleileistungen selbst bestellen kann.   Bedeutet auf der DATEV-Rechnung: - Der Mandant erhält die Rechnung von der DATEV für DUO, Belege online, RZ-Bankinfo - Die Kanzlei erhält die Rechnung für die Sicherheitspauschale, Branchenvergleich, Branchenpaket, Offenlegung, E-Bilanz, Lohnabrechnung, AN-Online, Auftragsversand, usw.   Lesen Sie bitte die oben verlinkten Beiträge durch. Da ist alles im Detail beschrieben.   ... Mehr anzeigen

Hallo @TheMorpheus  gemeint ist der Umsatz aus der Veräußerung/Entnahme dieser Wirtschaftsgüter. Dieser bleibt bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes außer Ansatz, um einmalige Effekte zu neutralisieren.   Eine andere Auslegung ist aber immer möglich. ... Mehr anzeigen

Hallo @Entscheidungshilfe  ergänzend zu @andrereissig verlinke ich diesen Beitrag https://www.datev-community.de/t5/Betriebliches-Rechnungswesen/Mitgliedsgebundenes-Mandatsgeschäft-Rechnung-für-UStVA/m-p/389511/highlight/true#M52891 mit Verlinkungen zu erläuternden Beiträgen zu diesem Thema.  ... Mehr anzeigen

Hallo @Interceptor  ein Unternehmer kann nur auf die Anwendung der KU-Regelung verzichten, wenn er grundsätzlich die Voraussetzungen für die KU-Regelung erfüllt.   Wenn ein UN also bislang diesen Verzicht nicht erklären konnte, weil z. B: im Jahr 2024 24.500 € Umsatz, fällt der UN in 2025 zwingend unter die KU-Regelung. Und muss daher darauf erstmalig verzichten.   ... Mehr anzeigen

Hallo @deusex    ich stelle mir hier folgende Frage: Braucht ein Unternehmer, der die Schreibmaschine der DATEV E-Rechnungsplattform für 5 €/Jahr nutzt, tatsächlich DATEV Unternehmen online? So ein Unternehmer wird in der Regel so klein sein, dass auch eine Buchhaltung ohne DUO den GOBD entsprechen wird (Siehe auch GOBD - für 4/3-rechnende Kleinunternehmer ist alles nicht so streng zu nehmen)   Das könnte eine der Überlegungen sein, die die DATEV angestellt hat, um für das 5 €-Produkt keine automatische Schnittstelle zu programmieren. Im Vergleich dazu das E-Rechnungspostfach mit automatischer (irgendwann sicher vollständig funktionierenden) Schnittstelle mit einer deutlich höheren Bepreisung. ... Mehr anzeigen

Hallo @Interceptor  wie @deusex schon erläutert hat - Hat der Unternehmer bislang nicht auf die Anwendung der KU-Regelung verzichtet, fällt aber nun wg. Umsatzreduzierung unter die neue KU-Regelung, muss der UN tätig werden, wenn er weiterhin pflichtig abrechnen will. - Hat der UN dagegen z. B: in 2022 auf die Anwendung der KU-Regelung verzichtet, ist er fünf Jahre an diesen Verzicht gebunden. Daran ändert auch die neue gesetzliche Regelung nichts.  - War der UN bereits in 2024 Kleinunternehmer und will das auch bleiben, ist keine Aktivität erforderlich.   Es hat sich nur die Frist geändert, bis zu der auf die Anwendung der Regelung verzichtet werden kann. Diese wurde deutlich verkürzt. Darum meines Erachtens die Informationsaktion der Finanzverwaltung.   ... Mehr anzeigen

@jjunker schrieb: Gibt es eine zeitliche Perspektive wann dieser halbgare Zustand mal gelöst wird? Dazu ist mir nichts bekannt. Liegt an der EU-Norm EN16931. Bis die geändert ist, kann es evtl. dauern.   ... Mehr anzeigen