Hallo @Fabian    wir unterliegen hier den Vorgaben der Finanzbehörde. Die Finanzbehörde akzeptiert keine Bankverbindung mit einem abweichenden Kontoinhaber.   Den fehlerhaften Link werden wir korrigieren. Das korrekte Hilfe-Dokument wäre folgendes:  Bankverbindungsänderung an die Finanzbehörde übermitteln nicht möglich    Vielen Dank für den Hinweis! 😊   Beste Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @amertens,   das ist ein Nachteil des Mandantentyps Einzelunternehmer. Hier wird immer als Standard der Adressat Unternehmen/Vereinigung herangezogen. Mit unseren bestehenden Auswertungen zur E-Mail-Adresse können wir nicht prüfen, in welchem der beiden Adressaten die E-Mail-Adresse hinterlegt ist, ohne Dopplungen zu generieren. Daher lautet die Empfehlung, die E-Mail-Adresse konsequent beim Unternehmen für den Mandantentyp Einzelunternehmer einzutragen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @amertens 😊   Blenden Sie sich in DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht die Spalte E-Mail ein: Spalten einblenden in der Mandantenübersicht   Beachten Sie, dass beim Mandantentyp Einzelunternehmer immer die E-Mail-Adresse des Unternehmens als Standard herangezogen wird.   Klicken Sie anschließend zweimal auf den Spaltentitel E-Mail. Die Mandanten mit E-Mail-Adresse werden zuerst angezeigt.   Markieren Sie alle Mandanten mit E-Mail-Adresse und wählen in den Kontextbezogenen Links im Bereich Funktion ausführen: E-Mail erstellen.   Beste Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @SW2024 ,   die Spalte Informationen/Merkmale in der Mandantenübersicht bezieht sich immer auf die Natürliche Person.   Erstellen Sie die Serienbriefe stattdessen über die Adressaten.   In DATEV Arbeitsplatz im Navigationsbereich: Unsere Kanzlei wählen. In der Übersicht Unsere Kanzlei: Stammdatenübersichten | Adressaten wählen. In der Adressatenübersicht die Spalte Informationen/Merkmale einblenden. Nach W filtern. Alle Adressaten (auch Ehepaar-Adressaten) werden gefiltert. Betroffene Adressaten markieren. Im Zusatzbereich Kontextbezogene Links: Auf den Link Dokumente erstellen klicken.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG     ... Mehr anzeigen

Hallo @BSNR 😊   Auch wenn einer der Mandanten inaktiv ist, kann der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft sein. Bitte prüfen Sie nach folgender Anleitung, ob der selbe Adressat in 2 Mandanten verknüpft ist. In der Anleitung ist auch beschrieben, wie Sie die Verknüpfung lösen und einen neuen Adressaten erzeugen.   Stammdaten ändern sich gleichzeitig in mehreren Mandanten   Damit Sie die Logik hinter dem Mandanten-Adressaten-Modell besser verstehen, empfehle ich Ihnen einen kurzen Blick in dieses Hilfe-Dokument:   Mandanten und Adressaten   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   von einer vollautomatisierten Ablage wurde damals aus Komplexitätsgründen abgesehen.    Über die Druck-Funktion können Sie das Übermittlungsprotokoll jedoch manuell nach DATEV Dokumentenmanagement oder DATEV Dokumentenablage ablegen:   Nachdem Sie aus den Zentralen Stammdaten des Mandanten heraus die Bankverbindungsänderung erfolgreich übermittelt haben, öffnet sich das Protokoll als PDF-Datei. Wählen Sie dort die Drucken-Funktion. Wählen Sie als Drucker DATEV Dokumentenmanagement. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken. Dadurch öffnet sich das Fenster für die finale Ablage nach DATEV Dokumentenmanagement oder DATEV Dokumentenablage.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   korrekt. Programmstandard wäre, dass der Hinweis nicht erscheint, wenn nichts geändert wurde.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Neu_hier ,   eine Ferndiagnose ist hier schwierig. Ich würde Sie bitten, uns einen Servicekontakt (Produkt: DATEV Zentrale Stammdaten) zu schicken, damit wir uns das per Fernbetreuung ansehen können.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo zusammen,   Die Problematik ist uns bekannt. Mit den DATEV-Programmen 18.0 im August 2024 wird in den Zentralen Stammdaten eine Validierung eingebaut. Wenn die Persönliche Identifikationsnummer bei den Eheleuten gleich erfasst wird, erscheint ein Warnhinweis.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG       ... Mehr anzeigen

Hallo @Kommissar_Buchhaltung ! 😊   wenn der Kanzlei-Mandant festgelegt ist, können Sie Ihre Mandanten aus den Zentralen Stammdaten massenweise als Debitoren verknüpfen mit Hilfe des Kanzleidebitoren-Assistenten:  Debitoren-Daten: Mandanten massenhaft mit der Kanzlei-Buchführung verbinden    Wenn Sie den Kanzlei-Mandanten bei bereits bestehenden Debitorenverknüpfungen massenhaft ändern möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:   Lösen Sie zunächst die bisherigen Verknüpfungen zum alten Kanzlei-Mandanten mit Hilfe des Assistenten Lösen von Debitorenbeziehungen:  Assistent Debitorenbeziehungen lösen    Anschließend verwenden Sie den Kanzleidebitoren-Assistent, um die Verknüpfungen zum neuen Kanzlei-Mandanten herzustellen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @u_pusch ,   Für diese Maske haben wir programmseitig leider keine Kopiermöglichkeit.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @u_pusch ! 😊   Hinter jedem Unternehmen bzw. hinter jeder Niederlassung im Programm Unternehmensstrukturen steckt ein Zentraler Mandant. Jeder Zentrale Mandant ist in der Mandantenübersicht in DATEV Arbeitsplatz angelegt.   Damit das Unternehmens bzw. die Niederlassung kopiert werden kann, muss der Zentralen Mandant kopiert werden. Genauer gesagt, der dahinterstehende Adressat. Im Adressaten sind alle notwendigen Stammdaten gespeichert und werden dadurch kopiert.    Sobald der Adressat kopiert ist, kann dieser Adressat in einem neuen Zentralen Mandanten ausgewählt werden.   Beachten Sie bitte, dass bestehende Beziehungen nicht mit kopiert werden.   Die Anleitung ist hier nachzulesen:   Stammdaten Mandant kopieren   In den Unternehmensstrukturen legen Sie abschließend das neue Unternehmen bzw. die neue Niederlassung an. Verknüpfen Sie über die Schaltfläche Kanzleimandant auswählen den kopierten Mandanten.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   das ist nachvollziehbar, danke für die wertvolle Info. Ich werde das Hilfe-Dokument an der betroffenen Stelle entsprechend anpassen.    Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer 😊   Sie haben das korrekt erfasst. Wir haben uns für ein Vorgehen entschieden, bei dem die Mandantennummer gleich bleibt. Wenn Sie bei Kapitel 3 starten (Einkommensteuer für das Todesjahr ist erledigt), stellen Sie zunächst sicher, dass Sie das Vorgehen in Kapitel 2 bereits durchgeführt haben (das ist Voraussetzung). Wenn die Voraussetzung noch nicht erfüllt ist, holen Sie die Schritte in Kapitel 2 nach.   Angenommen, Sie arbeiten von vornherein mit dem Hilfe-Dokument: Wenn die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr noch aussteht, dürfen noch nicht alle Schritte vollzogen werden. So darf die Beziehung zur Ehefrau nicht gelöst werden, weil Sie diese Ehefrau noch für die ausstehende Einkommensteuererklärung des Todesjahres benötigen.   Im Kapitel 2 werden daher zunächst das Todesdatum erfasst, der Familienstand geändert, die Verknüpfung des Verstorbenen im Mandanten gelöst und die Frau als Natürliche Person hinterlegt. Dadurch vermeiden Sie z. B., dass Sie einen Verstorbenen per Korrespondenz anschreiben.   Wenn die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr dann erledigt ist, fahren Sie mit Kapitel 3 fort. Die Ehebeziehung wird in den Stammdaten gelöst. In Zukunft wird die Einkommensteuererklärung für die Frau (Einzelveranlagung) weitergeführt. Der Mann taucht in der Einkommensteuer nicht mehr auf.   Wir haben die Trennung im Hilfe-Dokument bewusst vorgenommen, da Sie bestimmte Einstellungen direkt nach dem Tod des Mandanten erledigen sollten (Kapitel 2). Dann vergeht ggf. Zeit, bis Sie die Einkommensteuererklärung für das Todesjahr bearbeiten. Wenn Sie dann das Hilfe-Dokument wieder zur Rate ziehen, wissen Sie direkt an welcher Stelle Sie einsteigen (Kapitel 3). Die Bearbeitung erfolgt in der Regel also nicht "in einem Schwung", sondern zeitlich versetzt.    Viele Grüße Paul Engerling DATEV EG ... Mehr anzeigen

Hallo @Steffi-BBP 😊 In den Zentralen Stammdaten kann immer nur die Adresse mit dem Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse übermittelt werden. Laut Vorgabe der Finanzverwaltung kann für Unternehmen nur der Adresstyp "Ort der Geschäftsleitung/Sitz (Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung im Sinne des § 10 AO oder der Sitz einer nicht natürlichen Person im Sinne der §§ 11, 12 AO)" übermittelt werden. In den Zentralen Stammdaten wurde dieser Adresstyp auf das Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse abgebildet.   Befindet sich der Ort der Geschäftsleitung und der Sitz der Gesellschaft an unterschiedlichen Orten und Sie möchten den Sitz übermitteln, dann besteht nur die Möglichkeit, temporär das Kennzeichen Geschäftsleitungsadresse auf die Adresse des Firmensitzes umzuschlüsseln.   Das heißt, Sie aktivieren zunächst das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Sitz der Gesellschaft und übermitteln. Anschließend aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschäftsleitungsadresse beim Ort der Geschäftsleitung und übermitteln erneut.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @jjunker ,   vielen Dank für den Hinweis. Wir haben diese Info nun in die Hilfe-Dokumente zur Vollmacht in den Stammdaten mit aufgenommen.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   @Uwe_Lutz hat hier schon die korrekte Ursache skizziert. Die Anbindung zur Vollmachtsdatenbank kann nur mit einer lokal gesteckten und entsprechend administrierten Berufsträger-Smartcard erfolgen. Dazu wäre ein ständiger Listener im Kanzleisystem notwendig, um festzustellen, dass eine solche Smartcard jetzt aktiv ist. Das würde die Laufzeit der Software erheblich beeinträchtigen.  Eine Aktualisierung der Vollmachten wird schon heute im Hintergrund angestoßen, sobald eine Verbindung zur Vollmachtsdatenbank hergestellt wurde. Das ist z. B. bei Anlage einer neuen Vollmacht der Fall. Mehr als das kann im bestehenden System nicht umgesetzt werden.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @tdw ,   ich kann das nur bestätigen. Für den Etikettendruck bei DATEV wird programmseitig nur auf die Standard-Platzhalter zurückgegriffen. Variable Platzhalter können an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.   Folgende Möglichkeit wäre noch denkbar:   In den Zentralen Stammdaten des Mandanten (der Natürlichen Person) in der Registerkarte Korrespondenz kann die Briefanrede angepasst werden. Im geöffneten Mandanten kann im Menü: Extras | Einstellungen... | Korrespondenz abhängig von der Anrede (Herrn bzw. Frau) im Feld Briefanrede "Liebe Frau..." bzw. "Lieber Herr..." erfasst werden. Nachdem Sie in der Registerkarte Korrespondenz einmal auf die Schaltfläche Aktualisieren klicken, wird diese Anrede für diesen (nicht für alle) Mandanten übernommen.   Anschließend kann der Platzhalter SDD/Briefanrede im Rahmen der Etikettenerstellung eingefügt werden.   Beachten Sie aber, dass Sie sich dann grundsätzlich von der förmlichen Anrede des Mandanten verabschieden und diese Briefanrede als Standard herangezogen wird.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG   ... Mehr anzeigen

Hallo @d_brünjes ,   individuelle Spalten können in DATEV Arbeitsplatz in der Mandantenübersicht nicht angelegt werden. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, Informationen/Merkmale zu hinterlegen. Eine Anleitung dazu finden Sie in folgendem Hilfe-Dokument: Informationen/Merkmale zu Mandanten und Adressaten   Die Spalte Informationen/Merkmale können Sie dann in der Mandantenübersicht einblenden. Die Kurzbezeichnungen der hinterlegten Informationen/Merkmale bilden die Einträge der Spalte.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @fruchtzwerg,   über die Drucker-Funktion ist eine Ablage nach DMS möglich.   Nachdem Sie aus den Zentralen Stammdaten des Mandanten heraus die Bankverbindungsänderung erfolgreich übermittelt haben, öffnet sich das Protokoll als PDF-Datei.   Wählen Sie dort die Drucken-Funktion. Wählen Sie als Drucker DATEV Dokumentenmanagement aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Drucken. Dadurch öffnet sich das bekannte Fenster Dokument in Dokumentenmanagement ablegen für die finale Ablage nach DMS.   Viele Grüße und einen guten Start in die Woche! 😊   Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @Gelöschter Nutzer ,   mit dem Tool Datenqualität war es möglich, anwendungsspezifische Datenbestände und Leistungen zuzuordnen sowie die Stammdaten massenhaft abzugleichen.   Hingegen prüft das Tool Bestandsoptimierung Eigenorganisation nur Inhalte der Rechnungsschreibung. Was genau geprüft wird, können Sie hier nachlesen: Bestandsoptimierung: Das wird geprüft - Informationen zu den Prüfbereichen   Alle Hintergründe zur Abkündigung des Tools Datenqualität finden Sie hier: Abkündigung Tool Datenqualität   Beste Grüße und ein schönes Wochenende, Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen

Hallo @0815-02,    Beim Vorgehen über die Mandantenübersicht können nur die Geburtstage der Natürlichen Person des Mandanten angezeigt werden. Ehepartner und Kinder sind pro Mandant in der Schnellinfo in der Registerkarte Beziehungen einsehbar. Ein manuelles Kopieren wäre hier die einzige Möglichkeit, aber unverhältnismäßig zeitaufwendig.   Eine Lösung mit Mandant (Natürlicher Person), Ehepartnern, Kindern und Mitarbeitern geht nur über die Übersicht Adressaten. Wenn Sie unter Unsere Kanzlei keine Stammdatenübersicht haben:   Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Übersicht Unsere Kanzlei. Wählen Sie im Kontextmenü: Einträge ein- und ausblenden... Hier lassen sich die Stammdatenübersichten | Adressaten einblenden. Wenn das nicht möglich ist: Möglicherweise sind Sie hierfür gesperrt. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an Ihren Hauptadministrator, damit dieser Ihnen die Übersicht Adressaten in der Rechteverwaltung freischaltet. In der Übersicht Adressaten gehen Sie dann wie folgt vor:   Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Filter anlegen... Fügen Sie folgende Kriterien hinzu. Achten Sie darauf, dass als Filtertyp Erweitert eingestellt ist. Klicken Sie anschließend auf OK.     Wählen Sie den angelegten Filter aus.   Blenden Sie sich in der Übersicht Adressaten folgende Spalten ein. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Spaltentitel. Wählen Sie Einstellungen Liste... | Spalten. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen bei folgenden Einträgen und klicken anschließend auf OK: Mandant Mitarbeiter Ehefrau/Lebenspartner Kind Geburtstag Optional: Geburtsdatum, Geburtsmonat, Lebensalter   Sortieren Sie die Liste nach Belieben.   Wenn Sie ebenfalls eine Liste mit den Geburtstagen der nächsten 4 Wochen haben möchten, legen Sie im Filter ein weiteres Kriterium mit Zeitraum an. Vergessen Sie nicht, die runden Klammern zu setzen:     Schöne Grüße 😊 Paul Engerling DATEV eG         ... Mehr anzeigen

Hallo @rschoepe 😊   programmseitig wird die sortierte Liste grundsätzlich immer in den Druck übernommen, wenn direkt aus der Mandantenübersicht gedruckt wird. Ich habe das Vorgehen eben nochmal in DATEV Arbeitsplatz nachgestellt. Für das Fehlverhalten sind hier ggf. individuelle Einstellungen des Druckers bei @0815-02 denkbar. Dazu fehlen aber noch konkretere Infos. Bei Bedarf senden Sie (@0815-02) gerne einen Servicekontakt an DATEV, damit wir uns die Situation nochmal genauer ansehen können.   Viele Grüße Paul Engerling DATEV eG ... Mehr anzeigen